La saison des résultats débute La surcycle de l’IA vient tout juste de commencer $PLTR $NVDA $AMZN $MSFT $GOOGL $META $LMT $RTX $NOC $BA $AMAT $ASML $MU $LRCX $KLAC $AMD $INTC $TSLA $SPCX · La saison des résultats débute avec Wall Street qui attend un autre trimestre solide pour les entreprises liées à l’IA — menées par $NVDA et $SPCX comme principaux gagnants · Les dépenses en capital des hyperscalers restent le principal moteur de la demande en semi-conducteurs, avec $AMZN, $MSFT, $GOOGL et $META prévus pour dépenser collectivement plus de 300 milliards de dollars en infrastructure IA d’ici 2026 · Le cycle de l’IA est encore à ses tout débuts — la demande en calcul double d’année en année et dispose de plusieurs années de croissance avant la saturation · L’exposition à l’informatique quantique via la base industrielle de défense ($LMT, $RTX, $NOC) ajoute un second vecteur de croissance à surveiller · Les acteurs d’équipements et de fabrication $AMAT, $ASML, $MU, $LRCX, $KLAC restent les « pioches et pelles » sous-jacentes aux noms phares de l’IA À surveiller Les résultats de $NVDA le 30 juillet pour une lecture définitive sur le déploiement de Blackwell et la trajectoire de la demande IA des hyperscalers — suivis de près par les prévisions de dépenses en capital de $AMZN et $MSFT pour 2027. https://t.co/KtZiCN2bvK