Tinatanong ako kung naniniwala akong overvalued ang OpenAI at Anthropic sa aking interview kasama si @CryptoCoinShow. Isang interesanteng tanong kapag isinasaalang-alang kung gaano karaming kapital ang papasok sa mga kumpanyang ito sa kanilang private valuation. Ngunit mas interesado akong magkaroon ng mga kumpanya kung saan ginagastos nila ang perang iyon. Ang $MU ay isang magandang halimbawa nito sa aking portfolio. Parehong $TSM. Ang mga model lab ay umaabot sa isang bilis na hindi pa nakita sa kasaysayan ng negosyo at patuloy na tumataas ang demand nila para sa compute. Naiisip ko kung saan magiging kanilang valuation kapag maaari na silang ma-access sa public markets. Buong talakayan:
