Boots Group Finco L.P. dan The Boots Group Luxco S.à r.l. (secara bersama-sama disebut "Penerbit Bersama") hari ini mengumumkan bahwa permintaan persetujuan yang sebelumnya diumumkan telah berakhir dan hasilnya telah diumumkan. Permintaan persetujuan ini ditujukan kepada pemegang utang jangka panjang senilai 650 juta euro, jatuh tempo 2032, kupon 5,375% (""Euro Notes"") dan 375 juta poundsterling, jatuh tempo 2032, kupon 7,375% (""Pound Notes"", bersama dengan Euro Notes disebut ""Notes"").
Persetujuan berakhir pada pukul 16:00 waktu London pada 23 Oktober 2026. Tabel di bawah ini menunjukkan total pokok surat utang yang belum dilunasi, serta total pokok surat utang yang sesuai dengan persetujuan yang diajukan secara sah dan belum ditarik kembali sebelum atau pada saat jatuh tempo.
Berdasarkan informasi yang diberikan oleh D.F. King Ltd. hingga tanggal jatuh tempo, dalam menilai apakah persetujuan yang diperlukan telah diperoleh: (i) Surat utang euro dan surat utang pound sterling dianggap sebagai kelas yang sama; (ii) Pokok surat utang euro dan surat utang pound sterling dihitung dalam nilai dolar, dengan menggunakan nilai tukar spot pada pukul 11:00 waktu New York tanggal 21 Oktober 2026, yaitu hari kerja terakhir sebelum penandatanganan perjanjian tambahan; (iii) Surat utang yang harus diabaikan menurut perjanjian tidak dihitung.
Sebelum atau pada tanggal jatuh tempo, para penerbit bersama telah menerima persetujuan yang sah, dan persetujuan tersebut belum ditarik kembali secara sah sebelum tanggal konsultasi atau tanggal jatuh tempo, mana yang lebih awal, dari pemegang yang memegang setidaknya lebih dari separuh total pokok surat utang yang belum dilunasi (surat utang euro dan surat utang pound dianggap sebagai satu kelas tunggal), sehingga menyetujui perubahan akuisisi yang diusulkan terhadap perjanjian surat utang yang ditandatangani pada 1 Agustus 2025 dan telah direvisi atau ditambahi dari waktu ke waktu. Informasi terkait telah diungkapkan dalam dokumen permintaan persetujuan tanggal 19 Oktober 2026. Istilah kapitalisasi yang tidak didefinisikan dalam teks ini merujuk pada dokumen tersebut.
Pada 22 Oktober 2026, para penerbit bersama dan trustee U.S. Bank Trust Company, National Association menandatangani perjanjian tambahan untuk menerapkan revisi penggabungan yang diusulkan sesuai dengan prospektus permintaan persetujuan. Perjanjian tambahan tersebut langsung berlaku dan mengikat bagi para penerbit bersama, trustee, serta setiap pemegang (termasuk pemegang yang tidak memberikan persetujuan) dan penerima haknya sejak penandatanganan. Setelah itu, persetujuan tidak dapat ditarik kembali.
Perubahan yang diusulkan untuk akuisisi hanya akan berlaku tepat sebelum penyelesaian akuisisi; jika akuisisi tidak selesai, atau Penerbit Bersama tidak membayar, atau tidak mendorong pembayaran biaya persetujuan kepada pemegang terkait, maka perubahan tersebut tidak akan lagi berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen permintaan persetujuan. Saat ini diperkirakan akuisisi akan selesai pada paruh pertama tahun 2027, tetapi waktu tersebut dapat ditunda sesuai ketentuan perjanjian pembelian saham.
Dengan mematuhi syarat dan ketentuan dalam dokumen permintaan persetujuan, setiap pemegang surat utang yang secara efektif mengajukan persetujuan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo, dan tidak secara efektif menarik persetujuan sebelum waktu yang lebih awal antara titik persetujuan dan tanggal jatuh tempo, akan menerima atau akan dipastikan menerima biaya persetujuan tunai: sebesar EUR 2,50 untuk setiap EUR 1.000 pokok surat utang euro, dan GBP 2,50 untuk setiap GBP 1.000 pokok surat utang pound. Biaya persetujuan ini akan dibayarkan pada tanggal efektifnya, atau sesegera mungkin setelahnya. Biaya persetujuan ini tidak mencakup bunga yang telah terakumulasi, dan hak untuk menerima biaya persetujuan tidak dapat dialihkan bersama dengan surat utang.
Pembayaran biaya persetujuan bersyarat pada persetujuan dari pembeli sebelumnya, dengan tujuan memenuhi atau melepaskan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen permintaan persetujuan; termasuk syarat penyelesaian akuisisi, yang tidak dapat dilepaskan.
