À l'avenir, avec l'intégration de l'Internet des capacités de calcul, la capacité en amont sera progressivement libérée.

Auteur et source de l'article : Semiconductor Industry纵横 (ICViews)

En mars 2026, le plan-cadre du « quinzième plan quinquennal » a été officiellement publié, avec l'inscription de « la promotion approfondie du projet Est-Computing-Ouest et la construction d'un système d'infrastructures de calcul multinationales et d'un réseau national intégré de calcul ». En avril 2026, la réunion du Bureau politique du Comité central a proposé la direction de construction des « six réseaux », incluant le réseau de calcul (réseaux d'eau, nouveau réseau électrique, réseau de calcul, nouvelle génération de réseaux de communication, réseaux souterrains urbains, réseau logistique).

Presque simultanément, des rumeurs de marché ont indiqué que la Chine prévoyait d'investir environ 2 000 milliards de yuans sur cinq ans pour construire un réseau national de puissance de calcul pour l'IA. À ce sujet, la Commission nationale du développement et de la réforme a répondu lors d'une conférence de presse en juin 2026 qu'elle n'avait pas confirmé ce chiffre précis, mais a clairement déclaré : « Lors de la mise en œuvre concrète, les forces du marché joueront un rôle déterminant ; nous collaborerons avec les départements concernés pour renforcer la coordination globale et l'orientation politique ». Le statut stratégique de l'infrastructure de puissance de calcul est désormais indiscutable.

De la stratégie « Quinzième cinq ans » à l'Internet des capacités de calcul

Le réseau de puissance de calcul est un projet systémique piloté par la volonté nationale.

Le plan « Quinzième Cinq Ans » le place dans le chapitre sur la construction de la Chine numérique, exigeant de promouvoir la collaboration entre le cloud, les bords et les terminaux, ainsi que les services de calcul intelligent, afin de réduire les coûts de calcul pour l'ensemble de la société. Les politiques d'accompagnement continuent d'être mises en œuvre : le « Plan d'action pour le développement de haute qualité des infrastructures de calcul », publié par six départements dont le Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, propose d'atteindre une capacité de calcul dépassant 300 EFLOPS d'ici 2025, avec une part de calcul intelligent de 35 % ; le « Plan d'action pour l'interconnexion du calcul », publié par le Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information en mai 2025, précise que l'interconnexion standardisée nationale des capacités de calcul publiques sera essentiellement réalisée d'ici 2028, formant ainsi un Internet du calcul.

La mise en œuvre intensive des politiques se traduit par des résultats concrets visibles. En mai 2025, China Telecom, China Mobile, China Unicom et l'Institut chinois de recherche en communications ont lancé conjointement la construction du réseau expérimental de l'Internet du calcul. À la fin mars 2026, la capacité de calcul intelligent en Chine atteignait 1,882 million de P, soit 2,5 fois celle de la même période l'année précédente ; à la fin de l'année 2025, 145 lignes de câbles optiques principaux avaient été construites entre les huit centres de calcul, formant une structure spatiale « 8 + 10 + 3 » composée de « huit centres nationaux de calcul + dix clusters nationaux de calcul + trois régions de développement coordonné calcul-énergie ».

De clusters de cent mille cartes à des clusters de centres de calcul mondiaux

Dans ce contexte, la construction de centres de calcul intelligent est en plein essor.

Le 9 juillet 2026, le nœud central de l'Internet national des supercalculateurs a été déclaré en fonctionnement complet à Zhengzhou, et le premier pool de ressources de calcul ultra-intelligent et fusionné au niveau des centaines de milliers de cartes en Chine a été officiellement mis en service, offrant plus de 100 000 cartes de capacité de calcul AI nationale. Le calendrier de construction de ce nœud a été extrêmement rapide : en février, il a entamé son fonctionnement en essai avec le déploiement de trois ensembles supercalculateurs ScaleX de Sugon d'une capacité de 100 000 cartes ; en avril, un cluster de calcul AI pour la science de 60 000 cartes a été mis en service ; en juillet, la capacité totale de calcul a dépassé les 100 000 cartes. Le système de stockage entièrement flash ParaStor F9000, d'origine nationale, utilisé dans ce nœud, a remporté simultanément la première place mondiale sur les deux classements de l'IO500 lors de la conférence internationale ISC sur le calcul haute performance en Allemagne en 2026 : celui des nœuds complets en production et celui des 10 nœuds.

