Nagsimula na ang Earnings Season Ang AI Supercycle ay Bago Lang Magsisimula $PLTR $NVDA $AMZN $MSFT $GOOGL $META $LMT $RTX $NOC $BA $AMAT $ASML $MU $LRCX $KLAC $AMD $INTC $TSLA $SPCX · Nagsisimula na ang earnings season na may inaasahang malakas na quarter mula sa mga kumpanyang may kinalaman sa AI—na pinamumunuan ni $NVDA at $SPCX bilang mga pangunahing tagapagtagumpay · Ang capex ng mga hyperscaler ay patuloy na pinakamalaking driver ng demand sa semiconductor, na inaasahang magkakaroon ng kabuuang paggastos ng higit sa $300B noong 2026 ni $AMZN, $MSFT, $GOOGL, at $META para sa AI infrastructure · Ang AI cycle ay nasa pinakamaagap na yugto pa lamang—doble-doble ang demand sa compute taon-taon at may maraming taon pa bago makarating sa saturation · Ang eksposur sa quantum computing sa pamamagitan ng defense-industrial base ($LMT, $RTX, $NOC) ay nagdaragdag ng pangalawang direksyon ng paglago na dapat subaybayan · Ang mga kumpanya sa equipment at foundry—$AMAT, $ASML, $MU, $LRCX, $KLAC—ay patuloy na ang “picks-and-shovels trade” sa ilalim ng mga headline AI names Ano ang dapat subaybayan Ang earnings ni $NVDA noong July 30 para sa definitive read tungkol sa Blackwell ramp at trajectory ng hyperscaler AI demand—sunod naman ang capex guidance ni $AMZN at $MSFT para sa 2027. https://t.co/KtZiCN2bvK
