ChainCatcher melaporkan, analis Citrini, Jukan, merespons artikel bearish terkait NAND dan kabar negatif tentang negosiasi harga QLC. Tidak mengejutkan bahwa SanDisk menerima harga di bawah penawaran awal saat menandatangani perjanjian jangka panjang dengan Meta; SanDisk adalah salah satu produsen NAND yang paling aktif dalam memperjuangkan LTA, dengan rencana mengalokasikan lebih dari 50% dari total pengiriman ke perjanjian semacam itu. Berdasarkan strategi ini, wajar bagi mereka untuk menerima harga LTA di bawah harga kontrak kuartalan saat ini, namun hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa "SanDisk tidak dapat menjual seluruh pesanan secara mulus kepada pelanggan di Amerika Utara yang menawarkan harga lebih tinggi." Mengenai rumor bahwa pabrik modul Tiongkok gagal menjual eSSD ke CSP domestik, Jukan menjelaskan bahwa CSP Tiongkok memiliki saluran langsung untuk membeli dari YMTC, bukan karena permintaan yang rendah. Mengenai klaim bahwa vendor cloud skala besar menekan harga QLC eSSD sehingga sebagian volume tidak terjual, ia berpendapat bahwa vendor cloud baru memiliki permintaan yang cukup untuk menyerap volume tersebut. Jukan menyimpulkan bahwa ketika saham penyimpanan performanya buruk, judul negatif cenderung diperbesar, tetapi fundamentalnya tidak mengalami penurunan nyata. Ia tetap merekomendasikan "tetap bullish terhadap sektor penyimpanan." Sebelumnya, Jukan menyatakan bahwa harga kontrak DRAM masih memiliki ruang kenaikan sekitar 40% hingga akhir 2027, dan pasokan HBM terus mengalami ketat. Pernyataan klarifikasi ini terhadap segmen NAND semakin memperkuat posisi bullishnya terhadap seluruh sektor penyimpanan.
Analis: Desas-desus Negatif Pasar NAND Berlebihan, Harga LTA Rendah SanDisk Mencerminkan Strategi
ChaincatcherBagikan
Ringkasan
Analis Citrini Jukan membahas kekhawatiran terkait pergerakan harga terbaru di pasar NAND, menolak rumor bearish sebagai berlebihan. Jukan mencatat bahwa harga LTA lebih rendah dari SanDisk dengan Meta adalah keputusan strategis, bukan masalah permintaan. CSP Tiongkok menolak penawaran eSSD karena pembelian langsung dari YMTC, bukan permintaan lemah. Kekhawatiran akan kelebihan pasokan tidak beralasan, karena penyedia cloud baru menyerap volume berlebih. Jukan tetap optimis terhadap penyimpanan, dengan menyebut fundamental kuat dan analisis harga naik untuk DRAM dan HBM.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.