Apple Menandatangani Kesepakatan Pasokan NAND 3-5 Tahun dengan Kioxia, Berpindah dari Negosiasi Harga ke Kontrak Jangka Panjang

iconMetaEra
Bagikan
This is the logo of the coin.
AAPL
----
AI summary iconRingkasan
Apple dilaporkan telah menandatangani kesepakatan pasokan NAND jangka 3 hingga 5 tahun dengan Kioxia, beralih dari negosiasi harga ke kontrak jangka panjang. Langkah ini mencerminkan pasokan NAND yang lebih ketat di tengah meningkatnya permintaan dari pusat data AI. TrendForce memperkirakan biaya NAND untuk iPhone 18 Pro 256GB bisa hampir quadruple pada Q3 2026. Dengan biaya memori yang diperkirakan mencapai 40% dari biaya komponen pada 2027, altcoin yang perlu diawasi mungkin mencakup yang terkait dengan permintaan perangkat keras. Perubahan ini juga dapat memengaruhi dinamika harga kripto seiring meningkatnya biaya teknologi.
Apple menandatangani perjanjian pasokan jangka panjang NAND flash selama 3 hingga 5 tahun dengan Kioxia Jepang, mengubah strategi pembelian dari pendekatan tradisional "menekan harga + multi-sumber" menjadi "mengamankan volume + kontrak jangka panjang", yang mungkin tidak menetapkan batas harga.

Penulis artikel, sumber: Surat Kabar Economic Forum Korea dan laporan TrendForce

Ketika pembeli elektronik konsumen dengan kekuatan negosiasi terbesar di dunia mulai meninggalkan tawar-menawar harga dan beralih ke kontrak jangka panjang yang “mungkin tidak memiliki batas harga”, wewenang penetapan harga di pasar chip penyimpanan sedang mengalami pergeseran mendasar.

Pada 8 September, laporan dari Korea Economic Daily menyatakan bahwa Apple telah bernegosiasi dengan Kioxia Jepang mengenai perjanjian pasokan jangka panjang untuk NAND flash, dengan logika pembelian berpindah dari model tradisional "menawar harga rendah + banyak sumber" menjadi "mengunci volume + kontrak jangka panjang".

Kontrak ini memiliki jangka waktu panjang 3 hingga 5 tahun dan kemungkinan tidak memiliki batas harga tetap. Apple selama ini mengandalkan volume pembelian yang besar untuk memperoleh keunggulan dalam negosiasi komponen, dan langkah ini dianggap sebagai perubahan 180 derajat yang jarang terjadi dalam strategi pembeliannya.

Apple sedang menghadapi persaingan ketat dari pelanggan pusat data yang bersedia menandatangani kontrak jangka panjang dan membayar premi tinggi. Bagi Apple, mengamankan pasokan NAND bertahun-tahun sebelumnya kini menjadi sama pentingnya dengan menekan harga seminimal mungkin.

Lepaskan obsesi menekan harga, logika pembelian berbalik

Apple sebelumnya biasanya menggunakan model pembelian jangka pendek dengan menekan harga dan mendorong persaingan multi-pemasok untuk pemasok NAND.

Kerja sama ini dengan Kioxia untuk perjanjian jangka panjang 3 hingga 5 tahun, yang kemungkinan tidak memiliki batas harga, benar-benar melanggar kebiasaan. Perjanjian pasokan jangka panjang bertahun-tahun lebih umum di bidang memori bandwidth tinggi AI, dan langkah Apple kali ini menunjukkan bahwa keseimbangan kekuatan negosiasi di bidang memori telah berubah secara signifikan.

Saat ini, identitas mitra transaksi, volume pembelian, dan harga dari kesepakatan antara Apple dan Kioxia belum diungkapkan, dan Apple juga belum mengonfirmasi. Namun, para pengamat pasar percaya bahwa Kioxia adalah pemasok yang paling mungkin. Dilaporkan bahwa Kioxia bersama SK Hynix menjadi beberapa pemasok utama yang telah mengadopsi kesepakatan semacam ini.

Penggantian kapasitas produksi oleh AI sedang mendorong tekanan biaya langsung ke harga akhir.

Menurut laporan TrendForce, biaya memori untuk iPhone 18 Pro 256GB pada kuartal ketiga 2026 kemungkinan akan meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan satu tahun sebelumnya; proporsi biaya memori terhadap daftar bahan (BOM) diperkirakan telah naik dari sekitar 10% pada model Pro 256GB awal menjadi sekitar 34%, dan kemungkinan akan melebihi 40% pada paruh pertama 2027.

Menurut laporan rantai pasokan, iPhone lipat pertama Apple diperkirakan akan dilengkapi dengan memori berkualitas tinggi dalam jumlah besar, dengan harga mulai sekitar $2.099 hingga $2.299, dan konfigurasi kapasitas tinggi mungkin melebihi $3.000. Ini semakin menjelaskan mengapa Apple harus mengamankan pasokan NAND bertahun-tahun sebelumnya, bahkan jika itu berarti menerima biaya komponen yang lebih tinggi.

Kekuatan tawar-menawar berpindah, kontrak jangka panjang mungkin menjadi acuan harga industri

Peralihan Apple bukanlah kejadian yang terisolasi.

TrendForce menyatakan bahwa Samsung Electronics, SK Hynix, dan Micron berpotensi menjadi kandidat untuk kontrak jangka panjang yang mencakup memori LPDDR5X dan LPDDR6 yang akan digunakan pada iPhone yang akan datang. Dilaporkan bahwa Samsung berencana untuk mengalokasikan 60% hingga 70% dari total kapasitas produksinya untuk kontrak jangka panjang.

Pasokan NAND lebih terdistribusi, dengan SK Hynix diperkirakan menyumbang sekitar 30% pasokan NAND untuk perangkat lipat, Samsung 15%, sehingga kedua perusahaan Korea ini secara gabungan mencapai 45%, sedangkan pangsa sisanya diberikan kepada pemasok lain, yang menjadi ruang bagi Kioxia dan Apple untuk memperluas kerja sama mereka.

Bagi investor, terdapat perbedaan ekspektasi di sini: pasar masih menghargai NAND dalam kerangka "siklus silikon" tradisional, menganggap kenaikan harga pasti diikuti oleh kelebihan kapasitas dan penyesuaian. Namun, persaingan kapasitas yang didorong oleh AI bersifat jangka panjang dan struktural, yang mungkin berarti puncak dan durasi siklus penyimpanan kali ini bisa melebihi ekspektasi tradisional pasar.

Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.