CEO Broadcom, Hock Tan, baru saja memberikan sinyal yang sangat jelas kepada investor tentang ke mana arah perang infrastruktur AI. Selama panggilan pendapatan Q3 2026 perusahaan, Tan mengungkapkan bahwa Anthropic, pembuat AI Claude, berada di jalur yang tepat untuk menjadi pelanggan terbesar tunggal Broadcom untuk akselerator AI khusus, yang dikenal sebagai XPUs, pada 2027. Dan diharapkan akan mempertahankan posisi teratas hingga 2028.
Angka-angka di balik pembangunan komputasi Anthropic
Ambisi perangkat keras Anthropic sangat menakjubkan bahkan menurut standar perlombaan AI saat ini. Perusahaan tersebut memesan rak Google TPU Ironwood senilai $10 miliar pada Desember 2025, diikuti oleh pesanan tambahan bernilai $11 miliar.
Jadwal peluncuran memberikan gambaran yang sama agresifnya. Anthropic berencana menyediakan kapasitas TPU sebesar 1 gigawatt pada 2026, meningkat menjadi 5 GW kapasitas TPU v8i pada 2027, dengan potensi mencapai 10 GW pada 2028.
Broadcom telah memulai pengiriman produksi TPU v8i generasi berikutnya, yang akan menjadi daya penggerak sebagian besar kapasitas yang direncanakan tersebut. Perusahaan juga memasok akselerator khusus untuk chip Jalapeño milik OpenAI, yang berarti Broadcom secara diam-diam menjadi pilihan foundry utama bagi dua laboratorium AI frontier paling terkemuka di dunia.
Mengapa silikon khusus sedang mengambil alih pasar GPU
Accelerator khusus, atau XPU, dirancang untuk beban kerja tertentu, yang berarti mereka dapat memberikan kinerja lebih baik per watt dan per dolar bagi perusahaan yang mampu merancangnya. Pendapatan semikonduktor AI Broadcom diharapkan berlipat ganda dalam beberapa tahun mendatang, didorong hampir seluruhnya oleh permintaan akan silikon khusus ini.
Apa artinya ini bagi lanskap infrastruktur AI
Broadcom kini dikonfirmasi sebagai pemasok silikon khusus untuk setidaknya tiga organisasi AI paling penting di dunia: Google, Anthropic, dan OpenAI.
Angka konsumsi daya juga layak mendapat perhatian dari siapa pun yang memantau kendala dunia nyata pada skalabilitas AI. Peningkatan dari 1 GW menjadi 10 GW komputasi yang dijalankan dalam dua tahun akan mewakili lonjakan permintaan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari satu perusahaan.