Tinatawag ko ito!! Ipinapakita ko ang timestamp dito. Iirerepost ko ito pagkatapos mabuhay muli ang semis at i-check ko ito kung ano ang nangyari. Kung ang low ay nasa linggo 5, Nobyembre 9 hanggang 13, nanatili ang pattern. Kung mas huli ito, walang umiiyak sa CASINO.😂

Tungkol sa 1 sa bawat 5 megawatt sa plano ni $IREN ay nasa mga site sa labas ng North America. Ang blog nito noong Oktubre 30 ay nagtataguyod ng Spain at Australia sa mga gobyerno at kumpanya na nangangailangan ng AI compute na mananatili sa loob ng kanilang sariling mga teritoryo. Ito ay isang pool ng mga buyer na higit pa sa mga hyperscaler sa US. Iirap ng $IREN noong Huwebes.

Sa tingin ko, ito ang pinakamahusay kong trade gamit ang $CRWV. Dumadami na ang punto kung saan gusto kong muling sumali. Gusto kong makuha muli ang 162% na gain—maaari itong mangyari. Sa aking nakaraang post, malapit na tayo sa bottom: isa pang linggo ng paghihirap, o baka ngayong linggo na https://t.co/FM2jV4A2g8

Nag-iisip ako ng $TEM simula sa simula ng taong ito. Noong Mayo, bumagsak ito nang malakas pagkatapos ng deal sa convertible note na $400M. Natakot ang mga tao sa dilution, at bumaba ito mula sa halos $56 patungo sa $44 sa loob ng dalawang linggo. Doble kong pinag-isipan. Ang note na iyon ay kakaibang-ibang sa halos $69, at binili ng $TEM ang capped call na nag-o-offset sa dilution hanggang halos $99. Sa $44, ang dilution na ginamit ng mga bumili ay maaaring mag-activate lamang pagkatapos ng 59% na pagtaas. Ngayon, tumataas ito ng 15% patungo sa $83 pagkatapos ng Q3. Lumaki ang kita ng 23%, at tumataas ang bilang ng MRD test sa halos 300% patungo sa halos 12,000 na pagsubok. Mula sa mababang halaga noong Mayo, tumataas ito ng halos 91% sa loob ng higit sa anim na buwan. Masaya akong nasa loob. Good luck

Bumaba ang $CRWV, $NBIS, $IREN, $APLD, at $CIFR ng halos 6% ngayon. Pula ang $NVDA at $AVGO. Ang mga pamilihan ng paghuhula ay nagbibigay ng 72% na posibilidad na panalo ng mga Demokrata sa Congress tuwing Martes, at ang mga taksil sa enerhiya ng data center ay nasa ballot. Hindi nagbago ang pangangailangan sa AI sa isang gabi. Ang teorya ay hindi nasira, ang mga tao ang nasira. Pabalik tayo.

Seryoso akong gagawin ang oras para panoorin ang $INTC earnings. Tulad ng WTF nangyari at ganoon katagal ang galit sa $INTC, ano ba talaga ang kanilang ginawa? Hindi naman maaaring mas masama kaysa sa $SMCI na pagpalit ng label ng blow dryer 😂 https://t.co/0ihlZK3qYl

