ByteDance dan Oracle Mengadopsi CPU Arm AGI, Arm Memperkirakan Pendapatan $20 Miliar pada 2028

Laporan芯东西 pada 3 Juni, CEO Arm Rene Haas memberikan pidato utama selama Computex 2026 kemarin, mengumumkan bahwa ByteDance dan Oracle telah mengadopsi chip CPU pusat data buatan Arm, Arm AGI.

Bulan lalu, Arm meningkatkan perkiraan permintaan untuk CPU Arm AGI menjadi dua kali lipat, dengan perkiraan mencapai $2 miliar (sekitar RMB 13,5 miliar) pada tahun fiskal 2027 dan 2028, serta diperkirakan produk ini akan menghasilkan pendapatan tahunan $15 miliar (sekitar RMB 101,6 miliar) dalam waktu sekitar lima tahun.

Rene Haas dalam wawancara dengan media asing kemarin menyatakan bahwa mencegah ekspor CPU AI ke Tiongkok "hampir tidak mungkin", karena CPU AI memiliki aplikasi yang luas, sulit menentukan CPU mana yang secara khusus digunakan untuk AI, dan sulit menetapkan ambang kinerja serta batasan bandwidth memori yang spesifik seperti yang dilakukan pada chip AI.

Senin minggu ini, NVIDIA meluncurkan superchip RTX Spark dan CPU pusat data Vera berbasis arsitektur Arm, dan pada malam itu saham Arm terus naik, hingga penutupan Selasa, kenaikannya mencapai 16%. Sejak awal tahun ini, saham Arm telah meningkat sebesar 263%.

Pendiri dan CEO NVIDIA, Jensen Huang, juga mampir ke pidato Rene Haas pada hari Selasa, dan langsung bercanda saat naik panggung: "Lihat sahamnya, setiap kali saya meluncurkan produk, sahamnya naik, sementara saya tidak mengalami apa-apa."

Rene Haas merespons dengan cerdas: "Dulu kamu adalah pemegang saham, lalu kamu menjual sahammu."

Huang Renxun langsung merespons: "Ya, ya, astaga, saya butuh uang tunai."

Keduanya tampaknya sudah saling kenal lama, berbincang hangat selama 15 menit, sesekali membawakan sketch komedi, saling melempar dan menangkap lelucon hingga membuat seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak; keduanya sendiri sering tertawa terpingkal-pingkal hingga terlihat seluruh giginya.

Ini benar-benar percakapan teknologi paling hidup yang pernah saya lihat baru-baru ini.

Misalnya, setelah memuji banyak hal tentang CPU Arm, Huang Renxun menyimpulkan: “Kata kuncinya adalah ‘Arm sempurna’.”

Rene Haas berkata: "Kata kunci lainnya adalah 'terima kasih'."

Huang Renxun segera berbicara dalam bahasa Tiongkok: "Di mana, di mana, jangan sungkan."

Kemudian Rene Haas mengeluh: "Sekarang pertandingannya tidak adil." (maksudnya, Huang lama berbicara bahasa Mandarin itu tidak adil)

Kemudian Huang Renxun menambahkan dengan penuh perhatian: “You're welcome.”

Huang Renxun juga bercanda bahwa "salah satu keunggulan terbaik Arm adalah tidak perlu khawatir tentang masalah rantai pasokan," rantai pasokan IP adalah elektronik, yang dapat menggunakan sebanyak mungkin elektron.

“Jadi saya menyukai model bisnisnya,” kata Huang Renxun sambil mengenang masa lalu, “Anda tahu, saya sudah mencobanya, saya pernah berusaha menjadi Arm, saya pernah bekerja sama dengan Rene sebelumnya, lalu kami mencoba bekerja sama lagi, tapi itu tidak terlalu penting, saya tetap sedih.”

Rene Haas mengatakan: "Jika dua perusahaan ini bergabung, kami akan menjadi perusahaan terbesar di dunia."

"Saya suka ini," kata Huang Renxun tertawa, "Ini benar-benar ide yang bagus."

Tampaknya kedua orang tersebut merasa menyesal bahwa NVIDIA gagal mengakuisisi Arm.

Pada akhirnya, di sesi pemberian hadiah, Rene Haas memainkan “kenangan lama” dengan memberikan kepada Huang Renxun sebuah laptop Microsoft Surface RT yang dilengkapi chip NVIDIA Tegra 3, serta meniru tanda tangan Huang Renxun untuk menandatangani namanya sendiri.

NVIDIA Tegra 3 adalah prosesor mobile quad-core ARM pertama di dunia yang diluncurkan oleh NVIDIA beberapa tahun lalu.

