🛠️ Amazon signe un accord pluriannuel de plusieurs milliards de dollars avec Corning pour les fibres optiques de prochaine génération destinées à ses centres de données 1. Amazon a finalisé un accord pluriannuel et multimilliardaire avec Corning pour fournir des fibres optiques et du matériel de connectivité à ses centres de données en forte expansion. Cet investissement massif dans les infrastructures vise à répondre à la demande croissante en bande passante générée par les opérations cloud d’AWS et les charges de travail d’intelligence artificielle. Ce partenariat sécurise un composant critique de la chaîne d’approvisionnement pour Amazon, alors que les géants technologiques mondiaux se livrent une concurrence féroce pour les ressources des centres de données. Bobbi pense : En sécurisant un approvisionnement massif et à long terme en fibres avec Corning, Amazon renforce proactivement son infrastructure AWS face aux pénuries matérielles imminentes dans la course acharnée à l’IA. Souscrivez à The Magnificent 7 sur Bobbi pour obtenir les liens d’accompagnement, la newsletter et le podcast.

Le parent de TikTok, ByteDance, achète 50 000 puces IA fabriquées en Chine. Ces puces proviennent d’Iluvatar CoreX et de Baidu Kunlunxin, et non de Nvidia ou AMD. Les restrictions d’exportation américaines ont poussé la Chine à développer ses propres puces IA et infrastructures. En conséquence, les entreprises chinoises de puces ont vu leur demande et leurs investissements augmenter. Nvidia a manqué une commande de 50 000 unités, tandis que la Chine s’est rapprochée de la construction de sa propre chaîne d’approvisionnement en IA. La politique destinée à ralentir la progression de la Chine en matière d’IA a peut-être au contraire accéléré son avancement.

Le premier wafer de puce en carbure de silicium fabriqué en Inde est prêt à Bengaluru. Maintenant, voyons ce qui se passe – et dites-moi, est-ce un changement de jeu pour les semi-conducteurs ? D'abord, l'IIT Madras et le laboratoire de l'ISRO ont conçu ensemble le wafer. Ensuite, le gouvernement central a mis à jour son programme d'incitations de 10 milliards de roupies. Hier, CDIL a annoncé que la première puce commerciale arrivera sur le marché dans les huit prochaines semaines. Eh bien, tout cela se déroule en silence – mais c'est là le véritable « Atmanirbhar Bharat ». Je crois que les tensions augmentent entre la Chine et Taïwan. L'Inde doit absolument construire son propre écosystème de puces. Ce wafer représente le premier pas véritable dans cette direction. La question est simple : pensez-vous que l'Inde peut dépasser la Chine dans le domaine des semi-conducteurs au cours des cinq prochaines années ?

Morpho a levé avec succès 175 millions de dollars lors d'un nouveau tour de financement. Ce financement a été mené par des investisseurs de premier plan, notamment Paradigm, a16z et Ribbit.

$KEEL — Le 9 juin 2026, $KEEL a annoncé avoir conclu une offre privée de notes senior convertibles pour un montant de 458 millions de dollars (incluant l’exercice complet de l’option greenshoe). Après les résultats du Q1 (11 mai) et cette levée de fonds, la trésorerie de KEEL est impressionnante : au début mai, elle détenait 336 millions de dollars en liquidités non affectées et 197 millions de dollars en bitcoin non grevés, contre seulement environ 4 millions de dollars de passifs courants. En ajoutant la nouvelle levée de plus de 450 millions de dollars, KEEL dispose désormais de près d’1 MILLIARD de dollars en liquidités disponibles. Son bilan est impeccable (ratio de liquidité supérieur à 9,6). La direction a explicitement confirmé que cette trésorerie couvre tous les frais G&A jusqu’en 2028 — aucun risque de dilution par offre secondaire, un problème courant pour la plupart des actions de petite capitalisation. $KEEL a également complété intégralement la cession et la monétisation de ses actifs miniers historiques en Amérique latine (Paso Pe et autres sites) à la fin avril, avec la réaffectation intégrale des capitaux vers l’Amérique du Nord. Ses trois sites centraux d’informatique IA en Amérique du Nord — Panther Creek, Sharon et Moses Lake — avancent parfaitement, avec déjà 2,2 GW de puissance et des autorisations d’urbanisme sécurisées. 1. L’énergie est le goulot d’étranglement ultime de l’IA — KEEL possède la ressource rare Les puces B200 et Blackwell de NVIDIA ne manquent pas d’acheteurs. Le véritable goulot d’étranglement pour tout le boom de l’IA ? Les centres de données et la capacité du réseau électrique pour alimenter ces puces extrêmement gourmandes en énergie. L’actif fondamental de KEEL n’est pas ses holdings en bitcoin — c’est les 2,2 GW d’accords d’approvisionnement énergétique à long terme et les terrains qu’elle a sécurisés depuis des années en Amérique du Nord. En transformant cette capacité en centres de calcul HPC de niveau 3/4, elle peut percevoir des loyers élevés et stables sur 20 ans directement auprès des hyperscalers. 2. Rénovation à faible coût : sites miniers → centres de données IA En tant qu’ancien géant minier, KEEL possède déjà des sous-stations haute tension, une infrastructure industrielle de refroidissement et une équipe interne d’ingénieurs électriques expérimentés. Cela lui permet d’adapter plus rapidement et à moindre coût les sites énergétiques historiques en centres de données prêts pour l’IA, comparé aux développeurs immobiliers traditionnels qui doivent commencer à zéro pour acheter des terrains et sécuriser leur raccordement au réseau. 3. Une réévaluation fondamentale majeure est imminente Les actions minières crypto se négocient à des ratios P/E à chiffres unitaires et subissent une pression constante après le halving du bitcoin. Mais dès que les sites HPC de KEEL commenceront à signer des contrats de location à long terme entre fin 2026 et 2027, son modèle de valorisation évoluera directement pour s’aligner sur les géants du REIT d’infrastructure numérique comme Equinix (EQIX) et Digital Realty (DLR). Cela prépare un Davis Double Play massif : croissance des bénéfices combinée à une expansion des multiples, générant une hausse multipliée.

