Les actions américaines ont fortement reculé la semaine dernière en raison des préoccupations concernant les dépenses en capital pour l’IA et les résultats des entreprises. Vendredi, le Nasdaq a chuté de 2,86 %, le S&P 500 a baissé de 1,82 % et l’indice des semi-conducteurs a perdu 7,2 %, les investisseurs devenant de plus en plus préoccupés par le fait que les dépenses continues des géants de la technologie dans l’IA ne produisaient pas de rendements suffisants à court terme. Parallèlement, la Réserve fédérale a maintenu les taux d’intérêt à 3,75 %–4,00 %, deux responsables favorisant une hausse, ce qui a pesé davantage sur l’appétit au risque. Les marchés crypto ont également subi une pression due au piratage de Binance d’environ 6,3 milliards de dollars. Le BTC est brièvement tombé vers 76 300 $ avant de récupérer une partie de ses pertes, évoluant entre 77 000 $ et 78 000 $ pendant le week-end sans vente panique soutenue. Au matin du 2 novembre, le BTC reprenait ses essais à 78 000 $, tandis que l’ETH était négocié autour de 2 260 $. Toutefois, les flux de fonds restaient prudents : les ETF spot BTC ont enregistré des sorties nettes de 643 millions de dollars le 30 octobre, tandis que les ETF spot ETH ont vu environ 156 millions de dollars quitter le marché, suggérant que le capital institutionnel n’était pas encore revenu de manière significative. L’attention à court terme reste portée sur le support autour de 76 000 $ et la résistance à 80 000 $. Un mouvement soutenu au-dessus de 80 000 $, accompagné d’une amélioration des flux d’ETF, pourrait soutenir une nouvelle reprise ; une vente continue des actions technologiques pourrait au contraire pousser le BTC vers des niveaux de support inférieurs. Les élections mi-mandat aux États-Unis, les données sur les emplois non agricoles et les résultats des entreprises technologiques pourraient amplifier la volatilité cette semaine.

La pression de retrait sur Binance s'est atténuée, mais la reconstruction de la confiance vient à peine de commencer. Au cours des 9,5 premières heures après la reprise des retraits en plusieurs phases le 1er novembre, Binance a traité 4,649 milliards de dollars de retraits et 1,01 milliard de dollars de dépôts, ce qui a généré environ 3,64 milliards de dollars de sorties nettes — soit 2,1 % de ses 171 milliards de dollars d'actifs sous gestion précédemment divulgués. Binance a indiqué que les volumes de retrait avaient progressivement diminué après une première vague. La plateforme a également réapprovisionné environ 95 % des actifs affectés, les 5 % restants étant principalement constitués de jetons moins liquides, ce qui indique une capacité substantielle à mobiliser des fonds et à répondre aux retraits à court terme malgré les pertes. Néanmoins, les activités du marché suggèrent que les utilisateurs restent déterminés à réduire leur exposition à la plateforme et à déplacer leurs actifs. Les données de DefiLlama ont montré que les sorties nettes rolling sur 24 heures de Binance ont brièvement atteint 5,817 milliards de dollars, tandis qu'OKX, Robinhood et Bybit ont enregistré des flux nets entrants à des niveaux variables sur la même période.

Les fonds volés de Binance continuent de circuler entre chaînes, révélant des défis de gouvernance au sein de l’infrastructure cross-chain du DeFi. Le FBI a attribué l’attaque à TraderTraitor de la Corée du Nord, publié les adresses associées et appelé les plateformes DeFi, les protocoles cross-chain et les opérateurs de nœuds à aider à bloquer les transactions. Malgré cela, les attaquants continuent de disperser des actifs sur plusieurs blockchains publiques et protocoles cross-chain. Séparément, une réorganisation sur un seul bloc d’ethereum le 31 octobre a conduit THORChain à verser accidentellement 10 ETH qui n’étaient jamais arrivés, déclenchant un dispositif de sécurité automatique et suspendant les échanges sur plusieurs chaînes. La suspension a également ralenti de manière inattendue le déplacement de certains fonds volés. Bien que les ETH aient depuis été restitués et la solvabilité du coffre rétablie, cet incident met en lumière la dépendance des protocoles cross-chain à la finalité des blockchains sous-jacentes, aux contrôles de risque au niveau des nœuds et aux mécanismes de pause d’urgence. Au-delà du montant récupéré, l’attention devrait se concentrer sur la capacité des protocoles à équilibrer efficacité transactionnelle normale, sécurité des actifs et interception des fonds suspects. Suite à plusieurs incidents de sécurité, la sécurité du routage sur chaîne et de l’infrastructure cross-chain pourrait devenir un facteur de plus en plus important dans le choix des plateformes par les utilisateurs.

LIT : Les projets de Lighter de demander des licences de dérivés auprès de la CFTC américaine, ainsi que les progrès dans le déploiement de son écosystème Robinhood Chain, ont attiré l'attention du marché. Le token a augmenté d'environ 12 % en 24 heures, avec un volume de trading d'environ 117 millions de dollars.

G : La migration du mainnet de Gravity a restreint la liquidité sur certaines plateformes d'échange et élargi les écarts de prix entre les plateformes, les activités d'arbitrage ayant entraîné un rallye à court terme et un volume plus élevé. Le token a gagné environ 10 % en 24 heures, avec un volume de trading d'environ 93,7 millions de dollars.

NEAR : L'attention se concentre sur le vote sur la proposition d'émission de jetons, qui se termine le 2 novembre, et qui réduirait progressivement le taux d'émission annuel maximal de 2,5 % à 1,6 %. Les attentes d'une croissance plus lente de l'offre ont soutenu le jeton, qui a augmenté d'environ 8,5 % en 24 heures sur un volume de trading d'environ 870 millions de dollars.

DACITYCOIN : La cryptomonnaie fictive DacityCoin, présentée dans la bande-annonce de GTA VI, a suscité une spéculation autour d'un jeton mème portant le même nom, faisant grimper son prix de plus de 50 % en 24 heures.