El bitcoin acaba de caer a $76K mientras Tesla y SpaceX se desploman por temores sobre centros de datos en Texas. El riesgo político afecta primero a las acciones de IA. El BTC no necesita un permiso ni la aprobación de un gobernador. La corrección es la preparación. #Bitcoin #Tesla #AI

El colapso del CAPEX de IA se trata fundamentalmente de escasez de electricidad. Los demócratas harán casi imposible que las empresas de IA obtengan electrones, por lo tanto, tenemos un colapso del CAPEX de IA. Un colapso del CAPEX de IA significa crecimiento cero del PIB, lo que enviará a EE. UU. a una espiral de deuda y déficits de dos dígitos. Esto significa que la Reserva Federal y el Tesoro deben trabajar juntos para imprimir dinero. Por lo tanto, el aumento de tasas en diciembre (si ocurre en absoluto) será el último aumento de tasas. El oro y la plata suben algunas semanas antes del último aumento de tasas (y el precio se está manteniendo ahora). ETH fue vendido debido a que los fondos de cobertura cerraron posiciones y/o sufrieron pérdidas, pero debería aumentar una vez que se confirme la acomodación monetaria. Estamos en la fase final de la política monetaria.

Entonces… Anthropic podría ser tan malo como OpenAI cuando se trata de robar propiedad intelectual (IP). Yo… no estoy sorprendido. La IA es un negocio sucio y todos quieren ser el #1 tanto que podrían vender su alma para lograrlo. Tal vez no sea cierto, pero por lo que he visto hasta ahora de Anthropic, están jugando un juego sucio lanzando productos que no son seguros y luego llorando ante el gobierno para que los proteja. Esto tiene sentido si en el futuro necesitan un rescate, ya tendrán la justificación lista. El gobierno lo hizo por los bancos, así que lo hará por estas empresas de IA.

Las elecciones de mitad de período han creado una amplia ventaja competitiva para los operadores existentes de nube de IA y han hecho extremadamente prohibitivo el costo para los nuevos entrantes. SpaceX es la más fuerte, ya que es una de las pocas empresas que pueden expandirse a gran escala. Lo mismo ocurre con Tesla.

🚨 @SternDrewCrypto advierte que las victorias demócratas en las elecciones de mitad de período en el Congreso arriesgan bloquear el crecimiento de la IA y las políticas de stablecoins, que la figura del Tesoro Scott Bessent identificó como esenciales para gestionar la deuda nacional estadounidense de $40 billones. - El video adjunto muestra un reloj de deuda estadounidense en tiempo real que sube rápidamente por encima de los $40,56 billones, destacando que la parte de cada estadounidense supera los $121,000 y aumenta diariamente. - La publicación cita a @yutokanzakireal, quien sugiere que los líderes económicos podrían retrasar el colapso sistémico hasta que coincida con una crisis importante, como la IA, la computación cuántica o choques energéticos, para crear un chivo expiatorio conveniente.

