Apple Memperingatkan Adanya Kendala Rantai Pasokan Akibat Kekurangan Memori yang Didorong oleh AI

Apple melaporkan laporan keuangan yang mengesankan, tetapi CEO Tim Cook memberikan peringatan yang jarang terjadi bahwa kekurangan pasokan chip canggih dan memori kini menjadi hambatan baru bagi pertumbuhan Apple, dan dampak gelombang AI telah menyebar ke rantai pasokan.

Apple (AAPL.O) mengumumkan kinerja kuartal terbaru, meskipun pendapatan dan laba melebihi ekspektasi pasar, perusahaan memperkirakan pertumbuhan kuartal mendatang di bawah target Wall Street, dengan kendala rantai pasok menjadi fokus utama investor. Apple menyatakan bahwa kekurangan pasokan chip canggih dan memori sedang membatasi kemampuan pengiriman produk iPhone dan Mac, serta akan memengaruhi kinerja penjualan dalam beberapa bulan mendatang.

Pertemuan telepon laporan keuangan ini juga merupakan pertemuan laporan keuangan terakhir selama masa Tim Cook sebagai CEO Apple. Cook telah memimpin Apple selama 15 tahun dan berencana menyerahkan jabatan CEO kepada John Ternus, kepala teknik perangkat keras, pada bulan September.

Cook mengatakan dalam konferensi telepon bahwa dia "belum pernah seoptimis ini terhadap peluang masa depan Apple." Namun, dia juga mengakui bahwa Apple saat ini menghadapi tantangan pasokan yang serius.

Kami sedang melihat beberapa pembatasan yang sangat serius (pasokan), dan fleksibilitas penyesuaian rantai pasok saat ini terbatas.

Dia lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam kuartal mendatang, Apple akan menghadapi tekanan besar di sisi pasokan, "Ada satu kuartal di mana kami akan sibuk menangani masalah pasokan."

Manajemen Apple menekankan bahwa masalah saat ini terutama berasal dari pasokan, bukan karena permintaan yang tidak mencukupi. Karena ketegangan pasokan prosesor berkinerja tinggi dan chip memori, perusahaan mengalami kesulitan semakin besar dalam memperoleh komponen canggih yang diperlukan untuk memproduksi iPhone dan Mac, yang pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan pendapatan.

Kevan Parekh, CFO Apple, mengatakan perusahaan memperkirakan pendapatan kuartalan hingga September tumbuh 9% hingga 11% secara tahunan, lebih rendah dari perkiraan Wall Street sebesar 12% menurut data LSEG.

Perusahaan memperkirakan pendapatan bisnis iPhone akan tumbuh "dua digit tengah" pada kuartal ini, tetapi jelas lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahunan 22% pada kuartal yang baru berakhir.

Sementara itu, Apple memperkirakan margin kotor untuk kuartal mendatang akan mengalami tekanan. Pada kuartal sebelumnya, margin kotor Apple sebesar 48,1% setelah menyesuaikan pengaruh pengembalian tarif pemerintah AS.

Tekanan pasokan yang dihadapi Apple terkait erat dengan peningkatan permintaan chip akibat ekspansi industri kecerdasan buatan.

Meskipun Apple tidak menginvestasikan ratusan miliar dolar AS dalam membangun infrastruktur AI seperti Microsoft, Google, Amazon, dan Meta, pembangunan pusat data AI sedang mengonsumsi sumber daya chip memori berkinerja tinggi dalam jumlah besar, menyebabkan ketegangan pasokan di seluruh industri dan mendorong kenaikan harga memori.

Cook menyatakan bahwa pasar memori sedang mengalami siklus harga ekstrem. Karena biaya memori meningkat, Apple sebelumnya telah menaikkan harga produk Mac dan iPad.

“Kami melakukan ini karena kami sedang mengalami banjir yang terjadi sekali dalam seratus tahun dalam harga memori, menurut pandangan saya,” kata Cook dalam konferensi telepon laporan keuangan.

Kucoin menunjukkan bahwa pasar memori DRAM saat ini terutama dipasok oleh tiga perusahaan: Micron, SK Hynix, dan Samsung Electronics; jumlah pemasok yang terbatas membatasi kemampuan Apple untuk menyesuaikan saluran pembeliannya.

“Lebih banyak pemasok akan menjadi hal yang baik. Ini akan membantu kami memperbaiki sisi pasokan, dan mungkin juga memperbaiki situasi harga,” kata Cook. Ia menambahkan bahwa Apple sedang “mengevaluasi semua pilihan” untuk mencari solusi pasokan chip memori tambahan.

Pada kuartal ketiga yang baru saja berakhir, pembatasan pasokan utama yang dihadapi Apple berasal dari kurangnya teknologi manufaktur chip canggih. Teknologi semacam ini digunakan untuk memproduksi chip Apple Silicon di perangkat Apple.

Cook menyatakan bahwa masalah ini terutama memengaruhi lini produk Mac, tetapi permintaan yang kuat tetap mendorong pertumbuhan penjualan Mac. Didorong oleh MacBook Neo tingkat pemula dan MacBook Pro kelas atas, penjualan Mac meningkat 28,7% secara tahunan menjadi $10,35 miliar, melebihi perkiraan pasar sebesar $8,74 miliar.

Secara keseluruhan, kinerja Apple untuk kuartal ketiga yang berakhir pada 27 Juni melebihi ekspektasi pasar.

Pendapatan perusahaan meningkat 16,4% secara tahunan menjadi $109,42 miliar, melebihi perkiraan pertumbuhan 15,5% dari para analis.

Laba bersih mencapai US$29,8 miliar, dengan laba per saham sebesar US$2,02. Di antaranya, pengembalian tarif pemerintah AS menyumbang sekitar 11 sen per saham. Dengan menghilangkan faktor ini, laba per saham Apple tetap mencapai US$1,91, lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar US$1,89.

iPhone business is the main driver of growth.