Le 10 juillet, Sugon a annoncé la mise en service du supercluster AI entièrement national à cent mille cartes « Sugon 8000 (Dengfeng) », connecté simultanément à l'Internet national des supercalculateurs. Plus de 300 optimisations d'applications superintelligentes ont été réalisées, couvrant plus de vingt domaines de pointe tels que les grands modèles et les robots. Un deuxième système de même taille a déjà été lancé en développement.

Les trois grands opérateurs accélèrent également leur déploiement en calcul. La taille du calcul intelligent de China Mobile atteint 92,5 EFLOPS (FP16, fin 2025), permettant une capacité de calcul complète allant de centaines à plus de dix mille cartes ; la taille du calcul intelligent de China Unicom a atteint 45 EFLOPS, avec plus de 1,1 million de baies standard et sept parcs AIDC de 100 mégawatts chacun construits ; la taille totale du calcul intelligent propre et connecté de China Telecom atteint 91 EFLOPS (à la fin de 2025), réunissant plus de 10 billions de tokens de données d'entraînement pour des grands modèles généraux et des jeux de données de haute qualité couvrant plus de 14 secteurs, pour un volume total dépassant 500 To.

En dehors des opérateurs, les centres locaux de calcul intelligent s'organisent également. Parmi tous les déploiements de puissance de calcul locaux, la Mongolie intérieure, grâce à son climat frais et à ses ressources abondantes en énergie éolienne et solaire, est en train de former un cluster de centres de calcul mondiaux. Des géants du numérique comme Huawei, Tencent et Alibaba, ainsi que les trois grands opérateurs et des institutions financières telles que la Banque agricole de Chine, ont tous établi leurs installations ici ; Moonshot AI et DeepSeek entraînent des modèles d'intelligence artificielle sur des serveurs situés à Hohhot et dans d'autres régions de la Mongolie intérieure ; Sinopec y entraîne son modèle de langage industriel « Great Wall » ; et des fabricants de véhicules électriques comme Xpeng y entraînent également des algorithmes pour la conduite autonome.

Des commandes emblématiques se sont également fortement concrétisées dans d'autres régions. Le centre de données de la plaine de Jianghan du réseau de calcul mobile du Hubei (phase 1) a lancé son appel d'offres EPC en juin 2026, avec un investissement total de 88,8231 millions de yuans ; le centre de calcul vert Zhifang Cloud du Qinghai a un budget de 1,004 milliard de yuans, remporté par la huitième division d'ingénierie de China Construction, et s'appuie sur les énergies propres du Qinghai pour créer des infrastructures de calcul efficaces et bas carbone. La demande des principaux acteurs d'Internet continue d'augmenter : ByteDance prévoit une demande IDC en Chine d'environ 1,5 GW en 2026, Alibaba prévoit 2 GW et a déjà lancé en avril les premiers appels d'offres pour 500 MW. Le calcul d'inférence devient un nouveau champ de bataille : China Mobile a dépensé 5,112 milliards de yuans au second semestre 2025 pour acheter en regroupement 7 058 serveurs AI dédiés à l'inférence, établissant ainsi la plus grande commande unique de serveurs AI de l'année.

Expansion complète de la chaîne pour les modules optiques, les PCB, les puces d'alimentation et le refroidissement liquide

La course aux infrastructures de puissance de calcul se propage rapidement vers l'amont de la chaîne d'approvisionnement. Des modules optiques aux PCB, en passant par les puces d'alimentation et les systèmes de refroidissement liquide, les étapes amont font toutes face à une saturation des commandes et à une capacité de production à la limite.

