🚨 Si Alex Karp, pangulo ng @PalantirTech, ay naglabas ng isang hindi gaanong nakatagong babala tungkol sa bubble ng AI. Sa CNBC, binagsak niya nang halos dalawampung minuto ang ekonomikong modelo ng OpenAI, Anthropic, at mga malalaking laboratorio. Ayon sa kanya, ang pagbabayad sa mga kumpanya batay sa token ay katumbas ng pagpapautang ng isang "buwis sa yaman," na walang estratehikong benepisyo bilang kapalit. Sinabi niya na ang kanyang mga sariling kliyente ay "nagmamadali." Ang pangunahing punto ng kanyang kritika ay pang-ekonomiya. Kung ang mga modelo na ito ay tunay na gumagawa ng halaga, ang presyo nito ay dapat na nakabatay sa kita ng mga kliyente, hindi lamang sa pagkonsumo. Ngunit ang mga pagpapahalaga ng OpenAI, Anthropic, at Nvidia ay nagtatapos sa mga rekord, batay sa isang return on investment na patuloy pa ring ipapatotohanan. Samantala, pinapalakas ni Palantir ang kanyang aliansa kay Nvidia at ipinopromote ang kanyang pananaw tungkol sa "soberanya ng AI," kung saan bawat kumpanya ay nananatiling may kontrol sa kanilang mga data at modelo.

China playbook 101: huwag gumawa ng mas malaking walled garden. Gawing walang kwenta ang mga walled garden. Ginawa nila ito sa solar. Gumagawa ang China ng 86 hanggang 96% ng mundo’s polysilicon, wafers, cells, at modules. Pinuno ang merkado, bumagsak ang presyo nang higit sa 30%, at inabot ang lahat na nagsubok makipag-kaibigan sa premium tech. Ginawa nila ito sa EV batteries. Ang CATL at BYD lamang ay higit sa kalahati ng global market. Hindi dahil sa mura na puwersa ng paggawa, kundi dahil sa struktural na cost advantage mula sa pagmamay-ari ng buong supply chain. Ngayon, subukan mong panatilihin ang parehong estratehiya ng isang American infra company. Together AI (bago lang ay nag-raise ng $800M sa halagang $8.3B): - Ibinabahagi ang GPU compute para makapag-run ang mga kumpanya ng open-source models kesa sa closed ones - Ang paglipat ng mga task mula sa closed models patungo sa Together AI’s infra ay nagkakahalaga ng isa sa lima hanggang isa sa pito, ayon sa isang founder na cited sa NYT reporting - Suportado ng Aramco, Nvidia, Vista Equity, General Catalyst, at may 500MW+ na compute na secure - Nakita nila ang closed-model bottleneck bago ito maging isang problema, at kinuha ang China route bago ito maging isang bagay Ang closed labs at hyperscalers: - $650B+ mula sa apat na hyperscalers lamang noong 2026 - Tungkol sa 5,427 US data centers kumpara sa halos 449 sa China - Halos kalahati ng mga plano sa pagbuo sa US ay naka-delay o nacancel dahil sa power at grid bottlenecks - Patuloy na nagsasara, bumibili ng distribution gamit ang milyon-milyong pera ng investor kesa magkaroon nito sa pamamagitan ng pagbubukas Ang closed side ay nagreraise ng higit pa pero nagpapakita ng mas kaunti. $122B+ rounds para magtayo ng mga pader. Ang $800M lamang ay ginawa ang mga pader na limang beses na mas hindi kahalagahan. Tawagin itong “Borrowed Scale.” Bumibili ng reach gamit ang pera kesa magkaroon nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng model. Ito ang closed labs at hyperscalers. Hindi mo kayang labanan ang isang estratehiya na tumatanggi mong kopyahin. Kapag naging zero cost na ang intelligence, ang cost ay naging lahat.

Ano kung lahat ng mga closed source na frontier AI lab ay nagpapalabas ng milyon-milyon na pera para lamang i-pirate ng open source models ang kanilang IP?

BREAKING: Iiwasan ng Anthropic ang mga pagkakataon na nagpapahintulot sa mga taga-China na makakuha ng Claude

Sobrang nakakaimpressibeng panuorin ang @basedlayer na umalis sa isang executive role sa Blockstream at sa loob ng higit sa isang taon ay lumikha ng isang negosyo na kumikita ng tunay na kita gamit ang mga AI na empleyado lamang. Nikinabang sa aming usapan tungkol sa pagbuo sa bagong panahon at kung paano siguraduhin na makakarating ka sa tamang gilid ng pagkakahati.

Ang Chinese AI lab ay nagsabi na nila ay nalikha ang isang “cyber nuclear weapon” na kayang magagawa ang malalaking pag-atake sa mga gobyerno.

Naniniwala ako na ang malaking bahagi ng pagkakawala ng trabaho sa AI sa nakaraang 24 na buwan ay isang malaking pagkakataon upang tanggalin ang sobrang dami sa panahon ng Covid. Hindi mababawi ang ROI sa susunod na ilang taon