गोल्डमैन सैक्स: डेमोक्रेटिक राज्य/स्थानीय विजय से यूएस डेटा सेंटर क्षमता के अनुमानित 45% तक के लिए अस्थायी निलंबन आ सकता है। टेक्सास अकेले में लगभग 25% है। एआई बुनियादी ढांचे जैसे एक गर्म विषय भी नीतिगत जोखिम लिए हुए है। एक विषय को अपनी पूरी योजना न बनाएं। 🦦 यह सलाह नहीं है।

टेक्सास के डेटा सेंटर ठीक रहेंगे। मैं एनजेमें रहता हूँ, एक बहुत प्रगतिशील राज्य, जहाँ $CRWV और $NBIS जैसे कंपनियाँ यहाँ विशाल कैंपस बना रही हैं। अगर आप एनजेमें बना सकते हैं, तो आप टेक्सास में भी बना सकते हैं। यही सरल बात है

🚨 अभी आया: 🇺🇸 गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है कि डेमोक्रेटिक विजय 45% योजित अमेरिकी डेटा सेंटर विस्तार को खतरे में डाल सकते हैं। राजनीतिक बदलाव से एआई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कठोर नियम, कठिन अनुमोदन और देरी हो सकती है। क्या एआई बूम का सबसे बड़ा रुकावट अब आ गया है? 👀 #GoldmanSachs #AI #DataCenters #TechStocks

🚨अभी सामने: $4 ट्रिलियन गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि राजनीतिक बदलाव अस्थायी निर्माण प्रतिबंधों के माध्यम से यूएस में योजनाबद्ध डेटा सेंटर क्षमता के 45% के विकास को खतरे में डाल सकते हैं। यह एआई बूम में अरबों डॉलर निवेश कर रही कंपनियों के लिए एक संभावित विशाल प्रतिकूलता हो सकती है। बिजली की कमी, भूमि प्रतिबंध और परमिटिंग में देरी से लागत बढ़ सकती है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के प्रसार में धीमापन हो सकता है। एआई निवेश तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या बुनियादी ढांचे का विकास इसके साथ चल पाएगा?

स्वीप का पहला शिकार क्रिप्टो नहीं है। डेटा सेंटर के नाम बैल से पहले काफी गिर गए। कोरवेव 9.5% प्रीमार्केट में गिरा। विजेताओं ने डेटा सेंटर्स के खिलाफ अभियान चलाया। सुपर माइक्रो अपने ही प्रिंट पर 9% बढ़ा। क्या AI शेल्फ अब असली चुनाव ट्रेड है? $MANTA $ALT $DYM

वाह। हिनोहोसा टेक्सास में गवर्नर के पद के लिए एबॉट को हराने के लिए लगभग निश्चित हैं। एआई / डेटा-सेंटर बुनियादी ढांचे और क्रिप्टो माइनर्स को विस्तार करने की योजना बना रही कंपनियों के लिए एक कठिन झटका। वैश्विक बिटकॉइन हैशरेट का लगभग 20% टेक्सास में स्थित है... वह डेटा सेंटर के टैक्स छूट को रद्द करने की दिशा में काम कर रही हैं, जिसमें माइनर्स के लिए बिजली, सर्वर और हार्डवेयर, ठंडा करने की प्रणाली, और बिजली प्रणाली / अन्य आवश्यक उपकरणों की योग्य खरीद पर लागू होती हैं।

