देर से पोस्ट, लेकिन मैंने अंततः @SmallCapSnipa के नियोक्लाउड एक्सपर्ट कॉल को पूरा कर लिया, जिसमें एक पूर्व मेटा एप्लाइड साइंटिस्ट लीड शामिल थे। मैं जिस उद्योग में निवेश करता हूँ, उस पर मेरे लिए यह अत्यधिक जानकारीपूर्ण पढ़ाई थी। इसे एकत्रित करने के लिए धन्यवाद। 1. डिलीवरी पर सहमति। हस्ताक्षरित समझौता और लाइव कंप्यूट दो अलग-अलग चीजें हैं, और $CRWV और $NBIS द्वारा हस्ताक्षरित बहुत सारी चीजें अभी बनाई जा रही हैं। 2. बेयर मेटल पर भी सहमति। बड़े लैब्स अपना सॉफ्टवेयर स्टैक चलाते हैं, इसलिए वे केवल कच्चे GPU के लिए भुगतान करते हैं। 3. मूल्य पर मैं थोड़ा अलग देखता हूँ। नियोक्लाउड्स को समझौते प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि के अनुबंधों के लिए छूट दी गई थी। मेरा मानना है कि यह चरण पीछे रह गया है। $NBIS Q2 पत्र: "हम आज इन शर्तों पर 2027 की पूरी क्षमता बेच सकते हैं।" नेबियस कुछ हिस्सा छोटी अवधि के समझौतों के लिए प्रीमियम मूल्यों पर रोके हुए है। 4. मैं एक स्तर और जोड़ना चाहूँगा। $APLD, $CIFR, $IREN जैसे मकान मालिक क्लाउड्स के नीचे साइटों और बिजली के साथ स्थित हैं, और उनके कई सबसे बड़े समझौतों में इन्वेस्टमेंट-ग्रेड क्रेडिट है। X पर ऐसे एक्सपर्ट कॉल्स को लाना एक महान पहल है। मुझे इसकी सराहना है, और मुझे और अधिक का इंतजार है। @SmallCapSnipa को इसी तरह के अधिक सटीक alpha के लिए फॉलो करें। मेरे पास $APLD, $CIFR, $IREN हैं।