Huang Renxun menunjukkan foto di layar besar dan memuji dirinya sendiri: “Apa yang terjadi saat kita masih muda? Saya harus mengatakan, saya merasa saya tampak lebih muda. Apakah Anda setuju? Saya merasa saya merawat diri dengan cukup baik.”

Rene Haas tertawa sampai kabur.

Kemudian Huang Renxun merebut hadiah itu, nada suaranya naik: "Ini untuk saya? Jika saya menandatangani, lalu mengembalikannya ke kamu, ini akan menjadi barang berharga."

Rene Haas berkata: "Tidak, kembalikan kepada saya setelah Anda menandatanganinya, di sini ada kontrak dan faktur, kami tidak bisa melakukan itu. Kami tahu permainannya."

Kembali ke topik industri serius, dalam pidato ini, Rene Haas mengajukan beberapa pertanyaan penting kepada Huang Renxun:

1. Mengapa harus membuat RTX Spark?

2. Bagaimana menyeimbangkan trade-off antara agen lokal dan agen cloud?

3. Apakah agen benar-benar dapat bekerja secara mandiri, terlepas dari sistem operasi dasar?

4. Bagaimana pandangan Jensen Huang terhadap faktor pembatas pertumbuhan dalam beberapa tahun mendatang?

Huang Renxun juga memberikan gambaran besar untuk perkembangan pasar: saat ini industri komputer dibatasi oleh jumlah orang yang menggunakan komputer; dengan adanya agen cerdas yang dapat menggunakan komputer secara mandiri, kita tidak lagi memiliki satu miliar orang yang menggunakan komputer, melainkan ratusan miliar, bahkan mungkin lebih banyak daripada jumlah agen cerdas, robot, dan mobil otonom yang menggunakan komputer.

Jadi masalahnya, seberapa besar skala produk komputer bisa mencapai?

"Saya merasa, hingga sekarang, hasilnya sudah ditentukan, industri senilai triliunan dolar ini mungkin akan menjadi sepuluh kali lebih besar, dan kita sedang bergerak maju," kata Huang.

Rene Haas juga membagikan perkembangan terbaru dan rencana lanjutan Arm di bidang CPU PC agen dan pusat data.

Dia juga menyebutkan bahwa minggu ini berbicara dengan Wei Zhejia, Ketua dan CEO TSMC, serta Zhang Xiaoqiang, Wakil Presiden Senior dan COO, yang mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat siklus industri semikonduktor yang terus-menerus makmur selama empat tahun berturut-turut.

Huang Renxun menjawab beberapa pertanyaan kunci yang diajukan oleh Rene Haas, dan pandangan-pandangan ini sangat relevan untuk perkembangan AI PC serta pendekatan desain chip ke depan.

1. Mengapa membuat produk RTX Spark?

PC dan sistem operasi telah ada selama 40 tahun, pemrograman manual akan digantikan oleh agen cerdas yang akan menggunakan alat-alat di dalam PC. Lalu, bagaimana cara merekonstruksi arsitektur, mengubah sistem operasi, dan menemukan ulang komputer di masa depan?

NVIDIA menyadari bahwa sistem agen memerlukan CPU yang unggul, itulah mengapa mereka mengadopsi Arm.

RTX Spark chip super dilengkapi CPU 20 inti, dengan kinerja single-thread yang luar biasa, memori perlu menyimpan banyak parameter.

Jadi, NVIDIA menciptakan format data baru bernama NVFP4 untuk mengompres bahasa yang sangat besar, membangun model sebanyak mungkin, dan mengintegrasikan AI yang sangat cerdas ke dalam memori sistem.

NVIDIA juga berharap untuk menggabungkan CUDA dan CUDA Tile yang digunakan untuk akselerasi komputasi, serta mengintegrasikan pemrosesan tensor core ke dalam satu prosesor.

2. Bagaimana menyeimbangkan dan mempertimbangkan agen yang berjalan secara lokal dan agen yang berjalan di cloud?

PC Arm ini akan menjadi agen yang beroperasi secara mandiri.

Hari ini, jika Anda meninggalkan laptop di rumah atau hotel, Anda tidak dapat menggunakannya.

Namun di masa depan, kamu hanya perlu mengangkat ponsel untuk berkomunikasi jarak jauh dengan PC dan mengarahkan agen untuk bekerja.

Huang Renxun berkata: "Esensi perangkat komputasi pribadi adalah Anda dapat melakukan apa saja dengan perangkat ini tanpa membuang waktu."

Gunakan beberapa API cloud bila diperlukan, panggil API cloud. Apa pun yang bisa dilakukan secara lokal, selesaikan di komputer Anda.

