Cathie Wood dice que el auge de la IA está comenzando a revivir un grupo de nombres tecnológicos más antiguos que muchos inversores habían descartado. La directora ejecutiva de Ark Invest los llamó “soplos del pasado”, argumentando que el gasto en infraestructura de IA ahora está impulsando empresas más allá de los habituales ganadores de mega-cap. Los nombres que destacó incluyen Intel, Cisco, Corning, Flex y Akamai Technologies. El tema común es la infraestructura. Intel está tratando de recuperar su relevancia mediante chips de IA y sus ambiciones en fabricación. Cisco se está posicionando en torno a la demanda de redes de IA. Corning se beneficia de la demanda de productos de fibra y conectividad vinculados a la construcción de centros de datos. Flex se ha convertido en un actor de fabricación y cadena de suministro relacionado con la implementación de hardware de IA. Akamai podría ser el nombre más sorprendente de la lista. Wood señaló que la empresa, durante mucho tiempo vista como un jugador de nube y cómputo en el borde de crecimiento más lento, recientemente obtuvo un pedido de un hyperscaler. Eso podría indicar que la demanda de IA está llegando más profundamente a empresas de infraestructura más antiguas. Su punto más amplio es que la IA ya no es solo una historia narrow de software o semiconductores. Se está convirtiendo en un ciclo completo de infraestructura. Esto importa porque los ciclos de infraestructura pueden atraer empresas con capacidad de fabricación, relaciones empresariales y experiencia técnica. La conclusión: Wall Street podría estar subestimando cuán amplio podría volverse el efecto dominó de la IA. Algunos nombres tecnológicos olvidados podrían estar obteniendo una segunda vida gracias al auge de la IA.