Penjualan iPhone pada kuartal ketiga meningkat 21,7% secara tahunan menjadi $54,25 miliar, melebihi perkiraan analis sebesar $53,86 miliar dan mencapai level tertinggi sepanjang sejarah Apple untuk kuartal ketiga.

Biasanya, konsumen mengurangi pembelian sebelum peluncuran produk baru musim gugur, tetapi tahun ini karena ketegangan pasokan chip memori global, Apple menaikkan harga Mac dan iPad, sehingga sebagian konsumen membeli iPhone lebih awal.

Saat ini, Apple belum meningkatkan harga iPhone unggulan, tetapi analis Wall Street semakin memperkirakan bahwa perusahaan mungkin akan menyesuaikan harga iPhone selama acara peluncuran produk baru pada bulan September.

Analis utama TECHnalysis Research, Bob O'Donnell, mengatakan bahwa investor mungkin khawatir pertumbuhan saat ini sebagian besar berasal dari pembelian awal oleh konsumen. "Saya memang percaya bahwa orang-orang akan terus membeli ponsel yang ada karena kenaikan harga sedang terjadi."

Dia juga menunjukkan bahwa pasar lebih memperhatikan kinerja bisnis Mac setelah sistem harga baru diterapkan sepenuhnya.

Margin kotor kuartal ketiga Apple mencapai 50,1%. Di antaranya, pengembalian tarif pemerintah AS menyumbang sekitar 2 poin persentase. Setelah menghilangkan faktor tersebut, margin kotor berada di 48,1%, mendekati titik tengah panduan perusahaan sebelumnya dan lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar 47,92%.

Kinerja bisnis iPad relatif lemah. Penjualan iPad pada kuartal ketiga turun 5,9% secara tahunan menjadi $6,19 miliar, di bawah perkiraan pasar sebesar $6,92 miliar. Cook menyatakan salah satu penyebabnya adalah basis tinggi dari peluncuran iPad A16 harga terjangkau pada periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan wilayah Tiongkok Raya meningkat 22,4% secara tahunan menjadi USD 18,82 miliar, tetapi lebih rendah dari perkiraan rata-rata enam analis dalam survei Visible Alpha sebesar USD 19,67 miliar.

Apple baru-baru ini kembali menjadi perusahaan dengan nilai pasar tertinggi di dunia, mengungguli NVIDIA (NVDA.O), pemimpin chip kecerdasan buatan. Sejak awal tahun ini, saham Apple naik lebih dari 22%, menjadi salah satu perusahaan teknologi besar dengan kinerja terbaik.

Setelah pengumuman laporan keuangan, saham Apple turun sekitar 8% setelah jam perdagangan, kemudian mempersempit kerugian, dan akhirnya turun sekitar 6% dari harga penutupan sebesar $333,85.

Pendapatan segmen layanan, yang merupakan segmen bisnis kedua terbesar Apple, meningkat 12,1% secara tahunan menjadi $30,74 miliar pada kuartal ketiga, tetapi lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar $31,22 miliar.

Analis D.A. Davidson Gil Luria mengatakan bahwa pertumbuhan bisnis layanan sedang melambat, "investor khawatir bahwa jika bisnis layanan melambat, sementara pertumbuhan iPhone melebihi 20%, maka bisnis layanan dapat melambat lebih lanjut seiring penjualan iPhone kembali ke tingkat normal."

Apple menyatakan bahwa bisnis game seluler di App Store mengalami tekanan.

Uni Eropa meminta Apple mengizinkan iPhone mengakses toko aplikasi alternatif, sementara perselisihan hukum di Amerika terkait pengembang Fortnite, Epic Games, juga mengizinkan pengguna melewati sistem pembayaran dalam aplikasi Apple untuk menyelesaikan pembayaran.

Parek mengatakan: "Kami memang melihat beberapa hambatan di bidang game seluler, sambil perlu diperhatikan bahwa kami juga menyesuaikan model bisnis App Store di beberapa negara."

Apple sedang mencari peluang pertumbuhan layanan baru di era AI. Pada awal tahun ini, Apple meluncurkan Siri versi upgrade dengan fitur AI, didukung oleh teknologi dari Alphabet, induk perusahaan Google (GOOGL.O).

Cook menyatakan bahwa Apple melihat potensi besar dalam model di mana lebih banyak tugas AI dijalankan langsung di perangkat, "menjalankan sejumlah permintaan langsung di perangkat juga memiliki makna strategis dan dapat dianggap sebagai keunggulan kompetitif."

Apple percaya bahwa AI sisi perangkat dapat memperkuat perlindungan privasi dan menjadi arah kompetitif yang membedakannya dari perusahaan teknologi lainnya.

Cook juga menyatakan bahwa fitur AI dapat mendorong lebih banyak pengguna untuk meningkatkan layanan iCloud Plus. “Kami akan menyediakan kemungkinan peningkatan di iCloud Plus, sehingga pengguna dapat membeli layanan tingkat yang lebih tinggi,” kata Cook.

John Turnus, yang akan segera menjadi CEO, mengikuti konferensi telepon laporan keuangan ini, tetapi tidak menyampaikan pidato pembuka yang telah disiapkan dan tidak berpartisipasi dalam sesi tanya jawab analis.

Ketika ditanya oleh analis tentang bagaimana menghadapi persaingan baru termasuk perangkat keras AI di masa depan, Tenus menyatakan bahwa Apple akan terus fokus pada rencananya sendiri.

“I want to reiterate what Tim said. With everything happening in this space, we have tremendous opportunities. We’re focused on our roadmap and are very excited about it,” Tenus said.