Selon Mars Finance, le 21 juillet, AMD organisera l'événement Advancing AI à San Francisco du 22 au 23 juillet, où l'on s'attend à ce qu'elle révèle davantage de détails sur la série de GPU MI500 et sa feuille de route CPO scale-up. Serenity, en réponse à des questions de la communauté, a souligné que si AMD confirme officiellement l'adoption d'une solution CPO et divulgue ses fournisseurs d'optical engines lors de cet événement, cela constituera un catalyseur positif pour l'ensemble du thème CPO — signifiant que la transition vers l'interconnexion optique ne sera plus uniquement portée par NVIDIA. Actuellement, l'analyste de Jefferies, Blayne Curtis, anticipe que AMD collaborera avec Astera Labs pour l'UAL et avec Broadcom pour l'ESUN ; toutefois, le point clé réside dans la décision d'AMD de basculer officiellement vers une solution CPO-based scale-up et dans l'identité du fournisseur d'optical engines. Serenity estime qu'il faudra attendre l'événement de mercredi ou jeudi pour obtenir une lecture plus claire de la chaîne d'approvisionnement, et qu'il est encore prématuré de tirer des conclusions. Pour Sivers, les liens avec la chaîne d'approvisionnement ne peuvent actuellement être déduits que par des chemins indirects : premièrement, GlobalFoundries serait impliquée dans le travail CPO de la MI500 d'AMD, et Sivers en est le fournisseur de référence pour les lasers ; deuxièmement, AMD a déjà investi dans Ayar Labs. Si AMD révèle lors de l'événement qu'elle utilise Ayar Labs ou la solution SCALE de GlobalFoundries comme optical engine pour la MI500 CPO, ce sera un énorme avantage pour Sivers — étant donné que Sivers occupe une position centrale dans les deux chemins en tant que fournisseur de lasers en amont et de lasers de référence. La MI500 devrait passer à une architecture native UAL scale-up, permettant jusqu'à 256 GPU par baie interconnectés par liaison optique. Sivers a continuellement renforcé sa position cette année sur plusieurs voies technologiques, notamment CPO, modules optiques interchangeables et photonique sur silicium ; si l'événement d'AMD confirme son entrée indirecte dans la chaîne d'approvisionnement, cela validera davantage sa stratégie globale dans le domaine de l'interconnexion optique.
AMD annoncera la GPU MI500 et sa feuille de route CPO lors d'un événement dédié à l'IA
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Résumé
AMD organise un événement d'actualités sur l'IA et la cryptomonnaie à San Francisco du 22 au 23 juillet, où elle révélera des détails sur la série de GPU MI500 et sa feuille de route CPO. Serenity a souligné que l'engagement d'AMD envers les fournisseurs de CPO et d'engins optiques pourrait stimuler le thème CPO. Les analystes suggèrent des partenariats potentiels avec Astera Labs et Broadcom. L'accent reste mis sur la question de savoir si AMD adoptera une approche d'échelle basée sur le CPO et qui fournira les engins optiques. Serenity a conseillé d'attendre la fin de l'événement pour obtenir des perspectives plus claires sur la chaîne d'approvisionnement.
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