3. Menjalankan agen, apakah sistem operasi penting? Jika agen dianggap sebagai sistem operasi, apakah ia benar-benar dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri dan tidak terlalu bergantung pada sistem operasi dasar?

Kepentingan sistem operasi tidak berkurang sedikit pun, bahkan mungkin lebih penting dari sebelumnya.

Ini juga merupakan titik kontroversi yang sering disebut orang ketika AI muncul—“perangkat lunak sudah mati”—menurut Huang, tidak ada yang lebih absurd daripada ini.

Orang mungkin hanya memahami sekitar satu hingga dua puluh persen dari berbagai fitur alat.

Sekarang, Anda bisa memberi tahu agen apa yang Anda inginkan.

Agen sangat paham cara menggunakan alat-alat ini karena telah membaca file Skills, yang pada dasarnya adalah membaca panduan penggunaan alat tersebut, sehingga sekarang ia akan menggunakan MCP atau CLI yang terhubung ke alat ini, membuka semua alat tersebut untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Alat-alat ini akan lebih berharga dari sebelumnya, karena berjalan di atas sistem operasi, jadi kami memerlukan sistem Windows, dan kami akan terus membutuhkan API dan alat-alat ini dalam waktu yang lama.

4. Faktor pembatas pertumbuhan dalam beberapa tahun mendatang adalah apa?

“Kami hampir melihat batasan di semua aspek,” kata Huang Renxun, menambahkan bahwa NVIDIA telah merencanakan sebelumnya dan melakukan perencanaan rantai pasok dengan baik, dengan pertumbuhan tahunan hampir 100% tahun ini dan pertumbuhan sangat pesat tahun depan, yang dapat didukung oleh rantai pasok.

Tetapi permintaan sebenarnya lebih tinggi.

Huang Renxun menyatakan bahwa model aplikasi komputasi baru memang memerlukan arsitektur baru, dan terobosan besar saat ini adalah agen yang mampu menghasilkan AI praktis, itulah mengapa pertumbuhan semua pihak begitu luar biasa.

Ketika AI menjadi praktis, token yang dihasilkan dapat menghasilkan keuntungan. Ketika token menghasilkan keuntungan, setiap orang ingin membuat token sebanyak triliunan kali lipat.

Sekarang AI tidak hanya menjadi chatbot yang bisa menjawab pertanyaan, tetapi juga bisa berpikir, menggunakan alat, membaca, terus berpikir, merencanakan, dan mencoba, sehingga jumlah token yang perlu dihasilkan meningkat drastis. Kemampuan token untuk menghasilkan pendapatan sedang mendorong permintaan daya komputasi, menciptakan efek叠加.

Di bidang PC, Google, Apple, NVIDIA, Qualcomm, dan lainnya telah mengembangkan chip PC berbasis arsitektur Arm, dan Arm telah bekerja sama selama beberapa dekade dengan Apple, Google, Microsoft, dan lainnya.

Rene Haas menyatakan bahwa Arm sangat bangga bekerja sama dengan NVIDIA dalam mengembangkan superchip RTX Spark berbasis arsitektur Arm. CPU Grace yang disesuaikan ini memiliki 20 inti, masing-masing berbasis arsitektur Arm.

"Saya percaya ini adalah prosesor dengan jumlah inti CPU terbanyak yang tersedia di pasaran saat ini," kata Rene Haas, ketika digabungkan dengan GPU Blackwell, chip ini mencapai daya komputasi AI FP4 sebesar 1 PFLOPS, dengan kapasitas memori terpadu 128 GB dan dukungan penuh asli untuk sistem Windows berbasis Arm.

Peran Arm dalam hal ini adalah bekerja sama erat dengan NVIDIA dan MediaTek menggunakan strategi sistem komputasi Arm.

Subsistem perhitungan menggabungkan semua komponen yang diperlukan untuk membangun SoC khusus (CPU, GPU, IP sistem, pengendali memori) untuk membentuk solusi sistem lengkap.

Arm bekerja sama dengan MediaTek untuk menyelesaikan pekerjaan ini, sehingga MediaTek dapat menyediakan solusi lengkap.

Rene Haas juga menunjukkan peta jalan Arm CSS untuk PC agen, di mana generasi berikutnya akan mengoptimalkan inti CPU khusus yang dirancang untuk PC.

Rene Haas mengatakan bahwa lebih dari 25 miliar chip Arm diproduksi di Taiwan, dan CPU pertama buatan Arm, Arm AGI, yang dirilis pada Maret tahun ini, diproduksi oleh TSMC di Taiwan.