Huli na post, pero natapos ko na ang expert call ni @SmallCapSnipa kasama ang dating lead na applied scientist ng Meta. Isa sa pinakamalalim na pagbasa na nakita ko tungkol sa industriya kung saan ako nakikilahok. Salamat sa pagbuo nito. 1. Sumasang-ayon sa pagpapadala. Isang sinagipang kasunduan at isang aktibong compute ay dalawang iba’t ibang bagay, at marami sa mga sinagipang kasunduan ni $CRWV at $NBIS ay patuloy pa ring binubuo. 2. Sumasang-ayon din sa bare metal. Ang mga malalaking lab ay gumagamit ng kanilang sariling software stack, kaya ang mga GPU na walang anumang karagdagan ang binabayaran nila. 3. Sa presyo, may iba akong pananaw. Ang Neoclouds ay nagbigay ng diskwento upang makakuha ng mahabang kontrata nang kailangan nila ang mga deal. Ang aking pananaw ay nasa likod na ang fase na iyon. Ang Q2 letter ni $NBIS: "𝙒𝙚 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙨𝙚𝙡𝙡 𝙤𝙪𝙧 𝙚𝙣𝙩𝙞𝙧𝙚 2027 𝙘𝙖𝙥𝙖𝙘𝙞𝙩𝙮 𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙚𝙨𝙚 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙨 𝙩𝙤𝙙𝙖𝙮." Ang Nebius ay nagtatago ng bahagi nito para sa mas maikling deal sa mas mataas na presyo. 4. Isang layer na idinadagdag ko. Ang mga may-ari ng lupa tulad ng $APLD $CIFR $IREN ay nasa ilalim ng mga cloud, sa mga site at sa enerhiya, at ang ilan sa kanilang pinakamalalaking kontrata ay may investment-grade credit. Ang pagdala ng expert calls tulad nito sa X ay isang mahusay na inisyatiba. Sobrang nagpapala ito at umaasam ako sa higit pa. Sundin si @SmallCapSnipa para sa higit pang detalyadong alpha tulad nito. Nakikilahok ako sa $APLD $CIFR $IREN.

Naging Downtober ang Uptober para sa akin. Baba ang portfolio ko ng $244K sa buwan, halos 19%. Nakaramdam pa rin ako ng mabuting buwan para gamitin ang pera. Tinanggal ko ang ilang posisyon, kinuha ang tax losses nang maaga, at isinama ko ang karamihan sa mga kumpanya na plano kong panatilihin sa susunod na dalawang taon: $APLD $CIFR $IREN $OSS $RDW $RKLB $AMKR $NVTS $KOPN Oo, tila spekulatibo. Ito ang mga kumpanya na pinakamabuti kong nauunawaan, at mas pipili akong maging maaga at mali kaysa maghintay. Hindi ito payo, iba lang ang aking antusiasmo. Nakapagod ako ng kaunti sa drawdown, hindi ko iiwasan. Pero hindi iyon ang pangunahing nangyari. 1. Gumawa ako ng magagandang koneksyon dito sa X, at nakilala ko ang marami sa inyo sa personal sa HOOD Summit sa Houston. 2. Unang biyahe ko nang mag-isa kasama ang aking anak. Natakot ako nang pumasok. Naging pinakamadaling kasamang biyahero siya, at nais ko na agad ang susunod. 3. Ang aking asawa ay may unang korte hearing bilang abogado. 4. Buong puso namin ay sumali muli sa aming mga proyektong real estate. Ito na ang ikapitong beses na isinagawa namin ang mortgage sa lahat ng aming bahay at ari-arian para pagsuportahan ang pagbuo. Ang huli ay nagdudulot sa akin ng higit pang pag-aalala kaysa sa merkado. Pero ito ang pinakamabuting alam namin, gumana ito, at kontrolado namin ang bawat bahagi nito. Sa pamamagitan ng pagpapaloob, hindi pa namin nawala ang pera sa pagbuo ng mga bahay. Ang mga panganib dito ay ang mabagal na paglago at karagdagang pagtaas ng rate, pero sa huli ng panahon ng pagbuo, nakakabenta ito. Ang 2030 hanggang 2032 ay ang punto kung saan ako magkakaroon ng pagbabago.

Inilah ng $IREN ang Perplexity bilang customer ng AI Cloud noong Hulyo, sa loob ng batch ng kontrata na $2.8B. Noong Biyernes, ipinakita nito kung anong kapasidad ang ginagamit: $NVDA Blackwell Ultra GPUs sa isang campus ng $IREN, sa likod ng mga modelo at agent sa Perplexity Computer. 🚀🚀 Makikita ang mga resulta ng Q1 FY27 noong Nobyembre 5. https://t.co/1dixoFYaYe

Dagdag pa ng $SMCI. Ito ay sasabogin ang mga mukha—baka hindi ito taon, pero darating ang kanyang panahon. https://t.co/qlORmVN76K