De Kimi et DeepSeek à Qwen, pourquoi la réduction des coûts et l'augmentation de l'efficacité des entreprises américaines inquiètent-elles Washington ?
Je vous partage d'abord une excellente nouvelle —
Axios a révélé en exclusivité le 20 juillet, heure locale, que, à mesure que Moonshot (AI) lance son dernier modèle majeur Kimi K3, ainsi que DeepSeek R1/V3, Alibaba Qwen et la série GLM-5 de Zhipu, les modèles open-weight chinois connaissent un succès croissant aux États-Unis, le gouvernement Trump envisage de réactiver plusieurs restrictions et des mesures « de fait » interdisant les modèles d'IA chinois.
Axios a utilisé un terme fort pour décrire l'importance de cet événement : « une mesure susceptible de consolider la domination d'OpenAI et d'Anthropic ». En d'autres termes, le gouvernement américain envisage d'utiliser des moyens administratifs pour évincer l'IA chinoise du marché américain.
Comment procéder ? Axios a passé en revue plusieurs options entre les mains du gouvernement :
Ordre exécutif imposant la responsabilité : il serait exigé que les plateformes ou entreprises américaines hébergeant ou utilisant des modèles open source chinois assument 100 % des risques de violation de la cybersécurité et des responsabilités de conformité.
Sanctions under the Entity List : Le Département du Commerce évalue l’ajout des laboratoires DeepSeek, Moonshot et Zhipu à la liste des entités, en mettant fin aux licences commerciales.
Diffusion de FUD et avertissement de sécurité : L'Agence de sécurité nationale (NSA) des États-Unis et le Bureau du directeur national du cyberespace ont publié conjointement un avertissement affirmant que les modèles chinois contiennent des « portes dérobées » et des vulnérabilités de sécurité, poussant les entreprises américaines à se retirer volontairement pour des raisons de conformité.
Ces projets avaient été mis de côté par des responsables défendant la libre concurrence. Mais aujourd'hui, les forces d'opposition ont été affaiblies — des personnalités clés comme Sriram Krishnan ont quitté leurs postes, et les voix des partisans de la sécurité au sein du gouvernement américain deviennent de plus en plus fortes.
rapport qualité-prix
Derrière ce débat se cache une réalité qui rend les États-Unis mal à l'aise.
Selon les données de la plateforme d'agrégation d'IA OpenRouter,截至7月初, environ 58 % des jetons AI traités par des entreprises américaines via cette plateforme ont été réalisés par des modèles chinois, un chiffre qui était inférieur au tiers en milieu de janvier. Les modèles chinois ont dépassé pour la première fois les modèles américains en mars, pour atteindre jusqu'à 63 % durant la première semaine de juillet.
La raison est simple : c'est beaucoup trop bon marché.
À titre d'exemple avec la plateforme OpenRouter, Anthropic facture 25 dollars pour 1 million de tokens sortants avec Claude Opus 4.7, tandis que DeepSeek V4 Flash ne facture que 0,18 dollar. La startup d'IA Lindy a transféré 100 % de son trafic de Claude vers DeepSeek en juin, et son PDG affirme que cela permettra d'économiser des millions de dollars dans les mois à venir.
De plus en plus d'entreprises américaines déployent massivement, en privé ou ouvertement, des modèles open source chinois comme fondement commercial, notamment :
L'outil de programmation IA le plus populaire aux États-Unis, Cursor, a été révélé comme utilisant, pour son nouveau modèle de code principal (Composer 2 / K2.5), une version licence et modifiée du cadre Kimi de Moonshot AI.
Les plateformes de commerce électronique renommées Shopify et le géant du logement de courte durée Airbnb intègrent largement des modèles open source tels que Qwen d'Alibaba dans leurs services intermédiaires (par exemple, assistants commerciaux, systèmes de service client). Shopify déclare sur son blog technique que les coûts ont diminué de 68 % par rapport aux solutions propriétaires.
Le géant de la livraison de repas DoorDash a reconnu avoir confié une grande partie de ses tâches de traitement de base au modèle Kimi de Moonshot ; l'entreprise startup d'outils d'automatisation Lindy a quant à elle complètement abandonné Anthropic au profit de DeepSeek.
L'écart de performance se réduit également considérablement. Le rapport sur l'IA de l'Université de Stanford de 2026 indique que l'écart de performance entre les modèles d'IA chinois et américain a pratiquement disparu. Le chercheur de l'American Enterprise Institute, Ryan Fedasiuk, écrit dans le rapport que les performances de Kimi K3 contredisent la croyance traditionnelle selon laquelle les meilleurs modèles chinois étaient en retard de six à huit mois par rapport à leurs homologues américains — « cet écart est désormais réduit à quelques semaines ».
Le marché vote avec ses pieds
Le 17 juillet, jour de la sortie de Kimi K3, le secteur technologique américain a subi un fort recul. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a chuté de 5,7 % en séance, pour finir en baisse de 1,63 %, soit un repli de plus de 20 % par rapport au record historique de fin juin, entrant officiellement en marché baissier technique. À la clôture du 20 juillet, des géants comme NVIDIA, Microsoft, Google et Meta ont tous subi des pressions, le marché réévaluant actuellement le paysage concurrentiel de l'IA.
De l'autre côté, Alibaba (BABA) a renforcé sa position à la baisse, étant un actionnaire important de Moonshot AI, la société derrière Kimi K3.
Selon les résultats financiers de l'exercice 2024 d'Alibaba, Alibaba a investi environ 800 millions de dollars dans Moonshot, acquérant environ 36 % des actions. Le 20 juillet, les actions d'Alibaba en Hong Kong ont grimpé jusqu'à 6 %, et ont clôturé à 114,78 dollars aux États-Unis. Précédemment, le modèle Qwen d'Alibaba avait été sélectionné par Apple comme fournisseur de services d'IA pour Apple Intelligence en Chine — les marchés financiers votent avec de l'argent réel pour cette relation.
L'analyste de la Banque d'Amérique, Alex Liu, a indiqué : « Malgré les contraintes persistantes en matière de matériel et de puissance de calcul en Chine, K3 démontre que le scaling du pré-entraînement combiné à des innovations architecturales peut apporter une amélioration spectaculaire aux modèles phares chinois. »
L'analyste en chef de Moor Insights & Strategy, Patrick Moorhead, a qualifié la réaction du marché de « réaction exagérée similaire à la panique causée par DeepSeek » et a estimé que les grands modèles linguistiques ne feront que « accélérer et élargir le marché de l'inférence ».
Les prudents soulignent que le prix bas n'est pas le seul critère.
Byron Deeter, partenaire de Bessemer Venture Partners, estime que les entreprises américaines « n'adopteront pas les tokens uniquement en raison de leur coût réduit ». Les analystes de Morningstar soulignent que les entreprises américaines, les institutions gouvernementales ou les entreprises collaborant avec le gouvernement n'adopteront pas les modèles open-source chinois pour réduire les coûts d'inférence.
Les entreprises américaines qui votent avec leurs pieds choisissent le rapport qualité-prix. Washington cherche à bloquer ce chemin par décret administratif.
Ce scénario nous est familier : depuis les smartphones jusqu’aux véhicules électriques, ces industries ont initialement émergé en Occident, mais ont finalement été dominées par la Chine.
La même histoire est très probablement sur le point de se répéter dans le domaine de l'IA.
Auteur : Seed.eth
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