- Long unitree-ccxi pour couvrir mon long mu - Long actions du tabac pour exprimer une vision haussière retardée sur les nouvelles concernant le cancer de MRNA (c’est fou, au fait, et aura un impact sociétal durable) - Long intelligence artificielle chinoise, car ils n’ont pas cette mentalité NIMBY « pas de centres de données dans mon arrière-cour ». Si le PCC juge que votre terrain doit devenir un centre de données, il le deviendra. Je pense que, globalement, ce que nous observons, c’est que le goulot d’étranglement pour l’IA n’est plus le « capital intellectuel » brut, sur lequel les États-Unis pourraient encore prétendre à une légère avance sur la Chine, mais bien la construction physique et la chaîne d’approvisionnement. Je crois qu’il reste beaucoup d’alpha à saisir en étant haussier sur les équivalents chinois d’actions ayant connu des hausses spectaculaires. Je suis donc haussier sur CXMT (équivalent chinois de MU/SKHY/SAMSUNG, sachant que CXMT concurrence sur le NAND et non sur le HBM). Toutefois, je cherche toujours les équivalents chinois de, par exemple, les néonuages ou les entreprises classiques de construction de centres de données.