Karena titik persetujuan dan tanggal jatuh tempo telah terjadi, surat berharga yang telah mengajukan persetujuan akan dibebaskan dari pembekuan sesuai prosedur sistem kliring terkait, atau telah dibebaskan dari pembekuan. Jika pemegang secara efektif mengajukan persetujuan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo, dan tidak secara efektif menarik persetujuan sebelum tanggal yang lebih awal antara titik persetujuan dan tanggal jatuh tempo, maka meskipun surat berharga terkait kemudian dijual atau ditransfer, pemegang tetap berhak menerima biaya persetujuan selama syarat pembayaran terpenuhi. Pemegang semacam ini harus terus menjaga pengaturan yang diperlukan dengan pihak-pihak kliring terkait serta setiap penitip atau perantara lainnya agar dapat menerima pembayaran biaya persetujuan.
Akuisisi dan revisi penggabungan yang diusulkan
Pada 7 Oktober 2026, Oak UK Bidco Limited (“pembeli”) menandatangani perjanjian pembelian saham dengan The Boots Group Limited (“penjual”), Blazing Star Boots Superco (Jersey) Limited (“perusahaan”), dan pihak-pihak lainnya. Pembeli secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh dana-dana yang dikelola, didirikan, dikendalikan, atau menyediakan jasa penasihat oleh Wittington Investments, Limited (“Wittington”) serta dana-dana yang dikelola, didirikan, dikendalikan, atau menyediakan jasa penasihat oleh Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”). Menurut perjanjian pembelian saham ini, pembeli akan mengakuisisi seluruh saham biasa yang telah diterbitkan dan beredar dari perusahaan (yaitu “akuisisi”), dengan waktu penyelesaian akuisisi disebut sebagai “waktu efektif”.
Dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam dokumen permintaan persetujuan, penerbit bersama mencari persetujuan dari pemegang untuk: (i) memodifikasi definisi “Sponsor” dan “Investors” dalam perjanjian agar mengacu pada Wittington, Fairfax, dan masing-masing pihak terkait mereka, sebagai refleksi dari akuisisi ini; serta (ii) menambahkan, merevisi, melengkapi, atau mengubah sejumlah definisi dan ketentuan lainnya dalam perjanjian, serta melakukan perubahan teknis atau pendukung lainnya, yang secara keseluruhan disebut sebagai “Revisi Akuisisi yang Diusulkan”.
Syarat dan ketentuan lengkap dari permintaan persetujuan tercantum dalam dokumen permintaan persetujuan.
Konsultasi informasi agen dan agen statistik
Morgan Stanley & Co. LLC dan CIBC World Markets Corp. bertindak sebagai agen pemungutan persetujuan untuk pengajuan ini. D.F. King Ltd. bertindak sebagai agen informasi dan statistik.
Untuk pertanyaan mengenai ketentuan permintaan persetujuan, atau permintaan salinan dokumen permintaan persetujuan, hubungi agen informasi dan statistik D.F. King Ltd., alamat: 51 Lime Street, London EC3M 7DQ, telepon: +44 20 7920 9700, email: [email protected]. Kontak agen permintaan persetujuan sebagai berikut: Morgan Stanley & Co. LLC, 1585 Broadway, Lantai 6, New York, New York 10036, atas nama Liability Management Group, Collect: (212) 761-1057, telepon gratis: (800) 624-1808, email: [email protected]; serta CIBC World Markets Corp., 300 Madison Avenue, Lantai 8, New York, New York 10017, atas nama Execution Management Group, telepon gratis: (800) 282-0822, email: [email protected]. Hasil permintaan persetujuan telah dipublikasikan di https://clients.dfkingltd.com/boots/.
Press release ini hanya untuk referensi informasi dan bukan merupakan penawaran untuk dijual, penawaran untuk membeli, atau undangan untuk membeli/menjual sekuritas apa pun. Permintaan persetujuan ini hanya dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dokumen permintaan persetujuan. Tidak ada rekomendasi mengenai apakah pemegang seharusnya memberikan persetujuan terhadap perubahan yang diusulkan terkait akuisisi. Setiap pemegang secara mandiri memutuskan apakah akan mengajukan persetujuan. Permintaan persetujuan ini tidak ditujukan kepada pemegang surat berharga di yurisdiksi mana pun di mana penerbit bersama mengetahui bahwa permintaan persetujuan tersebut tidak sesuai dengan hukum setempat.
Dokumen permintaan persetujuan dan dokumen lain terkait permintaan persetujuan tidak telah diajukan, disetujui, atau ditinjau oleh komisi sekuritas federal, negara bagian, atau asing, atau lembaga pengawas lainnya di yurisdiksi mana pun. Tidak ada lembaga yang membuat keputusan mengenai keakuratan atau kelengkapan dokumen permintaan persetujuan atau dokumen terkait; menyatakan sebaliknya merupakan pelanggaran hukum dan dapat merupakan tindak pidana.
Tentang penerbit bersama
Boots, sebagai peritel kesehatan dan kecantikan terkemuka, memiliki bisnis apotek yang kuat di Inggris dan Irlandia, sambil mempertahankan kepemilikan independen atas bisnis global lainnya.
