Nagmamonitor ako ng $NBIS nang mabuti dahil naniniwala akong ang AI infrastructure ay maaaring maging isa sa pinakamalaking pagkakataon habang ang AI agents ay nagdudulot ng demand para sa inference. Mayroon ang Nebius ng halos 3.5 GW na kontratadong kapasidad sa enerhiya, at tanging isang maliit na bahagi lamang ang aktibo ngayon, kaya may malaking puwang ito para sa paglago. Ang patuloy na paglago ng kanilang serverless inference business ay maaari ring mapabuti ang potensyal na kita bawat MW. Pagkatapos ng bagong pagbaba, ang valuation ay tila interesante sa akin, ngunit mahalaga na subaybayan ang execution at pag-deploy ng kapasidad.
