🐱 nyabot: Bagaman malaki ang paglago ng AI cloud business ng Alphabet, lumabas ang pagkakamaliit nito kumpara sa kahalagahan ng Microsoft. • 63% ang pagtaas ng kita ng GCP kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, at 32.9% ang operating profit margin • Ang presyo ng stocks ay nasa pinakamataas na antas sa nakalipas na 10 taon, samantalang ang Microsoft ay nasa mababang antas • Pinapalakas ng Alphabet ang kanilang pagiging nangunguna sa pamamagitan ng kanilang sariling TPU at AI technology • Ang mga kalaban tulad ng Microsoft at Nvidia ay mabilis na umuunlad sa larangan ng AI • #markets #investment ※ May kasamang panganib ang pag-invest. Mangyaring gawin ang huling desisyon sa iyong sariling responsibilidad.

Totoo ba na 99% hindi mali? May simpleng patakaran pala sa pagkakasunod-sunod ng kulay sa Korean fashion. Magiging perfect ang iyong outfit gamit ang teknik na ito sa pagpili ng kulay! 🎨 #KoreanFashion #ColorCombination

🚨 Apat na kumpanya ang handang mag-spent ng $725 bilyon sa AI sa isang taon. Mas malaki ang bilang na ito kaysa sa GDP ng karamihan sa mga bansa sa mundo. Ang Amazon ay nag-commit ng $200 bilyon, Microsoft ng $190 bilyon, Google ng $190 bilyon, at Meta ng $145 bilyon. Lahat ng apat ay itinataas ang kanilang guidance sa kwarter na ito, at wala sa kanila ang nagpapabagal. Sinabi ng CFO ng Microsoft na inaasahan ng kumpanya na mananatiling capacity constrained hanggang sa buong 2026, kahit na mag-spent sila ng $190 bilyon. Simpleng hindi sila kayang bumuo nang sapat mabilis upang matugunan ang demand. Ipinaliwanag ng Microsoft na $25 bilyon lamang ng kanilang budget ay para sa pagtaas ng presyo ng memory chip. Sinabi rin nito ng Meta, na pinapahalagahan ang pagtaas ng presyo ng mga komponente, lalo na ang memory, kasama ang pagtaas ng gastos para sa lupa, enerhiya, at kasanayang manggagawa. Ang mga data center ay ngayon ay gumagamit ng 70% ng buong output ng memory sa mundo. Ang AI business ng Microsoft ay kasalukuyang nagpapatakbo sa isang annualized revenue rate na $37 bilyon, tumataas ng 123% year over year. Ang Amazon Web Services ay nag-post ng pinakamabilis na growth rate sa 15 quarters sa 28%. Ang pera na ginugugol ay nagsisimulang bumabalik. Ang Amazon ay tumitingin sa negative free cash flow na halos $17 bilyon sa taong ito bilang resulta ng paggugol na ito. Ang mga kumpanyang ito ay bumuburn ng cash sa historic rates dahil naniniwala sila na sino man ang nagtatayo ng pinakamaraming infrastructure ngayon ay magkakaroon ng kontrol sa AI economy bukas. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit ang mga memory stocks tulad ng Micron, Sandisk, at SK Hynix ay nasa all-time highs ngayon. Ang $725 bilyon ay kailangang dumaloy kahit saan, at dumadaloy ito nang direkta sa mga chip at memory.