$NBIS — Au début juin, $NBIS a collaboré avec NVIDIA pour lancer un nouveau programme dotant les startups de robotique au Royaume-Uni et en Europe des dernières architectures Blackwell de NVIDIA (RTX PRO 6000 Blackwell GPUs). En tant que partenaire privilégié de NVIDIA, $NBIS bénéficie d’un accès prioritaire aux puces AI haute performance les plus récentes de NVIDIA (H200, Blackwell, etc.) — un avantage compétitif que aucun fournisseur de cloud de deuxième rang ne peut égaler. Également au début juin, $NBIS a annoncé son projet d’investir environ 1,7 milliard de livres sterling (~2,16 milliards de dollars) dans l’infrastructure IA au Royaume-Uni. L’entreprise a conclu un partenariat de 10 ans et de 22 MW avec Kao Data pour déployer une plateforme cloud IA à grande échelle à Harlow, avec des clients existants incluant la fintech unicorn Revolut. Nebius a également sécurisé 1,2 GW d’électricité et des terrains en Pennsylvanie pour construire une nouvelle usine IA massive. Début mai, $NBIS a annoncé un partenariat à long terme avec Bloom Energy ($BE) pour déployer 328 MW de piles à combustible à oxyde solide, fournissant une alimentation derrière les baies pour résoudre les principaux problèmes des centres de données : pénuries énergétiques critiques et files d’attente d’interconnexion au réseau. Le déploiement sera opérationnel cette année. 1. Le « fournisseur d’armes » pour les IA unicorns Les hyperscalers comme Microsoft et Google construisent des services cloud pour leurs propres écosystèmes et les entreprises du Fortune 500. Mais Meta, xAI et des centaines de startups IA de taille moyenne à grande sont désespérément à la recherche de clusters GPU purs, efficaces et rentables — exactement ce que Neocloud de Nebius offre. Nebius vend des services cloud IA full-stack, point final. Elle ne concurrence jamais ses clients sur le développement de modèles ; elle vend uniquement de la puissance de calcul. Son principal concurrent est CoreWeave (actuellement en préparation pour un IPO), ce qui fait de $NBIS l’un des seuls actifs purement dédiés au calcul IA cotés aux États-Unis. 2. Des commandes de clients blue-chip = une spirale de croissance auto-renforçante Nebius dispose déjà de contrats publiquement révélés avec des clients majeurs comme Meta et Microsoft. Avec ces géants d’Internet comme actifs ancrés, Nebius peut lever des capitaux à des taux extrêmement bas via le financement adossé à des actifs et la dette convertible. Cela crée une spirale de croissance fluide : lever des capitaux → acheter des GPU → les louer aux géants pour générer des profits → lever davantage de capitaux pour accélérer encore plus la croissance. 3. Un ADN d’ingénierie d’élite issu de l’équipe d’anciens employés de Yandex Ce n’est pas une entreprise de calcul créée de toutes pièces en une nuit. Nebius restructurée a hérité de plus de 1 000 ingénieurs européens d’élite provenant de Yandex. Ils possèdent plus d’une décennie d’expérience dans la gestion d’architectures de recherche à grande échelle, la conception de systèmes distribués internes et le développement de systèmes de refroidissement liquide propriétaires. C’est pourquoi les centres de données de Nebius offrent une efficacité d’orchestration et une efficacité énergétique (PUE) bien supérieures à celles des concurrents génériques du secteur.

Après avoir approuvé l'exportation de 8 000 substrats InP en août 2025, la Chine a autorisé un autre envoi de 4 000 substrats à la fin mai 2026. Ils prévoient donc de maintenir un contrôle strict sur cela.

TEL et KOKUSAI perdent des parts de marché en Chine NAURA et AMEC sont très forts