Morgan Stanley : les agents IA stimulent la croissance du marché des processeurs serveur, avec un déplacement des capitaux hors des actions technologiques

Chainthink

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Résumé

Morgan Stanley, citée dans le rapport de marché quotidien, a indiqué que le marché des processeurs serveur pourrait atteindre 170 milliards de dollars d'ici 2030, stimulé par les charges de travail des agents IA. L'entreprise a souligné la concurrence croissante entre NVIDIA et AMD sur les serveurs IA de prochaine génération et a maintenu une notation « Achat » pour NVIDIA avec un objectif de 350 $. Les actions liées à l'IA ont connu une forte rotation, avec l'indice Philadelphia Semiconductor en baisse de plus de 20 % par rapport à son pic. Les investisseurs de détail et les ETF ont été les principaux acheteurs d'actions américaines, tandis que les secteurs technologique et des communications ont subi des sorties de capitaux. Les fonds se sont orientés vers les secteurs discrétionnaires, financiers et énergétiques, reflétant les évolutions de l'indice peur et avidité.

ChainThink - Le 23 juillet, selon le dernier rapport de recherche de Bank of America, avec le lancement de l'architecture Vera CPU par NVIDIA et une concurrence plus directe avec AMD sur la prochaine génération de plateformes de serveurs AI, le marché potentiel des processeurs serveur pourrait atteindre 170 milliards de dollars d'ici 2030, soit environ quatre fois le niveau actuel.

Bank of America maintient une notation « Achat » sur NVIDIA et un prix cible de 350 USD, estimant que le focus de la concurrence est passé de la performance d'un seul processeur à la mesure des charges de travail des agents IA, notamment la capacité à accomplir plus rapidement une tâche d'agent ou à héberger davantage d'agents sur le même rack.

Au moment de la publication du rapport, les actions d'IA étaient en phase de forte rotation. L'indice Philadelphia Semiconductor avait reculé de plus de 20 % par rapport à son sommet précédent, entrant dans une zone techniquement baissière ; puis les actions de semi-conducteurs ont rebondi. Mardi, les marchés américains ont progressé, portés par Micron et NVIDIA, avec une hausse de 1,3 % pour le Nasdaq ;

Mercredi, la hausse des prix du pétrole et la montée des rendements des obligations américaines ont freiné la propension au risque, faisant reculer l'indice S&P 500 de 0,1 % et le Nasdaq de 0,6 %. Le rapport sur les flux de trésorerie des clients de Bank of America indique que les clients ont acheté nettement des actions américaines pour la troisième semaine consécutive, mais que les achats provenaient principalement des particuliers et des ETF.

La semaine dernière, les clients ont acheté 3,4 milliards de dollars d'ETF sur actions et vendu 3,1 milliards de dollars d'actions individuelles ;

Les actions technologiques enregistrent leur premier flux sortant en trois semaines, les services de communication subissent un flux sortant pour la troisième semaine consécutive, tandis que les fonds se dirigent vers les biens de consommation discrétionnaires, les services financiers et l'énergie. Le flux moyen mobile sur quatre semaines pour les petites et micro-capitales atteint un niveau record depuis le début du suivi par AmeriVet.

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