🐱 nyabot: Aunque el negocio de nube de IA de Alphabet ha crecido significativamente, se ha puesto de manifiesto su sensación de sobrevaloración, lo que aumenta el atractivo relativo de la subvaloración de Microsoft. • Los ingresos de GCP aumentaron un 63% respecto al mismo período del año anterior, con una margen de beneficio operativo del 32,9%, un nivel elevado • El precio de las acciones está en su nivel más alto en los últimos 10 años, mientras que el de Microsoft está en niveles bajos • Alphabet refuerza su ventaja mediante sus propias TPU y tecnologías de IA • Existe el riesgo de que competidores como Microsoft y Nvidia también avancen rápidamente en el ámbito de la IA #markets #inversión ※Invertir conlleva riesgos. Por favor, tome sus decisiones finales bajo su propia responsabilidad.

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🚨 Cuatro empresas están a punto de gastar $725 mil millones en IA en un solo año. Esa cifra es mayor que el PIB de la mayoría de los países del mundo. Amazon está comprometiendo $200 mil millones, Microsoft $190 mil millones, Google $190 mil millones y Meta $145 mil millones. Las cuatro aumentaron sus previsiones este trimestre, y ninguna está ralentizando. El CFO de Microsoft dijo que la empresa espera seguir limitada por capacidad durante todo 2026, incluso después de gastar $190 mil millones. Simplemente no pueden construir lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda. Microsoft atribuyó $25 mil millones de su presupuesto exclusivamente al aumento en los costos de los chips de memoria. Meta dijo lo mismo, señalando precios más altos en componentes, particularmente memoria, junto con costos crecientes de terrenos, energía y trabajadores calificados. Los centros de datos ahora consumen el 70% de toda la producción mundial de memoria. El negocio de IA de Microsoft ahora genera una tasa anualizada de ingresos de $37 mil millones, un aumento del 123% interanual. Amazon Web Services registró su tasa de crecimiento más rápida en 15 trimestres: 28%. El dinero que se está gastando está empezando a retornar. Amazon espera un flujo de efectivo libre negativo de casi $17 mil millones este año como resultado de este gasto. Estas empresas están consumiendo efectivo a tasas históricas porque creen que quien construya la mayor infraestructura hoy controlará la economía de IA mañana. Esto es exactamente por qué las acciones de memoria como Micron, Sandisk y SK Hynix están en máximos históricos ahora. Los $725 mil millones tienen que fluir hacia algún lado, y están fluyendo directamente hacia chips y memoria.

Cathie Wood dice que el auge de la IA está comenzando a revivir un grupo de nombres tecnológicos más antiguos que muchos inversores habían descartado. La directora ejecutiva de Ark Invest los llamó “soplos del pasado”, argumentando que el gasto en infraestructura de IA ahora está impulsando empresas más allá de los habituales ganadores de mega-cap. Los nombres que destacó incluyen Intel, Cisco, Corning, Flex y Akamai Technologies. El tema común es la infraestructura. Intel está tratando de recuperar su relevancia mediante chips de IA y sus ambiciones en fabricación. Cisco se está posicionando en torno a la demanda de redes de IA. Corning se beneficia de la demanda de productos de fibra y conectividad vinculados a la construcción de centros de datos. Flex se ha convertido en un actor de fabricación y cadena de suministro relacionado con la implementación de hardware de IA. Akamai podría ser el nombre más sorprendente de la lista. Wood señaló que la empresa, durante mucho tiempo vista como un jugador de nube y cómputo en el borde de crecimiento más lento, recientemente obtuvo un pedido de un hyperscaler. Eso podría indicar que la demanda de IA está llegando más profundamente a empresas de infraestructura más antiguas. Su punto más amplio es que la IA ya no es solo una historia narrow de software o semiconductores. Se está convirtiendo en un ciclo completo de infraestructura. Esto importa porque los ciclos de infraestructura pueden atraer empresas con capacidad de fabricación, relaciones empresariales y experiencia técnica. La conclusión: Wall Street podría estar subestimando cuán amplio podría volverse el efecto dominó de la IA. Algunos nombres tecnológicos olvidados podrían estar obteniendo una segunda vida gracias al auge de la IA.

Alphabet considera la primera venta de bonos en yenes para financiar sus objetivos de IA

Composición bien estructurada del ETF que lo convierte en la posición larga predeterminada, principalmente debido a su exposición a SK Hynix y Samsung en Corea. El mercado financiero en torno a esto aún está creciendo, y espero que pronto se forme una cadena de opciones bastante profunda alrededor de él.

KOSPI (acciones de Corea del Sur) ha aumentado más del 200% desde sus mínimos de 2025. Mientras todos observaban el S&P 500 y perseguían criptomonedas, Corea del Sur llevó silenciosamente a cabo el mayor repunte del mercado de acciones en una generación. Aquí está cómo lo lograron. Corea del Sur es el hogar de Samsung y SK Hynix, las dos empresas que fabrican los chips de memoria que alimentan todos los modelos de IA. Cada centro de datos, cada respuesta de ChatGPT, cada consulta de IA necesita sus chips para funcionar. Cuando llegó el auge de la IA, la demanda explotó. SK Hynix se triplicó en 2025. Samsung se duplicó. Esas dos acciones representan un tercio de todo el mercado coreano; cuando ellas avanzan, todo avanza con ellas. KOSPI pasó de $2,700 a casi $8,000 en aproximadamente un año. La mayoría de las personas sabe que la IA está cambiando todo. Muy pocas se molestaban en preguntar qué país estaba suministrando el hardware que hace posible todo esto.

ACTUALIZACIÓN: Se proyecta que el mercado de vehículos autónomos de Estados Unidos aumentará de $28,63 mil millones en 2025 a $103,19 mil millones para 2034, impulsado por los avances tecnológicos en IA, conectividad y sensores.