🚀 Archer y Anduril lanzan Thunder, aeronave autónoma para el sector militar y comercial. Desarrollada para mejorar la respuesta a misiones específicas. Su primer vuelo está programado para 2027. Busca diversificar ingresos ante los retos del mercado de taxis aéreos. Incorpora propulsión híbrida, expandiendo capacidades operativas. Un avance clave en el desarrollo de plataformas aéreas autónomas.

Lo interesante de esta historia es que SanDisk está colaborando con UMC. Para quienes no lo saben, UMC es un socio en HBF (High Bandwidth Flash). A medida que avanzan las arquitecturas de cómputo, estar lo más cerca posible del empaquetado se volverá más común. SanDisk no estaría trabajando con UMC para tener HBF con nodo lógico FinFET como HBM si no fuera por su uso en la arquitectura de alguien 👀 Las cosas se ven muy interesantes para HBF como complemento de HBM, mientras los pesos de los modelos siguen creciendo. $SNDK

Los hipercaladores no quieren quedar atrapados pagando precios con prima por las GPU $NVDA para siempre. Una margen bruta del 76% es extremadamente difícil de mantener mientras los clientes buscan más alternativas y mayor diversificación en el suministro. $AMD está posicionada para seguir ganando cuota de mercado. Primero $MSFT, ¿ahora posible impulso de $AMD con $Anthropic próximo? 🚀

Nuevo México ha seguido demostrando al mercado y a los operadores que no es un estado favorable para la energía. Cualquier persona que busque construir un centro de datos o poner en funcionamiento capacidad de cómputo aquí debería buscar en otro lugar. Como inversor, sea muy consciente en su evaluación de riesgo de dónde operan o tienen pipeline algunos de estos intentos de control de energía, ya que cualquier proyecto en NM probablemente estará fuertemente descontado. La prima de riesgo es demasiado alta.

A los 54 años, había sido despedido de dos empresas y había reprobado dos veces su examen de doctorado. Le pidió a Intel, TI, Motorola y Sony que invirtieran en su próxima idea. Las cuatro dijeron que no. De todos modos, fundó la empresa. Ahora vale más de $2 billones. Su nombre es Morris Chang. Él quería ser novelista. Creció en China durante tres guerras, mudándose seis veces antes de cumplir 18 años. Huyó a Hong Kong a los seis. Caminó 50 días para llegar a Chongqing cuando los japoneses invadieron. Su infancia fue, en sus propias palabras, "guerra, pobreza, injusticia". Pero amaba las historias. Pasó años soñando con escribir como forma de vida. Su padre lo mató en una sola frase: "Vas a morir de hambre". Así que en su lugar fue a Estados Unidos. Primero Harvard. Luego MIT. Escribía a máquina los trabajos de otros estudiantes a $1.25 por página para pagar arroz frito con camarones en Chinatown. Obtuvo su licenciatura y maestría en ingeniería mecánica. Luego presentó el examen de calificación para el doctorado. Lo reprobó. Lo volvió a presentar. Lo reprobó otra vez. Las reglas de MIT permitían solo dos intentos. Su carrera académica terminó a los 24 años. Consiguió un trabajo en una pequeña empresa de semiconductores llamada Sylvania. No porque le gustaran los chips, sino porque necesitaba un sueldo. Tres años después, su equipo fue cerrado. Se trasladó a Texas Instruments. Convirtió una línea de producción con casi cero rendimiento en una operación funcional en cuestión de meses. TI lo notó. Lo promovieron. Luego lo promovieron nuevamente. Durante 25 años ascendió hasta convertirse en Vicepresidente Senior de todo el negocio global de semiconductores de TI. La tercera persona más poderosa de la empresa. TI lo envió a Stanford para completar el doctorado que MIT no le había otorgado. Esta vez lo aprobó con honores. A finales de la década de 1970, TI dejó los semiconductores y se enfocó en electrónica de consumo. Chang no estuvo de acuerdo con el cambio. TI lanzó una computadora personal llamada TI-99/4. Fue un fracaso vergonzoso. Chang dirigía la división de consumo. Asumió la culpa. Lo trasladaron a un puesto sin importancia: Director de Calidad y Productividad. Le redujeron su bono y su antigüedad. Él mismo lo describió: "puesto a pastar". Renunció en 1983. Tenía 52 años. Aceptó un trabajo como presidente de General Instrument. Duró aproximadamente un año. El CEO quería que vendiera pequeñas empresas. Chang quería construir cosas. Le pidieron que se fuera. Tenía 54 años. Entonces el gobierno de Taiwán lo llamó. Querían a alguien que construyera una industria de semiconductores desde cero. Chang aceptó. Dejó el país donde había vivido durante 36 años. Su idea era radical: una empresa que solo fabrica chips para otras compañías. Sin competir con sus propios clientes. Una fábrica pura. Le pidió a Intel que invirtiera. Dijeron que no. Le pidió a TI. No. Motorola. No. AMD, Panasonic, Sony. Todos dijeron que no. Solo Philips, una empresa electrónica holandesa, dijo que sí. En febrero de 1987, Morris Chang fundó Taiwan Semiconductor Manufacturing Company con $220 millones. Tenía 55 años. Luego visitó Andy Grove de Intel. Miró la calidad de producción. Hizo un pedido. TSMC fabrica los chips dentro de tu teléfono ahora mismo. Fabrica la mayoría de los chips avanzados de inteligencia artificial del mundo. Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD. Todos dependen de la empresa que un hombre de 55 años construyó tras reprobarse dos veces y ser despedido dos veces.

ASML busca una capitalización de mercado de 1 billón de euros 🚀 El gigante neerlandés ASML podría convertirse en la primera empresa europea en alcanzar una valoración de 1 billón de euros. El aumento de la demanda de equipos de litografía para chips de IA ha impulsado a la empresa al primer puesto del mercado bursátil europeo. El principal impulsor del repunte sigue siendo las enormes inversiones de las grandes tecnológicas en infraestructura de IA. #Finance | #ASML | #Ai

El sistema de rack Helios de AMD, que atrae a Microsoft como cliente, no es solo una victoria de producto: es evidencia de que los hyperscalers están diversificando activamente alejándose de la dependencia de un solo proveedor. Las acciones de chips tuvieron su peor semana en un año, pero la historia real es cuáles de ellas obtienen diseños ganadores en la era de la fragmentación. Puntuaciones de 13F Pro: $AMD 78.8/100 en calidad (#64 de 6,000+): Crecimiento de ganancias: 97.2, Escala de ingresos: 96.0. Más débil: Dilución de accionistas: 26.7

Microsoft acaba de comprar un segundo carril en la autopista de la IA. MSFT no apuesta por los subestimados: apuesta por el apalancamiento, y asegurar el rack Helios de AMD significa que Azure obtiene un club de precios creíble para enfrentar a Nvidia cada vez que las negociaciones de renovación se calientan. $MSFT

Últimas noticias: Microsoft implementará procesadores AMD Instinct y EPYC de próxima generación en toda su infraestructura. $AMD