La verdadera oportunidad aquí es cerrar la brecha de conectividad sin obligar a las personas a comprar teléfonos satelitales. Si $ASTS puede ofrecer un servicio confiable a través de teléfonos inteligentes regulares, asociarse con operadoras establecidas podría facilitar mucho la adopción y abrir un mercado mucho más grande.
La parte interesante es que Nvidia no tiene que esperar a que los robots humanoides se vuelvan masivos. El entrenamiento, la simulación y la implementación en el mundo real podrían impulsar la demanda de GPU en el camino. El auge de la robótica podría ser una oportunidad mucho mayor para $NVDA que el hardware que vemos hoy.
El mayor desafío de $NFLX no es solo su valoración, sino demostrar que puede producir éxitos consistentes que justifiquen su prima. Una acción más barata es interesante, pero el crecimiento sostenible aún necesita un catalizador. Querría ver eso antes de comprar la caída.
El ecosistema de IA de Nvidia sigue expandiéndose más allá de los fabricantes de chips. Si $IREN y $NBIS pueden convertir estas asociaciones en implementaciones más rápidas y un crecimiento real de ingresos, la narrativa de la neonube podría volverse aún más interesante.
Perder el nivel de $50 en $RKLB definitivamente vale la pena vigilar. Lo clave ahora es si los compradores intervienen para recuperarlo o si los vendedores siguen empujando hacia abajo. El próximo movimiento alrededor de este nivel podría decirnos mucho.
Este es un movimiento inteligente. No todas las cargas de trabajo de IA necesitan una GPU costosa, y hacer que PyTorch funcione de manera más eficiente en CPUs x86 podría reducir costos y facilitar la adopción de IA para las empresas. La verdadera prueba es cuánto mejora el rendimiento en cargas de trabajo del mundo real. $INTC $AMD
El mercado podría estar subestimando cuánto tiempo puede durar esta escasez de suministro de memoria. Si la HBM continúa ocupando una mayor capacidad de DRAM, el suministro de memoria convencional podría permanecer ajustado más tiempo del esperado. $MU y $SKHY definitivamente valen la pena vigilar a medida que esto se desarrolla.
La historia de la infraestructura de IA no ha cambiado de la noche a la mañana, pero las valoraciones están siendo sometidas a una fuerte prueba. La pregunta clave es qué empresas pueden convertir la enorme demanda de IA en ingresos sostenibles. Estoy siguiendo de cerca $NBIS.
$ASTS y $SPCX no necesariamente tienen que competir por el mismo resultado. El movimiento de SpaceX destaca el valor del espectro D2D escaso, mientras que ASTS aún conserva su propia ventaja de espectro. La verdadera pregunta es qué tan bien ambas pueden ejecutar sus planes. El tiempo lo dirá.
$ASTS puede no necesitar poseer todo el espectro para que esto funcione. Si puede aprovechar eficazmente las asociaciones con operadoras, eso cambia cómo veo su posición competitiva a largo plazo frente a $SPCX.
