Ang pagrere-rent ni Meta ng kanyang sobrang compute ay hindi nangangahulugan na tumataas ang demand para sa AI. Ang pagrerent ni Meta ay dahil sa kasalukuyan, mas maliit ang kita nito kung gagamitin nito ang sarili nitong compute kaysa kung ipaparent nito sa iba. Ito ay isang margin call sa utilization, hindi isang demand call. Hindi nagbago ang demand. Ang gusto ng merkado mula sa compute ang nagbago. Lumipat ito mula sa "gaano karami ang iyong may-ari" patungo sa "gaano karaming kita ang iyong makukuha mula sa iyong mga ari-arian." Ang sukat ay tahimik na lumipat mula sa kapasidad patungo sa conversion. Ito ang bahagi na mahalaga. Kung mas maraming kumpanya ang natutuklasan na hindi sila makakapag-consume ng buong compute na binili nila, "dagdagan lang ang mga GPU" ay hindi na magiging malinaw na trade. At agad na kapag tumigil na ang merkado sa pagpapahalaga sa raw capacity at magsisimula nang pagsasaklaw sa conversion, ang commodity layer ang unang mababago ang presyo.