Lors de la divulgation de ses résultats préliminaires du deuxième trimestre, IBM a indiqué que les clients professionnels avaient récemment réorienté une partie plus importante de leurs budgets vers les serveurs et la mémoire, tout en réévaluant leurs investissements en cybersécurité. Cette déclaration a poussé la plupart des actions du secteur de la cybersécurité aux États-Unis à augmenter mardi.
L'IA pousse les clients à réévaluer leur budget sécurité
Arvind Krishna a déclaré lors d'un entretien avec CNBC que, à l'approche de la fin du trimestre, certains grands transactions ont été temporairement mises en suspens. La raison n'est pas que les entreprises abandonnent l'achat de logiciels, mais que les clients prennent un moment pour évaluer les risques sécuritaires après l'évolution rapide des nouveaux modèles d'IA, avant de décider du rythme de leurs investissements futurs.
Il a déclaré qu'avec l'apparition de modèles avancés tels que Mythos d'Anthropic, la préoccupation des entreprises face à l'escalade des cyberattaques s'est nettement intensifiée, les poussant à réévaluer le montant à investir dans la cybersécurité.
Plusieurs actions de cybersécurité ont progressé en cours de séance.
- Okta, Netskope et CrowdStrike affichent une hausse d'environ 10 %
- SailPoint, Zscaler, SentinelOne augmentent d'environ 8 %
- Palo Alto Networks augmente d'environ 7 %
Les réactions du marché indiquent que les investisseurs considèrent les changements dans les budgets de sécurité des entreprises comme le nouveau secteur bénéficiaire après l'expansion des infrastructures IA. Précédemment, les entreprises liées aux serveurs, aux puces et aux centres de données ont été les premières à bénéficier de la croissance des dépenses en IA.
Les budgets informatiques d'entreprise sont réalloués
IBM a également indiqué qu'il ne voit pas actuellement son activité logicielle directement affectée par l'IA, mais que les clients retardent effectivement la signature de certaines nouvelles transactions en raison de préoccupations liées à la sécurité.
Ces déclarations reflètent un réordonnancement des budgets informatiques des entreprises. À court terme, certains clients priorisent une augmentation des investissements liés à la puissance de calcul, notamment en serveurs et en mémoire ; les besoins en cybersécurité n'ont pas disparu, mais entrent dans une phase de réévaluation.