Ang NVIDIA ay isang nakakatuwid na kumpanya. Ngunit sa matagalang panahon, naniniwala ako na mas vulnerable sila kaysa sa inisip ng marami. Ang pakikidigma mula sa mga startup ay inaasahan, at marami nang startups na nagbuo ng isang malawak na hanay ng mga chip. At nagpapalaki sila ng malalaking pondo upang suportahan ang pag-unlad na ito. Karaniwan ay hindi mo makikita ang pakikidigma na galing sa mga customer mo. Ito ang eksaktong kinakaharap ng NVIDIA. At ang co-opetition na ito ay galing sa mga pinakamalaking at pinakamabilis na umuunlad na korporasyon sa mundo. - Ang Google ay nagbuo ng mga high-performance na TPU, kung saan ang TCO ay inaasahang 44% mas mura kaysa sa GB200s. - Ang AWS ay may Trainium, kung saan tumataas nang malaki ang performance at enerhiyang epekto bawat release. - Ang Microsoft ay nag-deploy na ng Maia 200, isang inference-focused na accelerator na batay sa 3nm process na may 216GB ng high-bandwidth memory. - Ang OpenAI ay nagpapaunlad ng custom chips kasama ang Broadcom, na plano ay i-deploy sa taong ito. Kasama rin nito ang plano na bumili ng Google TPUs. - Ang Anthropic ay nasa mas maagap na yugto ng kanilang chip development, ngunit nakakapag-train at nakakapag-run na sila ng models gamit ang Google TPUs at AWS Trainium kasama ang NVIDIA GPUs. Ang mga kumpanyang ito ay alam nang eksaktong anong workloads ang kailangan nilang i-run at maaaring magdisenyo ng mga chip upang i-optimize ang kanilang sariling models. Hindi ako magpapalabas na ang NVIDIA ay tapos na, ngunit sa aking opinyon, nasa panganib sila sa matagalang panahon.