OpenAI vient d'augmenter sa prévision de dépenses en infrastructure informatique et cloud à environ 750 milliards de dollars d'ici 2030. Cela représente une hausse par rapport aux 600 milliards de dollars prévus plus tôt cette année, ce qui indique que la soif de l'entreprise en puissance de calcul brute s'accélère plus vite que ce que ses propres projections ne prévoyaient.
La projection révisée, rapportée par le Wall Street Journal le 22 juillet, représente une augmentation de 25 % par rapport au chiffre d'environ 600 milliards de dollars fixé précédemment par OpenAI pour 2026. Les fonds sont destinés à deux objectifs : de nouveaux accords de services cloud avec des fournisseurs existants et, de plus en plus, l'expansion de l'infrastructure de centres de données propre à OpenAI.
La perle de la couronne de cette initiative d'infrastructure auto-construite est le projet Camellia. OpenAI a engagé 20 milliards de dollars pour lancer le vaste complexe de centres de données dans le comté d'Effingham, en Géorgie. L'installation est accompagnée d'un contrat d'électricité de 3,2 gigawatts valable de 2028 à 2032, soit environ suffisamment d'électricité pour alimenter une ville de taille moyenne.
Voici la situation concernant la trajectoire des dépenses d’OpenAI : elle n’a pas été exactement une ligne droite. Le PDG Sam Altman avait précédemment évoqué un investissement de 1,4 billion de dollars dans les infrastructures IA, un montant si élevé qu’il avait inquiété les investisseurs et poussé à un réajustement. L’entreprise avait ramené les attentes à environ 600 milliards de dollars plus tôt cette année. Maintenant, elle remonte progressivement pour s’établir à 750 milliards de dollars.
L'entreprise aurait également embauché un architecte ayant précédemment travaillé sur l'infrastructure informatique d'Elon Musk, ce qui ajoute un autre signe que OpenAI est sérieusement déterminée à maîtriser son propre avenir matériel plutôt que de compter entièrement sur des partenaires cloud comme Microsoft Azure.
Un contrat de 3,2 gigawatts pour une seule installation est énorme. À titre de comparaison, une centrale nucléaire typique produit environ 1 gigawatt. OpenAI réserve essentiellement la production équivalente à trois centrales nucléaires pour un seul complexe de centres de données.
Il n’y a aucun composant blockchain, aucun lancement de token, aucune intégration DeFi dans les plans d’infrastructure d’OpenAI. Les dépenses sont purement traditionnelles : serveurs, immobilier, contrats d’énergie et accords cloud.
Les demandes énergétiques massives des centres de données IA concurrencent directement une autre industrie gourmande en énergie : le minage de bitcoin. Lorsqu'une entreprise comme OpenAI réserve 3,2 gigawatts de capacité énergétique dans un seul accord, cela représente de l'électricité qui n'est plus disponible pour les opérations de minage. Nous avons déjà observé cette dynamique au Texas, où les mineurs de bitcoin et les centres de données IA se disputent les mêmes ressources du réseau et les mêmes contrats énergétiques favorables. Certaines entreprises de minage ont changé de cap pour proposer leurs installations à des charges de calcul IA, car les marges sont plus élevées.
La révision des dépenses de 600 milliards de dollars à 750 milliards de dollars en quelques mois dit également quelque chose sur le rythme du changement. Les prévisions en IA sont des cibles mobiles, et si la demande continue de dépasser les projections, nous pourrions facilement assister à une autre révision à la hausse avant 2030.