Balita mula sa ME News, noong Nobyembre 5 (UTC+8), nag-post ng pre-market analysis ang trader na degentrading (@degentradingLSD). Sa sektor ng semiconductor, naniniwala siya na may malaking bilang ng long positions na nakapikit, at ang anumang rebound ay limitado sa pagbebenta malapit sa break-even point, maliban kung may magkakaroon ng masakit na liquidation at bumuo ng V-shaped rebound; ang isang posibleng landas ay ang corporate buyback, at bago matapos ang禁令 na may kinalaman sa CHIPS Act noong Disyembre 9, ang MU lamang ang may kakayahang gawin ito. Kinasalamin niya ang pananaw ni Citrini na ang pagtaas ng capital expenditure sa AI ay nasa peak na, ngunit hindi ito tatigil—tanging ang bilis lang ang bumababa; sa kanyang opinyon, kapag ang paglago ay定价 bilang zero, anumang overperformance ay magdudulot ng bagong upward momentum, kaya nakikita niya ang opportunity na mag-buy, ngunit tinanggap niya na ang presyo ay hindi nangangako na nasa bottom na sa kasalukuyang antas at maaari pa ring bumaba. Sa aspeto ng AI computing power, binanggit niya na noong nakaraang trading day, tumataas ang mga cloud giant ng halos 10% habang bumababa ang semiconductor ng halos 10%, at pinapalagay ng merkado na ito ay dulot ng posibleng pagkakabigo sa pagtatayo ng bagong data center sa US, na nagpapataas ng halaga ng umiiral na chip. Ang rental rate ng H100 ay tumataas ng 26% taon-taon, ang GB200 naman ay 50%, at inamin ni ORCL na 98% ang utilization rate ng kanilang AI infrastructure—ang mga datos na ito ay laban sa inaasahang pagbaba ng computing power. Sa aspeto ng Chinese tech stocks, naniniwala siya na ang 10% pagtaas ng BABA ay maaaring turning point, at kung magkakaroon ng karagdagang patakaran o suporta mula sa China, maaaring magdulot ito ng malakas na reversal, dahil ang valuation ng Chinese tech stocks ay nasa historical low. Sa aspeto ng crypto market, naniniwala siya na ang malakas na performance ng BTC at ang pagtatagpo ng ZEC ay nagpapakita na ang industry tailwinds ay bumabalik sa layunin ng pag-iwas sa gobyerno. Sa ilalim ng mas hostile na pag-asa sa crypto, ang policy pressure ay magpapalakas sa crypto narrative, samantalang ang policy support ay magpapahina sa core supporters nito. (Source: ChainCatcher)