Kekurangan InP Laser Pusat Data AI Mungkin Melebihi Kekurangan Chip Penyimpanan

KuCoinFlash

Waktu Rilis: 02/08/2026, 14.33.44

Ringkasan

Analisis teknis untuk trader kripto menandai titik bottleneck baru dalam ekspansi pusat data AI sebagai peluang dengan rasio risiko-keuntungan potensial tinggi. Serenity, dikenal sebagai 'Tuhan Saham Berambut Putih', mengutip peringatan CEO Lumentum, Michael Hurlston, bahwa laser indium fosfida (InP) memiliki pasokan yang lebih ketat daripada chip penyimpanan. Bahkan dengan lima pabrik wafer InP milik Lumentum, pengiriman produk masih bisa tertinggal lebih dari 30% dari permintaan. Tekanan pasokan saat ini terfokus pada laser EML tetapi dapat meluas lebih jauh. Serenity telah lama memandang positif rantai pasok laser komunikasi optik, termasuk AAOI, SIVE, LITE, dan COHR. Dengan meningkatnya pengeluaran untuk pusat data AI, modul dan laser optik sedang direvaluasi, dan kekurangan laser InP bisa menjadi kendala utama pada daya komputasi AI.

Odaily Planet Daily melaporkan, "Dewa Saham Berambut Putih" Serenity menulis bahwa CEO Lumentum, Michael Hurlston, telah memperingatkan bahwa rantai pasokan laser indium phosphide (InP) untuk pusat data AI menghadapi kekurangan pasokan yang lebih parah daripada chip penyimpanan. Bahkan dengan mengandalkan lima pabrik wafer InP milik Lumentum, volume pengiriman produk masih mungkin 30% lebih rendah dari permintaan pelanggan, menunjukkan bahwa ekspansi infrastruktur AI sedang menghadapi hambatan pada komponen komunikasi optik kunci.

Serenity menunjukkan bahwa tekanan pasokan saat ini terutama terkonsentrasi di bidang EML (electro-absorption modulated laser), tetapi kelangkaan laser InP juga berpotensi menyebar lebih luas. Dia secara jangka panjang optimis terhadap peluang "investasi pada bottleneck" dalam rantai pasok laser komunikasi optik, dengan memperhatikan perusahaan-perusahaan terkait seperti Applied Optoelectronics (AAOI), Sivers Semiconductors (SIVE), Lumentum (LITE), dan Coherent (COHR). Seiring peningkatan berkelanjutan dalam belanja modal pusat data AI, segmen infrastruktur yang sebelumnya diabaikan pasar, seperti modul optik dan laser, kini mengalami penilaian ulang, sementara hambatan pasokan laser InP berpotensi menjadi faktor pembatas kunci dalam ekspansi daya komputasi AI.

Sumber:Tampilkan versi asli

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.