Apple membutuhkan 600 miliar gigabyte DRAM dari produsen chip memori terkemuka Tiongkok, ChangXin Memory Technologies. Angka tersebut mewakili sekitar 6,6% dari total kapasitas CXMT, yang terdengar dapat dikelola hingga Anda mengetahui bahwa perusahaan tersebut telah penuh dipesan hingga 2027 dan bahkan tidak akan memenuhi setengah dari total permintaan memori Tiongkok pada 2028.
Matematikanya sangat sederhana. Proyeksi output CXMT pada 2028 berada di sekitar 10.000 juta GB. Permintaan yang diharapkan Tiongkok pada saat itu: sekitar 20.000 juta GB.
Sebuah produsen chip tanpa kursi kosong
CXMT sedang sangat diminati. Tingkat pemanfaatannya berada di 95,73% pada tahun 2025. Perusahaan saat ini memegang sekitar 8-11% kapasitas wafer DRAM global, pangsa yang diproyeksikan akan meningkat menuju 15% pada tahun 2028.
Apple dilaporkan mulai menguji chip DRAM CXMT untuk produk yang dijual di Tiongkok sekitar pertengahan 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mendiversifikasi sumber memori menjauh dari Samsung, SK Hynix, dan Micron, terutama untuk perangkat yang ditujukan untuk pasar Tiongkok.
Apple secara bersamaan telah melakukan lobi terhadap pemerintah AS untuk mendapatkan panduan regulasi terkait bekerja sama dengan CXMT, yang telah ditandai oleh Pentagon karena kemungkinan kaitan militer.
AI sedang memakan pasar memori
Diperkirakan 15-20% kapasitas memori elektronik konsumen akan dialihkan ke pusat data AI dalam beberapa tahun mendatang. Itu adalah memori yang seharusnya digunakan untuk ponsel, laptop, dan tablet, sekarang dialihkan untuk mendukung server farm di balik model bahasa besar dan beban inferensi.
Kesenjangan pasokan-permintaan di DRAM global diperkirakan akan melebar hingga 2027.
CXMT tidak membentangkan karpet merah
Laporan menunjukkan bahwa CXMT menolak permintaan harga preferensial dari klien besar, termasuk Apple. Ketika Anda beroperasi hampir penuh dengan antrian pelanggan domestik yang panjang, ada sedikit insentif untuk menawarkan diskon volume kepada pembeli asing.
Dorongan China yang lebih luas menuju kemandirian semikonduktor menambah lapisan kompleksitas lain. Beijing telah mengalokasikan miliaran dolar untuk membangun kemampuan chip domestik, dan CXMT berada di pusat strategi tersebut untuk memori. Mengalokasikan kapasitas yang terbatas kepada Apple, perusahaan Amerika, ketika produsen smartphone Tiongkok dan operator server juga membutuhkan DRAM, menjadi perhitungan politik sekaligus komersial.
Apa artinya ini bagi pasar memori
Samsung dan SK Hynix, produsen DRAM global yang mendominasi, berpotensi mendapat manfaat dari daya tawar harga yang meningkat selama kekurangan berlangsung. Micron, satu-satunya produsen DRAM besar berbasis AS, juga berada dalam posisi serupa. Produsen memori terkemuka telah beralih ke produksi high-bandwidth memory dengan margin lebih tinggi, mengakibatkan kenaikan harga tajam sebesar 50% hingga 60%+ pada 2026. Apple bereaksi dengan menaikkan harga perangkat iPad dan MacBook-nya untuk mengurangi beban biaya memori yang terus meningkat.
Angka 600 juta GB, meskipun sebagian kecil dari total output CXMT, cukup besar untuk signifikan di pasar di mana setiap wafer sudah dipesan. Dan dengan kapasitas CXMT yang telah dipesan hingga 2027, masalah memori Apple di Tiongkok tidak memiliki solusi jangka pendek.