Perusahaan paling penting di dunia yang mungkin belum pernah Anda pikirkan sebelumnya baru saja mengalami kuartal yang sangat baik. ASML, pembuat mesin-mesin yang memproduksi chip yang memicu segala sesuatu mulai dari ponsel Anda hingga klaster AI terbaru, telah mengamankan komitmen besar dari nama-nama terbesar dalam manufaktur semikonduktor, termasuk SK Hynix, TSMC, Intel, dan Samsung.
Angka utama berasal dari SK Hynix, yang memesan peralatan lithografi EUV senilai sekitar $8 miliar pada Maret 2026. Itu adalah pesanan tunggal terbesar yang diumumkan untuk peralatan produksi massal dalam sejarah perusahaan, mencakup produksi high-bandwidth memory dan DRAM canggih hingga 2027.
Mengapa mesin EUV menjadi titik sempit dunia chip
Anggaplah lithografi EUV sebagai mesin cetak untuk era semikonduktor, kecuali bahwa alih-alih tinta dan kertas, Anda menggunakan cahaya ultraviolet ekstrem untuk mengukir pola sirkuit pada silikon pada skala yang diukur dalam nanometer. ASML adalah satu-satunya perusahaan di dunia yang memproduksi mesin-mesin ini, yang menempatkannya pada posisi yang envies oleh sebagian besar monopoli.
Generasi baru teknologi ini, yang disebut High-NA EUV, mendorong resolusi lebih jauh, memungkinkan produsen chip untuk memadatkan lebih banyak transistor ke ruang yang lebih kecil. Intel telah memulai produksi menggunakan High-NA EUV untuk node canggih tertentu. SK Hynix dan Samsung juga sedang menerapkan sistem-sistem ini. TSMC, produsen chip kontrak terbesar di dunia, mengambil pendekatan yang lebih hati-hati, menunda adopsi luas High-NA untuk saat ini.
Lembaga penelitian Belgia Imec juga mengamankan sistem High-NA EUV pada Maret 2026, dengan harga $400 juta. Terdapat kurang dari selusin mesin semacam ini yang ada secara global.
Angka-angka ASML menceritakan kisah yang sama
ASML meningkatkan perkiraan pendapatannya untuk tahun fiskal 2026 menjadi antara €43 miliar dan €45 miliar per Juli 2026. Saldo pesanan perusahaan pada akhir 2025 berada di angka €38,8 miliar, angka yang mencerminkan komitmen yang sudah ada sebelum pesanan mega SK Hynix datang. ASML merespons dengan ekspansi kapasitas serius, merencanakan peningkatan kapasitas produksi tahunan sebesar 30% untuk alat EUV dan deep ultraviolet pada 2027 dan 2028.
Apa artinya ini bagi lanskap semikonduktor yang lebih luas
Pengeluaran agresif SK Hynix sangat mencolok. Perusahaan ini telah cepat membangun dirinya sebagai pemasok terkemuka memori bandwidth tinggi untuk akselerator AI, dan komitmen peralatan senilai $8 miliar merupakan cara untuk mempertahankan posisi tersebut sebelum pesaing mengejar ketertinggalan. Samsung, pesaing baik di bidang memori maupun chip logika, juga sedang menerapkan sistem High-NA.
Untuk Intel, perusahaan sedang berada di tengah upaya panjang untuk membangun kembali daya saing manufaktur setelah tertinggal dari TSMC pada node canggih. Menggunakan High-NA EUV untuk produksi, bukan hanya untuk R&D, merupakan tonggak penting dalam upaya tersebut.
Rencana ekspansi kapasitas ASML juga membawa implikasi bagi perusahaan-perusahaan yang memasok komponen ke dalam proses manufaktur ASML sendiri. Peningkatan 30% per tahun memerlukan sistem optik, mekanika presisi, dan bahan khusus dalam skala besar, menciptakan gelombang permintaan sekunder melalui rantai pasokan.