Noticias de ME, 5 de noviembre (UTC+8): El trader degentrading (@degentradingLSD) publicó un análisis previo a la apertura. En el sector de semiconductores, considera que hay una gran cantidad de posiciones largas atrapadas, y a menos que ocurra un evento de liquidación dolorosa seguido de un rebote en forma de V, el repunte estará limitado por la oferta cerca del punto de equilibrio; otra posible vía sería la recompra de acciones, y antes de que expire la prohibición relacionada con la ley CHIPS el 9 de diciembre, solo MU tiene la capacidad de implementarla. Citando la opinión de Citrini, afirma que el ritmo de crecimiento del gasto en capital en IA ya ha alcanzado su punto máximo, pero el gasto en capital en sí no se detendrá, solo se desacelerará; personalmente cree que cuando el crecimiento se precia como cero, cualquier desempeño superior a lo esperado generará nueva impulso alcista, por lo que ve oportunidades de compra, aunque reconoce que el precio de las acciones quizás no haya tocado fondo en su nivel actual y aún podría seguir cayendo. En cuanto a la capacidad de IA, señala que el día anterior, los gigantes de la nube subieron aproximadamente un 10% mientras que los semiconductores bajaron alrededor de un 10%, lo que el mercado atribuye principalmente a posibles obstáculos en la construcción de nuevos centros de datos en EE.UU., lo que aumenta el valor de los chips existentes. El alquiler del H100 aumentó un 26% interanual, el GB200 un 50%, y ORCL reveló una utilización del 98% en su infraestructura de IA, datos que contradicen la expectativa de depreciación de la capacidad de cómputo. En cuanto a las acciones tecnológicas chinas, considera que el aumento del 10% en BABA podría ser un punto de inflexión; si China implementa políticas adicionales, podría generar una fuerte reversión, especialmente dado que las valoraciones de las acciones tecnológicas chinas se encuentran en niveles históricamente bajos. En el mercado cripto, considera que el BTC mostró un desempeño sólido y ZEC mantuvo sus ganancias, lo que indica que los flujos de capital están regresando a su propósito original de alejarse del gobierno. Bajo la expectativa de gobiernos más hostiles hacia las criptomonedas, la presión regulatoria fortalecerá la narrativa cripto, mientras que el apoyo regulatorio debilitará a sus principales partidarios. (Fuente: ChainCatcher)