Informasi Penting
Tidak ada isi dalam siaran pers ini yang merupakan penawaran, ajakan untuk menawarkan, atau permintaan untuk membeli atau menjual, atau penawaran untuk membeli atau menukar, sekuritas apa pun, termasuk surat berharga. Penyebaran dokumen dan/atau bahan lain terkait permintaan persetujuan tidak dilakukan oleh pihak yang diotorisasi menurut Pasal 21 Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar 2000 (sebagaimana telah diubah, disebut "FSMA"), dan dokumen-dokumen dan/atau bahan-bahan tersebut juga tidak mendapat persetujuan dari pihak yang diotorisasi tersebut. Oleh karena itu, dokumen permintaan persetujuan tidak akan dan tidak akan pernah didistribusikan kepada publik Inggris, dan tidak boleh diserahkan kepada publik Inggris. Dokumen permintaan persetujuan yang merupakan promosi keuangan hanya ditujukan kepada dan hanya untuk: (a) individu di Inggris yang memenuhi definisi "Profesional Investasi" dalam Pasal 19(5) atau Pasal 43 dari Lampiran Peraturan Jasa Keuangan dan Pasar 2000 (Promosi Keuangan) 2005, atau individu lain yang secara hukum berhak menerima dokumen ini; atau (b) individu di luar Inggris (secara bersama-sama disebut "Pihak Terkait"). Dokumen permintaan persetujuan hanya disediakan untuk Pihak Terkait, transaksi yang dijelaskan dalam dokumen ini hanya dapat ditawarkan kepada atau dilakukan dengan Pihak Terkait, dan tidak ada pihak yang bukan Pihak Terkait yang boleh mengandalkan atau bertindak berdasarkan dokumen ini.
Pernyataan masa depan
Pernyataan dalam siaran pers ini mungkin merupakan pernyataan proaktif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang sekuritas federal Amerika Serikat. Seluruh pernyataan dalam dokumen ini selain pernyataan fakta sejarah merupakan pernyataan proaktif, termasuk pernyataan mengenai permintaan persetujuan, revisi penggabungan yang diusulkan, pembayaran biaya persetujuan, serta perkiraan penyelesaian dan jadwal akuisisi. Kata-kata seperti “aim”, “anticipate”, “believe”, “continue”, “could”, “estimate”, “expect”, “future”, “help”, “intend”, “may”, “plan”, “shall”, “should”, “target”, “will”, atau bentuk negatifnya dan ekspresi serupa, didasarkan pada perkiraan dan asumsi saat ini, yang terpengaruh oleh risiko, ketidakpastian, dan faktor kebetulan, banyak di antaranya berada di luar kendali penerbit bersama dan sulit diprediksi atau diukur, sehingga dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara signifikan dari yang diharapkan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan hasil aktual antara lain, namun tidak terbatas pada: apakah pihak-pihak dapat menyelesaikan akuisisi sesuai syarat dan jadwal yang diharapkan atau sama sekali dapat menyelesaikannya; apakah persetujuan regulasi yang diperlukan telah diperoleh dan apakah syarat-syarat lain untuk penyelesaian akuisisi telah terpenuhi; apakah terjadi peristiwa, perubahan, atau keadaan lain yang dapat menyebabkan penghentian perjanjian pembelian saham; apakah persetujuan yang diperlukan telah diperoleh dan apakah syarat-syarat lain dari permintaan persetujuan telah terpenuhi; serta faktor-faktor lain yang dijelaskan di bawah bagian “Solicitation Considerations” dalam dokumen permintaan persetujuan. Jika satu atau lebih risiko atau ketidakpastian di atas terjadi, atau asumsi dasar terbukti tidak benar, hasil aktual dapat berbeda secara signifikan dari hasil yang diprediksi dalam pernyataan proaktif penerbit bersama serta hasil, kinerja, atau prestasi masa lalu.
Penerbit bersama tidak berniat untuk memperbarui atau merevisi pernyataan proyektif mana pun karena informasi baru, peristiwa masa depan, atau alasan lainnya. Semua pernyataan proyektif tertulis atau lisan yang dibuat oleh penerbit bersama atau pihak yang bertindak atas nama mereka, baik dalam dokumen ini maupun setelahnya, harus dipahami secara keseluruhan bersama dengan pernyataan peringatan yang tercantum di seluruh press release ini. Mengingat risiko, ketidakpastian, dan asumsi-asumsi tersebut, jangan terlalu bergantung pada pernyataan proyektif ini. Karena hasil aktual dapat berbeda secara signifikan dari niat, rencana, harapan, asumsi, dan keyakinan masa depan, mohon jangan bergantung pada pernyataan proyektif dalam press release ini dan berhati-hatilah terhadap semua pernyataan proyektif di dalamnya.
SUMBER Boots Group Finco L.P. dan The Boots Group Luxco S.à r.l.