Media luar negeri berpendapat bahwa gelombang AI biasanya diartikan sebagai perlombaan pengadaan GPU dan pengeluaran modal oleh penyedia cloud, tetapi bagian yang lebih sulit dipenuhi kini beralih ke listrik. Siklus pembangunan pusat data relatif singkat, sedangkan jalur transmisi, gardu listrik, dan kapasitas pembangkit listrik tambahan seringkali berkembang lebih lambat, menjadikan kapasitas pasokan listrik sebagai kendala nyata dalam ekspansi AI.
Penggunaan listrik pusat data terus meningkat
Badan Energi Internasional memperkirakan konsumsi listrik pusat data global akan meningkat dari sekitar 485 TWh pada 2025 menjadi sekitar 950 TWh pada 2030, dengan kecepatan pertumbuhan fasilitas yang ditujukan untuk AI bahkan lebih cepat. Artikel tersebut menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya berapa banyak listrik yang dikonsumsi oleh AI, tetapi lebih pada permintaan yang muncul terlalu cepat, sehingga jaringan listrik dan infrastruktur pendukung kesulitan memperluas kapasitas secara sejalan.
Selain GPU, ada sistem pendukungnya
Artikel tersebut menyatakan bahwa klaster AI tidak hanya membutuhkan prosesor. Penyebaran akselerator skala besar juga bergantung pada perangkat jaringan, konversi daya, sistem pendingin, akses ke jaringan listrik, serta pasokan listrik yang stabil. Seiring terus meningkatnya kepadatan server, persyaratan infrastruktur untuk mendukung operasi perangkat-perangkat ini juga meningkat secara sejajar.
- GPU dan koneksi jaringan
- Konversi daya dan manajemen pembuangan panas
- Akses jaringan listrik dan kapasitas pembangkitan
Artikel tersebut menyatakan bahwa sebagian bottleneck dalam proses ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat melalui pemesanan tambahan, seperti halnya pembelian chip. Penyedia layanan cloud besar dapat terus membeli lebih banyak GPU, tetapi tidak dapat segera memperoleh kapasitas akses tegangan tinggi baru.
Permintaan akses Texas melebihi 700 GW
Texas dianggap sebagai contoh yang lebih khas. Artikel mengutip data yang menyatakan bahwa permohonan akses listrik untuk pusat data yang direncanakan di wilayah tersebut telah melebihi 700 GW, jauh lebih tinggi daripada konsumsi listrik aktual pusat data di Amerika Serikat saat ini. Karena sebagian proyek mungkin tidak terealisasi, regulator telah mulai memperketat aturan akses untuk mencegah sumber daya jaringan listrik dimanfaatkan oleh "permintaan hantu".
Ini juga membawa masalah keuangan langsung. Perusahaan utilitas mungkin menginvestasikan infrastruktur terlebih dahulu untuk proyek yang belum terealisasi, sementara kawasan AI yang benar-benar sedang dikembangkan mungkin harus menunggu bertahun-tahun dan kesulitan mendapatkan akses listrik secara tepat waktu.
Perusahaan pertambangan dan perusahaan listrik mendapat manfaat
Artikel tersebut berpendapat bahwa bottleneck ini sedang mengubah cakupan pihak yang diuntungkan dalam rantai industri AI. Baru-baru ini, Vertiv, pemasok peralatan manajemen daya dan pendinginan pusat data, menyetujui akuisisi perusahaan microgrid Utility Innovation Group, dengan total transaksi hingga 2,6 miliar dolar AS, menunjukkan bahwa nilai infrastruktur pembangkit listrik di lokasi dan independen dari jaringan utama sedang meningkat.
Pentingnya mikrogrid terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan pasokan listrik jaringan, pembangkitan listrik di lokasi, dan penyimpanan energi, sehingga mengurangi ketergantungan proyek terhadap kemajuan akses ke utilitas. Sambil itu, penyedia listrik seperti NextEra Energy dan Dominion Energy juga mendapat manfaat dari permintaan jangka panjang yang dibawa oleh penyedia cloud dan pengembang pusat data.
Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa ekspansi AI sedang mengubah logika ekonomi pertambangan bitcoin. Perusahaan penambang biasanya menguasai akses listrik di wilayah dengan tarif listrik rendah, dan koneksi tersebut sendiri sudah langka. Jika perusahaan AI bersedia membayar harga lebih tinggi untuk listrik yang sama, sebagian perusahaan penambang mungkin mengalihkan sebagian kapasitasnya ke bisnis komputasi berkinerja tinggi.