ग्रिड पर भारी दबाव, सर्वर रैक से धुआँ –算力 (कम्प्यूटिंग पावर) का अंतिम尽头 है核电 (न्यूक्लियर पावर) और燃气 (गैस)! 1. Vertiv Holdings $VRT डेटा सेंटर पावर सप्लाई और हीट डिसिपेशन की एक “शुद्ध फावड़ा स्टॉक”, जो UPS पावर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर लिक्विड कूलिंग/एयर कूलिंग तक की संपूर्ण समाधान श्रृंखला प्रदान करती है। AI हाई-डेंसिटी कैबिनेट्स की गर्मी तेज़ी से बढ़ने के बाद, पारंपरिक एयर कूलिंग पर्याप्त नहीं रही, लिक्विड कूलिंग अब刚需 (कठोर आवश्यकता) बन गई है। 2. Constellation Energy $CEG अमेरिका की सबसे बड़ी核电 (न्यूक्लियर पावर) ऑपरेटर, जिसके पास कई न्यूक्लियर पावर यूनिट्स हैं। न्यूक्लियर पावर स्थिर, लो-कार्बन है, और 24 घंटे फुल लोड पर चल सकती है, जो डेटा सेंटर की “हमेशा ऑनलाइन” बिजली की刚需 से पूरी तरह मेल खाती है। 3. Vistra $VST 核电 +天然气 (न्यूक्लियर + नैचुरल गैस) संयोजन वाला पावर जेनरेटर। क्लीन न्यूक्लियर पावर के लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की सुरक्षा के साथ-साथ नैचुरल गैस की फ्लेक्सिबल सप्लीमेंट भी है, जिससे AI बिजली खपत के विस्फोटक बढ़ोतरी पर तेज़ी से प्रतिक्रिया दे सकता है। 4. GE Vernova $GEV गैस टरबाइन, ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर और ग्रिड इक्विपमेंट का दिग्गज, जिसके ऑर्डर भारी मात्रा में बैकलॉग हैं, क्षमता की तंगी के कारण इसकी प्राइसिंग पावर बढ़ रही है। डेटा सेंटर यदि खुद पावर प्लांट बनाना चाहें या तेज़ी से ग्रिड से कनेक्ट होना चाहें, तो हाई-इफ़िशिएंसी गैस यूनिट्स और ग्रिड अपग्रेड इक्विपमेंट अनिवार्य हैं। 5. Eaton $ETN इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्विचगियर और पावर मैनेजमेंट का लीडर, जिसने हाल के वर्षों में अधिग्रहण के माध्यम से लिक्विड कूलिंग थर्मल मैनेजमेंट ट्रैक में प्रवेश किया है। डेटा सेंटर में रैक से लेकर पूरे साइट स्तर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसकी प्रोडक्ट लाइन की ज़रूरत पड़ती है। 6. Quanta Services $PWR उत्तरी अमेरिका के ग्रिड और सबस्टेशन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स में से एक, जो विशेष रूप से बिजली को पावर प्लांट से डेटा सेंटर के दरवाज़े तक पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार है। ग्रिड एक्सपैंशन, इंटरकनेक्शन और डेडिकेटेड लाइन निर्माण, डेटा सेंटर के वास्तविक रूप से स्थापित होने की हार्ड बाधाएँ हैं। 7. Cameco $CCJ दुनिया की अग्रणी यूरेनियम माइनिंग कंपनी, जो न्यूक्लियर फ्यूल के अपस्ट्रीम रिसोर्स पर पकड़ रखती है। न्यूक्लियर पावर रिफाइविल + डेटा सेंटर्स की लॉन्ग-टर्म पावर परचेज, अंततः सबको यूरेनियम जलाना ही है; यूरेनियम सप्लाई काफ़ी कंसन्ट्रेटेड है और निर्माण चक्र लंबा, कंपनी उच्च-गुणवत्ता वाली लो-कॉस्ट सप्लायर है। 8. BWX Technologies $BWXT न्यूक्लियर रिएक्टर और क्रिटिकल कंपोनेंट्स का निर्माता, जो अमेरिकी सेना और सरकार दोनों की सेवा देता है, साथ ही कमर्शियल न्यूक्लियर पावर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) सप्लाई चेन में भी प्रवेश कर चुका है। शुद्ध कॉन्सेप्ट SMR कंपनियों की तुलना में, इसके पास वास्तविक राजस्व और बैकलॉग ऑर्डर हैं। 9. Bloom Energy $BE यह SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) बनाती है। न ग्रिड से मंज़ूरी का इंतज़ार, न बड़े नए पावर प्लांट की ज़रूरत – सीधे डेटा सेंटर के बगल में नैचुरल गैस से बिजली पैदा की जा सकती है। कुछ केस दिखाते हैं कि 55 दिन से 90 दिन के भीतर डिलीवरी और ऑनलाइन ऑपरेशन संभव है। AI डेटा सेंटर अब इस बात पर निर्भर हैं कि आप पर्याप्त बिजली जुटा सकते हैं या नहीं, और क्या आप उसकी पूरी लागत चुकाने को तैयार हैं!

एलन मस्क ने डेमोक्रेट्स द्वारा कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण पाने के बाद अंतरिक्ष में डेटा केंद्रों के विचार को उठाया। चुनाव परिणामों ने एआई डेटा केंद्र निर्माण पर अधिक कठोर प्रतिबंधों के बारे में चिंताएँ उठाईं, विशेषकर टेक्सास में। निवेशकों की प्रतिक्रिया के साथ, कोरवीव, एप्लाइड डिजिटल और आईआरईएन जैसे एआई बुनियादी ढांचे के स्टॉक्स प्रारंभिक व्यापार में गिरे।