Ayon kay @a16z, ang “Rack Spread” ay patuloy na nagiging mas maganda para sa $IREN 🔥🔥🔥 Mas mataas ang mga rate ng pag-rent ng GPU (B300 +106%) habang bumababa ang presyo ng token = malaking demand para sa limitadong compute (Jevons’ Paradox) Nakatira ang $IREN sa malaking kapasidad ng B300/GB300 + patuloy na pagpapalawig ng fleet. May iba pa bang nakakaramdam ng April 2025 vibes? 👀
$IREN > Lambda
FFS, patuloy na nagiging mas mabuti ang lahat ng fundamentals para sa $IREN ngunit ang presyo ng mga ahente ay hindi pa rin nakakakuha ng pagkakataon 🤷♂️ $IREN – ang pagtitiis ay ang susi 🔑
Mas magandang engine na ang mga sagot. $IREN 🔥🔥🔥
Nakaramdam ng malakas na ingay ang sektor this month: ang pagkabigo ni Microsoft at Alphabet sa kanilang capex, ang babala ni Gartner tungkol sa 80% na neocloud consolidation, at ang komento ni Musk tungkol sa “guppy-level death,” Marami sa mga ito ay tunay na presyur sa mga mataas na leverage na pure-plays. Itanong mo sa sarili mo, iba ba ang $IREN—mababang maturities sa malapit na panahon, maraming prepayments, asset-backed GPU financing, at mga owned sites. Patuloy pa ring isama ng market ang lahat. Ang pagkakaiba ay tila ang pagkakataon.
Magandang tala @DavidANicholas, bagaman naniniwala ako na ang pag-doubled lang sa 12 buwan ay medyo bearish 😎
Ang magandang siklo ng pagsasapalaran ni $IREN na ipinakita ko noong Agosto ay ngayon fully in motion at tumatagal ng malaking bilis. Ang pinakabagong pagpapautang ng kagamitan ni IREN kay Wingspire, kasama ang patuloy na pagtaas ng demand ng mga customer, ay nagpapatotoo na sila ay nagtatayo ng isang makapangyarihang AI infrastructure na nagpaprint ng paglago nang walang malaking dilusyon—ito ang eksaktong dahilan kung bakit ako ay sobrang bullish sa matagalang panahon!! 🔥🔥🔥
Kaya sinabi na ng Google na ang pagkakaroon ng kakayahan sa pag-compute ay totoo. Kasalukuyang bumibili sila ng compute mula sa mga third-party, at patuloy na tumataas ang CapEx. Ang sobrang demand na ito ay tumutok sa ilang mga player lamang na may ready na enerhiyang kapangyarihan + liquid-cooled NVIDIA capacity. Mayroon ang $IREN!! Multi-GW pipeline, at bagong pagsasaparita para sa GPU. Sobrang bullish. Salamat @matthew_sigel sa update na ito 🙏
$IREN … mga nakakagigil na panahon na darating sa malapit na panahon 🔥🔥🔥