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Le volume d'activité sur la blockchain Solana atteint 1,6 T$ en 2025 : pourquoi les utilisateurs quittent les CEX

2026/01/05 06:54:02
En regardant en arrière sur 2025 depuis le début de 2026, l'ascension de Solana est incontestablement le chapitre le plus marquant. Passant d'à peine 1 % part de marché en 2022 à 12 % En 2025, Solana a prouvé la domination absolue des « chaînes publiques à haute performance » dans les scénarios de trading.
Derrière cette croissance se trouve un changement profond dans le comportement des utilisateurs. Pour ceux qui recherchent un Stratégie d'investissement sur la chaîne Solana en 2026, comprendre les facteurs qui alimentent ce momentum de 1,6 trillion de dollars est essentiel.

I. Pourquoi 1,6 billion de dollars ont-ils choisi Solana plutôt que les CEX ?

  1. L'avantage "First-Mover" : De l'arbitrage CEX au sniping sur la chaîne

En 2025, plus de 80 % des jetons émergents — notamment les pièces Meme et les jetons d'agents IA — ont choisi de lancer nativement sur Solana plutôt que sur des échanges centralisés traditionnels.
  • Positionnement précoceDès qu'un actif est listé sur Binance ou Coinbase, il a souvent déjà connu des gains de 10x, voire même 100x. En utilisant Outils de trading au comptant sur la blockchain Solana, les utilisateurs peuvent participer directement pendant la « phase embryonnaire » de l'actif.
  • Synergie de l'écosystème: La croissance explosive de plateformes comme letsBONK.fun et PumpSwap a transformé Solana en le plus grand incubateur au monde d'actifs innovants.

  1. Excellente efficacité des coûts et évolution de l'expérience utilisateur

Historiquement, les obstacles au trading sur la chaîne étaient les « vitesses lentes » et les « frais élevés ». Cependant, avec le déploiement complet de la Mise à niveau Agave 2.0 En 2025, Solana a atteint des frais de transaction moyens inférieurs à 0,01 $ et des confirmations ultra-rapides en 400 ms.
  • Une expérience similaire à une CEXLes agrégateurs comme Jupiter offrir une interface utilisateur et expérience utilisateur de premier ordre, donnant aux utilisateurs l'impression d'une plateforme centralisée tout en veillant à ce que leurs fonds restent sous leur propre contrôle Portefeuilles Phantom. Cela constitue la base technique pour Le volume d'échange de Solana dépasse celui des plateformes centralisées.

II. Analyse approfondie : Qui contribue à ce 1,6 billion de dollars ?

Selon les rapports trimestriels de Artemis et Messari, la structure de trading de Solana en 2025 suit une répartition en « barbell » :
Groupe d'utilisateurs Comportement fondamental Contribution au volume
Investisseurs particuliers Participez aux folies des memes, en utilisant letsBONK.fun/PumpSwap ~45 %
Arbitrage Bots & MEV Capturer les écarts de prix entre les plateformes, stratégies de liquidité à haute fréquence ~30 %
Institutions & DAOs Transferts de stablecoins à grande échelle via les infrastructures institutionnelles de Circle ~25 %
Notamment, Liquidity des stablecoins sur la chaîne Solana a connu un bond qualitatif en 2025. Circle a émis presque 8 milliards de dollars en nouveaux USDC sur Solana, approfondissant directement la liquidité des DEX jusqu'au point où le glissement pour les ordres importants (au-delà de 1 million de dollars) est désormais inférieur à celui de nombreuses CEX de deuxième niveau.

III. Perspective de l'utilisateur : Capturer le dividende de liquidité en 2026

Avec L'activité sur la blockchain Solana continue de se redresser, comment les utilisateurs moyens devraient-ils ajuster leur allocation d'actifs ?

  1. Surveillez le partage des revenus "hors protocole"

En suivant l'exemple de protocoles comme Aave qui explorent le partage des revenus, des dirigeants de Solana tels que Jupiter (JUP) et Raydium (RAY) ont renforcé leurs mécanismes de captation de valeur en 2026. Detenir des jetons de l'écosystème n'est plus seulement une question de gouvernance, il s'agit désormais de partager les dividendes des frais provenant de cette économie de 1,6 billion de dollars.

  1. Utilisez des agents IA pour un trading optimisé

2026 est l'année inaugurale pour Gestion d'actifs crypto pilotée par l'IASoutenu par le haut TPS de Solana, une nouvelle génération de robots de trading IA peut analyser en temps réel les points chauds sur la chaîne. Pour les utilisateurs recherchant un disposition crypto à fort potentiel pour 2026Maîtriser ces outils IA est la clé pour surpasser le marché.

  1. Conformité et gestion fiscale

Avec le Cadre CARF de l'OCDE désormais en vigueur, même le trading sur des chaînes transparentes comme Solana nécessite d'accorder une attention particulière à la conformité. Nous recommandons d'utiliser outils automatisés d'impôt sur la crypto afin d'assurer la conformité de vos gains en chaîne avec les réglementations locales.

IV. Avertissement sur les risques : Ombres derrière la prospérité

Malgré les données brillantes, Solana n'est pas sans risques. Tout au long de 2025, des "tremblements" occasionnels du réseau et la "survivorship bias" de nombreuses pièces Meme ont persisté.
  • Stabilité du réseau: Alors que le Firedancer Le client validateur reste un phare d'espoir, la congestion pendant l'extrême volatilité reste une « épée de Damoclès » pour les développeurs.
  • Bulles de liquiditéUne partie du volume de 1,6 billion de dollars provient d'une arbitrage algorithmique à haute fréquence, qui peut parfois gonfler l'intention de trading organique perçue.

Conclusion : L'arrivée réelle de l'ère DeFi

Le fait que le volume de Solana en 2025 ait dépassé celui de la plupart des CEX signale que solutions tout-en-un de finance décentralisée sont désormais capables de rivaliser directement avec les plateformes traditionnelles.
 
Top 5 des DEX Solana par volume (résumé 2025)
DEX Protocol Volume cumulé estimé en 2025 Glissement moyen (Majors)
Raydium ~637,6 milliards de dollars 0,01 % - 0,05 %
Jupiter (Aggregator) ~480 milliards $+* Optimisé (Smart Routing)
Orca ~401,9 milliards de dollars 0,02 % - 0,08 %
Meteora ~218,5 milliards de dollars 0,03 % - 0,10 %
PumpSwap ~66,9 milliards de dollars 0,10 % - 0,50 %+

Avertissement : Pour votre confort, cette page a été traduite à l'aide de la technologie IA (GPT). Pour obtenir les informations à la source, consultez la version anglaise originale.