INFORME DE ANÁLISIS GLOBAL DE INTELIGENCIA SUPERIOR MAÑANERO Por Ed Hernández | KEYSTONE PULSE MEDIA / Centro Global de Medios Miércoles, 4 de noviembre de 2026 Edición Matutina de Pulso Ejecutivo: Umbral de Auto-mejora y Auge del Silicio OpenAI afirmó que ChatGPT ahora tiene 1.200 millones de usuarios semanales, frente a 1.000 millones hace solo dos meses, y que las preguntas tipo búsqueda a través de ChatGPT representan aproximadamente una quinta parte del volumen de Google Search. Por separado, dos empleados de OpenAI utilizaron su último modelo, GPT-6 Astra, para diseñar un dispositivo de hardware completo para Codex, incluyendo la carcasa, la placa de circuito y el firmware, en menos de una semana. Anthropic actualizó su documentación para la oferta pública inicial para advertir que sus futuros sistemas SI podrían alcanzar pronto un punto en el que puedan acelerar drásticamente su propia investigación. Aclararon que ningún modelo actual ha cruzado esa línea aún, y no esperan que Claude pueda construir con seguridad la próxima generación de sí mismo sin personas bajo control. En el lado del hardware, AMD tuvo un trimestre récord. Los ingresos totales alcanzaron los 13.400 millones de dólares, un aumento del 45%. El negocio de centros de datos casi se duplicó hasta los 8.500 millones de dólares tras el lanzamiento de los nuevos chips SI Instinct MI450. AMD listó a Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI y Oracle como clientes que ya ejecutan cargas de trabajo reales en sus primeros sistemas de rack Helios. Eso es una clara señal de que los mayores compradores de SI están diversificando sus apuestas en lugar de depender de un solo proveedor de chips. En Asia, Tencent lanzó Hy4, un modelo de peso abierto con 770 mil millones de parámetros que puede comprender imágenes y operar computadoras (tanto líneas de comandos como interfaces gráficas). Se une a una constante corriente de sólidos modelos abiertos de DeepSeek, la línea Muse de Meta y los sistemas de video Seedance de ByteDance. Otras notas: Google permitirá a las escuelas desactivar sus herramientas SI el próximo año, pero también perderán la Búsqueda regular. Apple está abriendo Siri a desarrolladores para que las aplicaciones puedan convertirse en “habilidades” que el asistente pueda invocar. CrowdStrike está comprando empresas que ayudan a monitorear y cerrar agentes SI si se desvían. Canva está reduciendo aproximadamente el 22% de su personal debido a que los costos de SI y el crecimiento más lento impactaron al mismo tiempo. El patrón es claro. La conversación ha pasado de “¿quiénes tienen el modelo más inteligente esta semana?” a “¿quién puede realmente alimentar, verificar y pagar la infraestructura mientras los modelos abiertos de Asia siguen mejorando?”. NVIDIA sigue siendo el líder contra el que la mayoría mide, pero la lista de clientes en la diapositiva de resultados de AMD muestra que el mercado ya no espera permiso para diversificarse. ¿Qué parte de esta carrera de infraestructura estás observando más de cerca: chips, modelos abiertos o las advertencias sobre auto-mejora? Fuentes: The SI Rankings, Digi Bites, Anthropic, Meta / línea Llama, OpenAI, South China Morning Post, Reuters (CXMT, Centro Global de Inteligencia KEYSTONE PULSE MEDIA. #SI #SuperIntelligence #Anthropic #AMD #OpenAI #MorningPulse #KeystonePulseMedia #TencentHy4 #NVIDIA #HBM4

Te dije ayer que la IPO de #Anthropic nunca ocurrirá. Esto va a asustar mucho al mercado de #IA. La IPO de #OpenAI tampoco ocurrirá. $NVDA $AMD $MU

El Banco Central de Australia eleva las tasas al nivel más alto en 18 años. El auge de la IA y los costos energéticos. El RBA aumentó la tasa en 25 puntos básicos hasta el 4,85%. Decisión tomada por una votación de 6 a 3. Tres miembros abogaron por mantenerla en el 4,60%. La proyección de retorno de la inflación al 2-3% se retrasó hasta finales de 2027. Fuentes principales: los crecientes costos tecnológicos relacionados con la IA. Precios más altos de combustibles y materias primas debido al conflicto en Oriente Medio. El Ministro de Hacienda Jim Chalmers: la decisión era esperada. Presión sobre familias y empresas. El aumento contrasta con la Fed. La Fed suspendió los aumentos. Funcionarios de la Fed indican que el auge de la IA impulsa los costos de equipos y energía. El RBA eleva las tasas hasta el 4,85% debido a la IA y la energía. ¿Es esto un problema local de Australia o una señal de presión inflacionaria global derivada del auge de la IA?

En este momento ve en esta etapa, observo un mercado donde las expectativas sobre los gastos de capital en IA se están reevaluando, las posiciones en dólar se están volviendo más frágiles y la inflación energética está restringiendo el espacio de maniobra de los bancos centrales. Tres riesgos distintos pueden alimentarse mutuamente: la rentabilidad esperada en inversiones de IA disminuye, los tipos de interés elevados aumentan el costo del capital y la venta en apalancamiento en acciones tecnológicas se deshace. Pero aún no podemos afirmar que toda esta cadena se haya materializado. El argumento más fuerte en contra es que la demanda de infraestructura física de IA y los contratos a largo plazo siguen siendo sólidos. La fuerte caída de precios no indica que la demanda futura haya desaparecido por completo. Si estuviera enfocado en los mercados macroeconómicos, los indicadores que seguiría con mayor prioridad no serían el Nasdaq en sí, sino los spreads de crédito estadounidenses y cómo reaccionan los mercados de financiación en dólares a esta venta. Porque allí reside la verdadera línea divisoria entre una corrección de valoración en los mercados accionarios y una crisis sistémica de liquidez. Una fuerte liquidación del sector tecnológico es un hecho confirmado; sin embargo, una crisis generalizada de liquidez financiera aún no lo es.

Tony Crescenzi de PIMCO dijo en Bloomberg el mes pasado que para los prestatarios con una historia de flujo de efectivo menos clara, el flujo de efectivo al final es "dinero para pagar al inversionista en bonos". Cask agrupó a los cinco mayores gastadores de IA bajo un conjunto definido. En el más estricto, Microsoft es el único por encima de cero, y los intereses entre los cinco son 2.3 veces los de hace un año.