El gasto empresarial en IA aumentó 5.4 veces en un año, pero la proporción de empresas dispuestas a gastar solo pasó del 55% al 65%. Menlo Ventures acaba de publicar el "Informe de IA Empresarial 2026". Hasta septiembre de este año, el gasto total en implementación de IA empresarial alcanzó los 176.800 millones de dólares, frente a los 33.000 millones de dólares en el mismo período del año anterior. Algunos datos especialmente interesantes: En primer lugar, los Agentes ya se han convertido en el mayor consumidor de capacidad de IA. En la plataforma OpenRouter, el 80% del consumo de tokens proviene de Agentes. Después de superar el tráfico generado directamente por humanos en febrero de este año, el tráfico de Agentes creció 37 veces más. En segundo lugar, el mercado de modelos se está concentrando rápidamente en los líderes. Anthropic ya representa el 55% del gasto empresarial en API de LLM, OpenAI el 31%, y juntas captan el 86%. Google pasó del 21% el año pasado al 9%. Otro número sorprendente: el mercado de aplicaciones de IA empresarial ya alcanza los 77.300 millones de dólares, de los cuales las herramientas de programación representan 34.000 millones. Los productos Claude Code y Codex absorben el 70% del gasto en el mercado de programación. Creo que el cambio más importante aquí es que la lógica de crecimiento de la comercialización de la IA está cambiando. Anteriormente, los ingresos de SaaS dependían principalmente del número de usuarios. Cuántos empleados tenía una empresa y cuántas cuentas podía vender determinaban básicamente su límite de ingresos. Pero los Agentes son diferentes. Un solo empleado puede ejecutar simultáneamente docenas de Agentes, que pueden trabajar continuamente, llamar repetidamente a modelos y consumir tokens. Una empresa puede aumentar su gasto en IA varias veces sin contratar un solo empleado nuevo. Esto explica por qué la proporción de empresas que pagan solo aumentó 10 puntos porcentuales, mientras que el tamaño del mercado creció 5.4 veces. Más notable aún: el 55% del nuevo gasto en IA proviene de presupuestos recién creados por las empresas, y solo el 22% proviene de la reasignación de presupuestos existentes para software. Al menos en esta etapa, la IA está creando un nuevo y significativo mercado de software. Sin embargo, este crecimiento presenta diferencias estructurales claras. Las herramientas de programación lograron generar un mercado de 34.000 millones de dólares porque el código tiene un entorno de ejecución claro, los resultados son verificables y es fácil medir qué tan bien funciona un Agente. En contraste, muchos Agentes que prometen reemplazar a trabajadores de oficina aún no han resuelto cómo completar tareas de forma independiente ni cómo validar los resultados. Por eso, en lo sucesivo me centraré más en un indicador: ¿cuánto trabajo real están dispuestas las empresas a delegar en Agentes, y cuánto están dispuestas a pagar por cada tarea completada? Cuando la IA comienza a consumir IA por sí misma, la relación entre la cantidad de llamadas a modelos y el número de empleados empresariales se debilitará cada vez más. Este podría ser el factor más relevante para estudiar en los próximos años en todo el mercado de IA.