Fusion $LITE $MRVL (Aucun conseil financier ; faites vos propres recherches) TLDR ; La valeur de $LITE dans la fusion ≈ 4,5 × le prix de l'action $MRVL Ce qui signifie que $LITE est presque à une réduction de 9 à 10 %, donc soit il se corrige, soit $MRVL continue d'augmenter relativement Cela signifie que prendre une position LONG sur $LITE et SHORT sur $MRVL avec le même montant nominal en tant que trade de paire a du sens (Aucun conseil financier ; faites vos propres recherches)

Il était toujours clair qu’il y aurait un impact sur les revenus de recherche de $GOOGL tôt ou tard ; l’accent sur $GOOG porte sur leur performance dans d’autres activités et sur la meilleure façon de s’autocannibaliser face à cette menace. Un écart sur les BPA qui semble plus important par rapport au chiffre d’affaires, mais le fait est que Google réinvestit lourdement dans ce domaine. La question clé est de savoir s’ils peuvent égaler OpenAI et Anthropic en termes de performance et de vitesse.

Il semble que @anthonynoto ait pris personnellement l'évolution du prix du marché de $SOFI lors des derniers résultats.

$SOFI Prévoyant un autre résultat exceptionnel, et, à mon avis, ce sera le jour où nous testerons la WMA 200. Juste @SoFi en train de faire des choses $Sofi, mes attentes

Le avantage de $META et $GOOG, c’est qu’ils génèrent des flux de trésorerie libres solides. Alors que @OpenAI et @AnthropicAI mènent la frontière des LLM, ils rencontreront un manque de liquidités après leur IPO à un moment donné, ce qui nécessitera une réévaluation. Les imprimantes de flux de trésorerie libre de @Meta et @Google finiront par les rapprocher des modèles de pointe, et ils ont une meilleure chance de les transformer en produits.

$META @Meta @finkd • Le recrutement par Meta du PDG de MongoDB, CJ Desai, pourrait être bien plus important qu’un autre recrutement à haut profil dans l’IA. Cela signale que Meta comprend quelque chose de fondamental : construire une IA pour les entreprises ne se limite pas à disposer des meilleurs modèles. Il faut une machine de vente destinée aux entreprises. • Les gens oublient que, lors de l’émergence du cloud computing, @Google semblait le gagnant évident à long terme. Google disposait d’une infrastructure exceptionnelle, de talents en ingénierie et, pendant de longues périodes, de certaines des meilleures technologies au monde. • @amazon n’était même pas considéré comme une entreprise technologique majeure avant @awscloud. Pourtant, AWS est devenu la plateforme cloud dominante. Microsoft Azure, malgré un retard technique initial dans de nombreux domaines, est également devenu énorme. • Pourquoi ? AWS comprenait comment vendre de l’infrastructure aux entreprises. Microsoft bénéficiait déjà de décennies de relations avec les CIO, des relations d’achat, des contrats entreprises, des partenaires et des vendeurs qui connaissaient la manière dont les grandes entreprises achètent réellement des technologies. • Google a appris cette leçon beaucoup plus tard. L’une des principales modifications apportées par Thomas Kurian après avoir pris la direction de Google Cloud a été la construction agressive d’une organisation de vente entreprise, de spécialisations industrielles, de partenariats et de la capacité à exécuter des contrats entreprises complexes. • Meta part d’une position encore plus inhabituelle. Son ADN commercial repose sur la publicité, les produits auto-service et des millions de petites entreprises — et non sur la vente de logiciels critiques aux services informatiques des Fortune 500 via des cycles d’achat entreprise de 12 à 24 mois. • C’est pourquoi CJ Desai est important. MongoDB, ServiceNow, Cloudflare, Oracle — il s’agit d’une personne qui comprend le logiciel entreprise, les clients entreprises et la manière dont les produits se transforment en relations corporatives importantes et durables. • Pour moi, le message de Meta est presque une admission : « Nous savons qu’une technologie IA de niveau mondial ne suffira pas à faire de nous une entreprise entreprise. Nous ne disposons pas encore de la force entreprise, et nous sommes prêts à la construire. » • Si Meta est sérieux concernant Meta Enterprise Platform, CJ ne sera pas le dernier recrutement. Attendez-vous à un recrutement agressif de dirigeants de vente entreprise, d’ingénieurs solutions, de spécialistes industriels, de dirigeants partenaires et de talents en réussite client provenant de Microsoft, Google, AWS, Salesforce, ServiceNow, Oracle et de l’écosystème logiciel entreprise dans son ensemble.

Ce message s'inscrit dans le contexte de mon avis sur l'échec et la faillite de $ORCL, qui ont élargi la fourchette CDS, désormais à 230 pb. Le ratio dette/fonds propres peut pénaliser l'action, mais il suffit d'un trimestre de performance significative des revenus pour changer la donne. Je suis équipe $ORCL ici

Si l'administration et le gouvernement américains sont pleinement engagés dans la suprématie de l'#IA, certaines entreprises ne seront pas autorisées à échouer, peu importe ce que disent les analystes : elles peuvent baisser, mais pas échouer. Je l'ai appris en première main durant ma carrière professionnelle lors d'une certaine opération de fusion-acquisition, lorsque nous souhaitions effectuer une prise de contrôle d'une entreprise.

$MSFT Hologram pleurera dans sa tombe aujourd'hui. Alors que @Microsoft est une excellente entreprise et que son travail sur Azure et la promotion de la bundle MS365 est louable, il y a eu de nombreux os dans le placard également. Hologram était une excellente vision, tout comme Surface Duo, abandonnés trop tôt.

J'achète $META VR. J'ai manqué plusieurs écrans pendant mes déplacements et j'ai besoin d'un plus grand écran pour mon Legion Go 2. J'étais déjà sur le point d'acheter des lunettes de réalité augmentée