Arm AGI CPU dirancang khusus untuk infrastruktur agen AI, menggunakan proses fabrikasi TSMC 3nm dan desain dual Chiplet, dengan satu CPU terintegrasi 136 inti Arm Neoverse V3 berperforma tinggi, dilengkapi cache L2 2MB, mendukung frekuensi utama 3,7 GHz, menyediakan bandwidth memori 6 GB/s per inti, latensi memori di bawah 100 ns, menggunakan antarmuka PCIe Gen 6 dengan 96 saluran, mendukung protokol CXL 3, dengan TDP mencapai 300W.

Mitra Arm AGI CPU meliputi OpenAI, Meta, Cerebras, SAP, SK telecom, Rebellions, dll. Rene Haas mengumumkan bahwa permintaan pasar untuk chip ini lebih kuat daripada saat peluncuran awal, dengan Oracle dan ByteDance juga bergabung dalam keluarga ini, memvalidasi bahwa Arm AGI CPU mampu menyelesaikan masalah dunia nyata.

Tentu, tidak semua perusahaan ingin membeli Arm AGI CPU. Bagi perusahaan yang tertarik pada pengembangan chip sendiri, Arm menyediakan berbagai IP dan sistem komputasi (CSS), berkomitmen untuk menyediakan solusi apa pun yang diinginkan pelanggan.

Di pusat data, Axion CPU yang terhubung dengan chip AI terbaru Google, TPU 8t dan TPU 8i, adalah chip yang menggunakan teknologi Arm Neoverse, yang dapat mengurangi konsumsi daya hingga 60% dibandingkan CPU x86 tanpa mengurangi kinerja.

CPU Graviton buatan Amazon juga menggunakan arsitektur Arm. CEO Amazon Andy Jassy pernah mengungkapkan: "Dua klien besar bertanya apakah mereka bisa membeli seluruh instance Graviton kami untuk tahun 2026."

NVIDIA juga baru saja meluncurkan Vera CPU generasi baru berbasis Arm minggu ini.

Arm berencana menjadikan CPU buatan sendiri sebagai sebuah usaha jangka panjang dan memamerkan peta jalan tiga tahun.

CPU AGI generasi kedua Arm sedang dikembangkan, dengan lebih banyak inti, efisiensi energi lebih tinggi, dan kinerja yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.

CPU AGI Arm generasi ketiga juga segera hadir.

Semuanya didasarkan pada sistem subkomputasi yang akan disertakan Arm bersama chip.

Pembicaraan para pemimpin raksasa chip minggu ini, seperti Huang Renxun, Chen Liwu, dan Rene Haas, mencerminkan beberapa tren umum industri CPU—agen cerdas mengubah logika komputasi, membuka pintu peluang pasar baru bagi CPU.

Dalam beberapa tahun terakhir, fokus persaingan daya komputasi terutama pada GPU yang tak terpisahkan dari pelatihan AI. Namun, setelah ledakan aplikasi agen tahun ini, permintaan untuk inferensi agen semakin meningkat, membutuhkan banyak manajemen status, pemanggilan alat, dan pengaturan alur, yang merupakan tugas yang padat CPU.

Intel dan AMD masih memperkuat keunggulan prosesor x86 di bidang pusat data. Sementara pemain baru, termasuk Amazon, Google, dan NVIDIA, pada dasarnya semuanya mempertaruhkan jalur CPU Arm. Bahkan Arm pun membuat "keputusan yang bertentangan dengan tradisi", secara resmi memasuki pasar CPU pusat data tahun ini.

Sebuah fenomena yang sangat menarik adalah bahwa industri chip sedang membentuk tren integrasi vertikal baru.

Raksasa chip dengan lini produk yang beragam seperti NVIDIA, Intel, dan AMD semakin menekankan sifat full-stack mereka, dan penekanan terhadap keunggulan solusi masing-masing pada akhirnya sama: efisiensi energi lebih tinggi, tersedia segalanya, dan bisa menghemat lebih banyak uang.

Perusahaan terkemuka di berbagai industri juga secara aktif "melintasi batas": raksasa cloud menurunkan pengembangan chip mandiri, perusahaan chip naik ke atas menyediakan solusi perangkat lengkap, dan perusahaan IP semikonduktor naik ke atas mengembangkan chip.

Dalam konteks token menjadi mata uang kompetitif baru dan permintaan daya komputasi meningkat pesat, cara membuat setiap watt menghasilkan lebih banyak komputasi efektif akan menjadi poros utama persaingan chip berikutnya.

Artikel ini berasal dari akun WeChat "Xin Dongxi", penulis: ZeR0, editor: Mo Ying