🛰️ Clear Street réitère son avis d'achat sur AST SpaceMobile $ASTS avec un objectif de prix de 115 $, affirmant que les investisseurs se concentrent trop sur les risques de lancement d'ASTS tout en sous-estimant les défis d'exécution de SpaceX. L'entreprise prévoit qu'AST SpaceMobile atteindra un service commercial à large bande d'ici mi-2027, malgré les contraintes actuelles de lancement. Son modèle suppose que les lancements BlueBird reprennent sur Falcon 9, avec une possible reprise de New Glenn en décembre. Clear Street estime qu'une constellation de nouvelle génération de SpaceX directement connectée aux appareils nécessiterait environ 1 200 satellites pour une couverture mondiale initiale, équivalent à environ 24 lancements Starship, tandis que les satellites V2 plus gros de Starship ne peuvent actuellement pas être lancés sur Falcon 9. L'entreprise estime qu'ASTS reste environ six mois en avance sur SpaceX. Sur le plan commercial, Clear Street souligne les accords d'ASTS avec les principaux opérateurs mobiles, notamment sa récente joint-venture américaine avec AT&T et Verizon, ainsi que les opportunités dans les communications gouvernementales et le programme d'infrastructure satellitaire du Japon. L'entreprise identifie plusieurs catalyseurs à court terme, notamment les dates de lancement de BlueBird 14 à 16, les décisions de la FCC sur la location du spectre satellitaire, le vote sur l'enchère du spectre du 29 octobre et le potentiel retour de New Glenn en décembre. Clear Street projette un chiffre d'affaires de 327 M$ pour 2028 et de 1,91 Md$ pour 2032, avec un EBITDA ajusté atteignant environ 932 M$ d'ici 2032. Avec les actions cotées à environ 51,46 $, son objectif de prix de 115 $ implique un potentiel de hausse d'environ 123 %. #ASTS #SatelliteCommunications #SpaceX