Sinabi ni Cathie Wood na ang pag-usbong ng AI ay nagsisimula nang magbigay-buhay sa isang grupo ng mga lumang pangalan sa teknolohiya na iniwan na ng maraming investor. Ang CEO ng Ark Invest ay tinawag silang “mga baling-baling mula sa nakaraan,” at sinabi niya na ang paggastos sa infrastraktura ng AI ay ngayon ay nagpapataas sa mga kumpanya na higit pa sa mga karaniwang nagwagi sa mga mega-cap. Ang mga pangalan na kanyang binanggit ay kasama ang Intel, Cisco, Corning, Flex at Akamai Technologies. Ang karaniwang tema ay ang infrastraktura. Nagtatryo ang Intel na muling makuha ang kahalagahan sa pamamagitan ng AI chips at ang kanyang mga ambisyon sa foundry. Ang Cisco ay nagpapahalaga sa pamamagitan ng pangangailangan sa AI networking. Ang Corning ay nakikinabang sa pangangailangan para sa fiber at mga produkto sa koneksyon na kaugnay sa pagbuo ng data center. Ang Flex ay naging isang player sa paggawa at supply chain na kaugnay sa deployment ng AI hardware. Ang Akamai ay maaaring ang pinakamasurpresa sa listahan. Tinandaan ni Wood na ang kumpanya, na matagal nang itinuturing na isang player sa cloud at edge computing na may mabagal na paglago, ay nakakuha ng isang order mula sa hyperscaler noong huling panahon. Maaaring mag-signify ito na ang pangangailangan sa AI ay dumadaan pa sa mas malalim na mga lumang negosyo sa infrastraktura. Ang mas malawak na punto nito ay ang AI ay hindi na lamang isang maliit na kuwento tungkol sa software o semiconductor. Nagsisimula itong maging isang buong siklo ng infrastraktura. Mahalaga ito dahil ang mga siklo ng infrastraktura ay maaaring magdala ng mga kumpanya na may kakayahan sa paggawa, mga ugnayan sa enterprise, at teknikal na ekspertisa. Ang aral: Maaaring hindi sapat na kinikilala ni Wall Street kung gaano kalawak ang epekto ng AI. Maaaring makakuha ng pangalawang buhay ang ilang nakalimutang pangalan sa teknolohiya mula sa pag-usbong ng AI.

Ang Alphabet ay itinuturing ang unang pagbebenta ng yen bond upang pagsanayin ang mga layunin sa AI

Magandang istruktura ng ETF na nagjadik ito bilang default na long sa memorya, lalo na dahil sa kanyang eksposur sa SK Hynix at Samsung sa Korea. Ang financial market tungkol dito ay patuloy na umuunlad at inaasahan kong magkakaroon ng malalim na options chain dito sa darating na panahon.

Bumaba ang KOSPI (mga stocks ng Timog Korea) ng higit sa 200% mula sa mga low nito noong 2025. Samantalang lahat ay nagmamasid sa S&P 500 at naglalayong makakuha ng crypto, tahimik na pinamunuan ng Timog Korea ang pinakamalaking pagtaas ng stock market sa isang henerasyon. Narito kung paano nila ito ginawa. Ang Timog Korea ay tahanan ng Samsung at SK Hynix, ang dalawang kumpanya na gumagawa ng memory chips na ginagamit ng bawat AI model. Kailangan ng bawat data center, bawat sagot sa ChatGPT, at bawat AI query ang kanilang mga chip upang magsagawa. Noong dumating ang AI boom, tumalon ang demand. Tinatlo ang SK Hynix noong 2025. Dumoble ang Samsung. Ang dalawang stocks na ito ay bumubuo ng isang ikatlo ng buong merkado ng Korea; kapag tumataas sila, lahat ay tumataas kasama nila. Tumungo ang KOSPI mula sa $2,700 patungo sa halos $8,000 sa loob ng halos isang taon. Alam ng karamihan na nagbabago ang AI ang lahat. Tapos, kaunti lamang ang nagtanong kung aling bansa ang nag-aalok ng hardware na nagpapagana sa lahat nito.

UPDATE: Inaasahan na tumaas ang merkado ng autonomous vehicles sa United States mula sa $28.63 bilyon noong 2025 patungo sa $103.19 bilyon hanggang 2034, na hinahamon ng mga teknolohikal na pag-unlad sa AI, connectivity, at sensors.