सेरेनिटी का AI थीसिस: फोटोनिक्स, मेमोरी और नेबियस नए इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल में री-रेटिंग के लिए तैयार हैं

"सफेद बालों वाले ओरेकल" के नाम से जाने जाने वाले निवेशक सेरेनिटी ने हाल ही में बताया कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर एक नए कथा चक्र में प्रवेश कर चुका है। उनके तीन मुख्य विषय; नियोक्लाउड्स, फोटोनिक्स और मेमोरी, अब बाजार में सामने आ रहे हैं। इन विचारों से जुड़े स्टॉक पहले ही परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने लगे हैं, क्योंकि पूर्णतः सॉफ्टवेयर प्ले से पूंजी AI के भौतिक आधार की ओर बढ़ रही है।

फोटोनिक्स अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन AI प्रणालियों में तेज़ और अधिक कुशल डेटा स्थानांतरण के लिए एक महत्वपूर्ण सक्षमता के रूप में ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसी समय, मेमोरी की मांग को संरचनात्मक वृद्धि का क्षेत्र माना जा रहा है। सेरेनिटी माइक्रॉन, SK हाइनिक्स और सैमसंग जैसी कंपनियों को प्रमुख मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन के लिए उम्मीदवार के रूप में देखते हैं, संभवतः NVIDIA के पहले के उछाल को दोहराते हुए, जो सतत AI की मांग से प्रेरित था।

नेबियस, नियोक्लाउड स्थान में सर्वश्रेष्ठ पसंद के रूप में उभरता है। सेरेनिटी इसे एक संभावित दीर्घकालिक विजेता मानते हैं, जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर का "AWS" बन सकता है। हाइपरस्केलर्स से विशाल समझौतों और AI कारखानों के निर्माण में मजबूत कार्यक्षमता के साथ, कंपनी इस नए चक्र में निरंतर वृद्धि और बाजार पुनर्मूल्यांकन के लिए सुसज्जित है।