KuCoin
Masuk
language_currency
Halaman Utama
Blog
Tips and Tricks
Rincian
img

Volume On-Chain Solana Mencapai $1,6T pada 2025: Mengapa Pengguna Beralih dari CEX

2026/01/05 06:54:02
Dalam melihat kembali tahun 2025 dari awal 2026, kenaikan Solana tanpa diragukan lagi menjadi babak paling menentukan. Naik dari sekadar sebuah 1% bagian pasar pada 2022 ke 12% Pada 2025, Solana telah membuktikan dominasi mutlak "public chain berkinerja tinggi" dalam skenario perdagangan.
Di balik pertumbuhan ini terdapat pergeseran mendalam dalam perilaku pengguna. Bagi mereka yang mencari sebuah Strategi Investasi On-Chain Solana 2026, memahami pendorong di balik momentum $1,6 triliun ini adalah hal yang penting.

I. Mengapa $1,6 Triliun Memilih Solana Daripada CEX?

  1. "Keunggulan First-Mover": Dari Arbitrase CEX ke Sniping On-Chain

Pada 2025, lebih dari 80% token yang muncul—terutama koin Meme dan token AI Agent—memilih untuk diluncurkan secara native di Solana daripada di bursa terpusat tradisional.
  • Posisi AwalPada saat aset terdaftar di Binance atau Coinbase, seringkali sudah mengalami kenaikan sebesar 10x atau bahkan 100x. Menggunakan Alat Perdagangan Spot On-Chain Solana, pengguna dapat berpartisipasi langsung selama tahap "embrio" aset.
  • Sinergi Ekosistem: Pertumbuhan pesat platform-platform seperti letsBONK.fun dan PumpSwap telah mengubah Solana menjadi inkubator terbesar di dunia untuk aset-aset inovatif.

  1. Efisiensi Biaya Ekstrem dan Evolusi UX

Secara historis, hambatan untuk perdagangan on-chain adalah "kecepatan lambat" dan "biaya tinggi." Namun, dengan peluncuran penuh dari Peningkatan Agave 2.0 pada 2025, Solana mencapai biaya transaksi rata-rata di bawah $0.01 dan konfirmasi ultra-cepat 400ms.
  • Pengalaman Seperti CEXAgregator seperti Jupiter menyediakan UI/UX kelas dunia, memberikan pengguna perasaan seperti platform terpusat sambil memastikan dana tetap berada di rekening mereka sendiri Dompet Phantom. Ini adalah fondasi teknis untuk Volume perdagangan Solana melampaui bursa terpusat.

II. Analisis Mendalam: Siapa yang Berkontribusi pada $1.6 Triliun Ini?

Berdasarkan laporan kuartalan dari Artemis dan Messari, Struktur perdagangan Solana pada 2025 mengikuti distribusi "barbell":
Kelompok Pengguna Perilaku Inti Kontribusi terhadap Volume
Investor Ritel Berpartisipasi dalam demam meme, menggunakan letsBONK.fun/PumpSwap ~45%
Bot Arbitrase & MEV Mengamati celah harga lintas platform, strategi likuiditas frekuensi tinggi ~30%
Institusi & DAOs Transfer stablecoin berskala besar melalui rel institusional Circle ~25%
Secara menonjol, Likuiditas stablecoin on-chain Solana mengalami lompatan kualitatif pada 2025. Circle menerbitkan hampir $8 miliar dalam USDC baru pada Solana, secara langsung memperdalam likuiditas DEX hingga titik di mana slippage untuk pesanan besar (di atas $1M) sekarang lebih rendah daripada di banyak CEX kelas dua.

III. Perspektif Pengguna: Menangkap Dividen Likuiditas pada 2026

Dengan Aktivitas on-chain Solana terus pulih, bagaimana pengguna rata-rata sebaiknya menyesuaikan alokasi aset mereka?

  1. Pantau "Out-of-Protocol" Pembagian Pendapatan

Mengikuti jejak protokol seperti Aave yang mengeksplorasi pembagian pendapatan, para pemimpin Solana seperti Jupiter (JUP) dan Raydium (RAY) memperkuat mekanisme penangkapan nilai mereka pada tahun 2026. Memegang token ekosistem bukan hanya tentang tata kelola—ini tentang berbagi dividen biaya dari ekonomi senilai $1,6 triliun.

  1. Manfaatkan Agen AI untuk Perdagangan yang Dioptimalkan

2026 adalah tahun perdananya untuk Manajemen Aset Kripto yang Dikendalikan AI. Didukung oleh TPS Solana yang tinggi, generasi baru bot perdagangan AI dapat menganalisis hot spot on-chain secara real-time. Untuk pengguna yang mencari sebuah tata letak kripto berpotensi tinggi untuk 2026, menguasai alat AI ini adalah kunci untuk mengungguli pasar.

  1. Kepatuhan dan Manajemen Pajak

Dengan Rangkaian CARF OECD yang berlaku sekarang, bahkan perdagangan di rantai transparan seperti Solana memerlukan perhatian terhadap kepatuhan. Kami menyarankan penggunaan alat pajak kripto otomatis untuk memastikan keuntungan on-chain Anda tetap sesuai dengan regulasi lokal.

IV. Peringatan Risiko: Bayangan di Balik Kemakmuran

Meskipun memiliki data yang brilian, Solana tidak bebas dari risiko. Sepanjang 2025, gangguan jaringan yang sesekali terjadi dan "survivor bias" dari banyak koin Meme tetap berlangsung.
  • Stabilitas JaringanSementara itu Firedancer klien validator tetap menjadi sorotan harapan, kemacetan selama volatilitas ekstrem tetap menjadi "Sword of Damocles" bagi pengembang.
  • Liquidity BubblesSebagian dari volume $1,6 triliun berasal dari arbitrase algoritmik frekuensi tinggi, yang secara terkadang dapat menggelembungkan niat perdagangan organik yang terlihat.

Kesimpulan: Kedatangan Nyata Era DeFi

Fakta bahwa volume Solana pada 2025 melampaui sebagian besar CEX menunjukkan bahwa solusi keuangan terdesentralisasi all-in-one sekarang mampu bersaing secara langsung dengan platform tradisional.
 
Top 5 Solana DEXs berdasarkan Volume (Ringkasan 2025)
DEX Protocol Volume Kumulatif Estimasi 2025 Rata-rata Slippage (Majors)
Raydium ~$637,6 Miliar 0,01% - 0,05%
Jupiter (Aggregator) ~$480+ Miliar* Dioptimalkan (Smart Routing)
Orca ~$401,9 Miliar 0,02% - 0,08%
Meteora ~$218,5 Miliar 0,03% - 0,10%
PumpSwap ~$66,9 Miliar 0,10% - 0,50%+

Penafian: Halaman ini diterjemahkan menggunakan teknologi AI (didukung oleh GPT) untuk kenyamanan Anda. Untuk informasi yang paling akurat, lihat versi bahasa Inggris aslinya.