Les modules optiques constituent l'« autoroute » du réseau de calcul. Ils traversent actuellement une transition générationnelle passant de 400G à 800G et 1,6 T. La société Tongling Xuchuang Guangtong Technology prévoit d'investir dans la construction du « Projet de phase 1 du parc industriel optoélectronique de Tongling Xuchuang High-Tech Zone » et du « Projet de phase 2 du parc industriel optoélectronique de Tongling Xuchuang High-Tech Zone ». Le coût total des deux phases s'élève à 1,12 milliard de yuans, avec une mise en service complète prévue en juillet 2026, pour une production annuelle combinée de 8 millions de dispositifs optoélectroniques à haute vitesse, soutenus par une équipe de production de 5 000 personnes. Dongshan Precision a acquis Solx Photonics, qui investit 1,2 milliard de dollars américains (environ 8,1 à 8,7 milliards de yuans) dans des projets d'extension de puces et de modules optiques à Changzhou et autres sites. XinYisheng continue d'augmenter sa capacité tout au long de l'année, du Q2 au Q4, avec une montée en charge mensuelle. L'expansion utilise un modèle d'extension légère avec des lignes de production principalement en Thaïlande et en complément à Chengdu et Wuhan, en se concentrant sur les modules de calcul haut de gamme 1,6 T LPO/silicium photonique. Huagong Technology construit des actifs fixes valued at 271 millions de yuans, avec un total d'actifs fixes de 3,095 milliards de yuans ; au premier trimestre, une augmentation de 291 millions de yuans a été enregistrée, principalement due à la mise en service des installations du parc de Wuhan, du premier bâtiment en Thaïlande et des lignes automatisées de modules optiques. Hengtong Optical a construit un super-site de modules optiques à Suzhou d'un investissement de 8 milliards de yuans. La phase 1 sera achevée et mise en service fin 2026, avec une capacité annuelle estimée de 4 millions de modules 800G et 1 million de modules 1,6 T en silicium photonique, capables d'une production flexible et interchangeable entre 800G et 1,6 T.

La demande pour les PCB dans les serveurs IA connaît une explosion à la fois en volume et en prix. L'architecture actuelle des serveurs IA évolue de l'architecture traditionnelle CPU vers des clusters de calcul GPU et ASIC, imposant des exigences strictes en matière de nombre de couches, de performances des matériaux de base, de structure des trous, de précision des pistes et de stabilité globale, stimulant directement la demande sur le marché des PCB multicouches hautement complexes et des plaques HDI avancées. La base de production de Huaqin au Thaïlande a achevé son processus d'augmentation de capacité et est entrée officiellement dans une phase d'exploitation efficace et à grande échelle, capable de prendre en charge intégralement les commandes PCB à forte valeur ajoutée, telles que les serveurs IA et les communications à haute vitesse. Pengding Holding prévoit de lever des fonds n'excédant pas 9,6 milliards de yuans, entièrement destinés au projet de plaques HDI en couches accumulées pour serveurs IA et modules optiques à haute vitesse à Qingding, Huai'an, afin d'élargir massivement la capacité de production de PCB pour le calcul haut de gamme. Shenghong Technology se concentre sur les segments PCB à forte valeur ajoutée tels que les équipements de calcul IA et les commutateurs de centres de données ; ses quatre nouveaux sites à Huizhou ont été mis en place par phases et sont actuellement en phase d'augmentation de capacité et de production en série. Zhongjing Electronics prévoit de lever des fonds pour avancer deux projets : la production intelligente de PCB au Thaïlande et l'extension de la capacité de PCB haute densité à Zhuhai Fushan, avec une mise en service initiale du site thaïlandais prévue pour le second semestre de cette année. Shennan Circuits effectue une augmentation de capital pour investir principalement dans le projet de produits électroniques pour le calcul IA à Wuxi, se concentrant sur la recherche-développement et la production de PCB dédiés au calcul, à haute vitesse, haute densité et multicouches, répondant précisément aux besoins d'actualisation du matériel IA. Le projet de modernisation des anciennes installations de PCB d'Dongshan Precision a été mis en service avec succès, et les nouvelles capacités haut de gamme sont mises en place progressivement selon le planning, avec une structure de capacité qui continue de s'orienter vers les domaines haut de gamme tels que l'IA et les communications à haute vitesse.

Les puces d’alimentation pour serveurs IA sont un besoin essentiel pour le matériel de calcul. Selon les données, le volume mondial d’expédition de serveurs IA devrait atteindre environ 2,46 million d’unités en 2025, en hausse de 24,3 % en glissement annuel. Les données sectorielles indiquent que le marché de l’alimentation des serveurs IA connaîtra une croissance exponentielle entre 2025 et 2027, passant de 7,4 milliards de dollars à 32,5 milliards de dollars, avec un taux de croissance composé annuel de 110 %. Jusqu’à présent, le marché des puces d’alimentation pour serveurs IA haut de gamme était longtemps dominé par des géants étrangers. Face à la hausse continue des prix et à la prolongation des délais de livraison des puces étrangères, les principaux fabricants d’équipements et les fournisseurs de cloud renforcent leur demande en sécurité des chaînes d’approvisionnement et accélèrent activement l’intégration de puces d’alimentation nationales. Jiahua Technology propose une puissance intelligente à haut courant de 90 A, adaptée aux scénarios d’alimentation de serveurs et de GPU pour le calcul haute performance ; Sunpower a franchi une étape clé en développant des puces d’alimentation IA critiques, notamment des DrMOS à 90 A, des convertisseurs DC-DC 48 V et des AFE à haute précision, et s’est intégrée dans les chaînes d’approvisionnement de Ascend, des principaux ODM de serveurs nationaux et des modules optiques haute vitesse ; MorePower se concentre sur les puissances intelligentes à haut courant et a lancé des produits DrMOS hautement puissants de 90 A tels que le MK6841 et le MK6850, utilisant des emballages avancés et des topologies optimisées pour augmenter significativement la densité de puissance et les performances thermiques, réduire efficacement l’espace sur le circuit imprimé, et répondre précisément aux besoins en alimentation dense des serveurs IA. Pour répondre à la demande croissante en capacité de production, le leader mondial de la fabrication de puces avec des procédés spécialisés, UNICIC, a annoncé la construction d’un nouveau projet d’expansion, comprenant une ligne de production de 12 pouces pour des puces numériques-analogiques mixtes avec une capacité mensuelle de 50 000 wafers. UNICIC a indiqué que le démarrage du projet phase IV marque son extension systématique vers deux secteurs à forte croissance — l’alimentation des serveurs IA et l’interconnexion optique — tout en consolidant ses deux marchés principaux : les véhicules électriques et le contrôle industriel, créant ainsi un modèle de croissance à deux roues motrices : « stabilisation du cœur de métier, expansion dans les nouveaux segments ». UNICIC continuera d’augmenter sa capacité de production de puces de gestion d’alimentation haut de gamme afin de répondre à la demande croissante générée par l’explosion mondiale du calcul IA.

Alors que la puissance par baie passe de 6 kW à 18 kW, voire plus de 100 kW, et que les nouveaux clusters de calcul intelligent exigent un PUE ≤ 1,25, le refroidissement liquide devient une « option obligatoire ». Le centre de données de Hohhot de China Mobile a été achevé, devenant le plus grand centre de calcul intelligent à refroidissement liquide au monde pour un opérateur télécom. Avec un investissement total de 4,66 milliards de yuans, il déploie environ 20 000 cartes d'accélération AI, avec un taux de nationalisation des puces AI dépassant 85 %, dont 19 800 cartes d'entraînement et près de 10 000 cartes d'inférence, incluant cinq types de puces locales : TianShu ZhiXin, Huawei Ascend, Biren, Kunlun Core, etc. La capacité de calcul intelligent atteint 6,7 EFLOPS (670 milliards de milliards d'opérations en virgule flottante par seconde). Ce projet utilise la technologie de refroidissement liquide par plaque froide et des solutions écoénergétiques telles que la barre bus intelligente, atteignant un PUE de seulement 1,15 et une proportion d'électricité verte de 55 %.

La puissance de calcul est une puissance nationale, la chaîne motive l'avenir

De l'inclusion du réseau de calcul dans le plan quinquennal « Quinzième » en tant que projet national majeur, à la mise en ligne officielle du cluster de dix mille cartes du nœud central de l'Internet national des supercalculateurs ; de l'émergence du cluster de centres de calcul mondiaux en Mongolie-Intérieure, à l'appel d'offres EPC de 88,82 millions de yuans pour le centre de données du bassin de Jianghan de China Mobile au Hubei, et à la réalisation du centre de calcul vert de Qinghai Fangzhou Cloud d'une valeur de 1,004 milliard de yuans ; de l'expansion de Yunnan Germanium de 450 000 substrats d'arséniure de phosphore, à la production en série par Sanan Optoelectronics de puces optiques InP de 6 pouces. La chaîne de valeur de l'IA en Chine traverse actuellement une transformation profonde soutenue par trois facteurs : la stimulation politique, la demande croissante et le remplacement des technologies nationales. À l'avenir, avec la connexion du réseau de calcul et l'expansion continue des hubs de calcul vert comme la Mongolie-Intérieure, la capacité en amont sera progressivement libérée.

Cet article provient du compte officiel WeChat « Semiconductor Industry纵横 » (ID : ICViews), auteur : Pengcheng, publié avec autorisation de 36Kr.