Oracle ha lanzado una iniciativa de recaudación de capital de $20 mil millones para financiar su ambiciosa expansión de infraestructura de IA, que incluye $10 mil millones en bonos de grado de inversión y aproximadamente $10 mil millones en acciones ordinarias. Los fondos respaldarán propósitos corporativos generales, incluidos gastos de capital y pagos de dividendos. Bank of America lidera ambas ofertas. La venta de bonos se estructurará en seis tramos con vencimientos que van desde tres hasta 20 años. Se informa que Oracle ofrece una prima de aproximadamente 50 puntos básicos sobre su deuda existente para atraer inversores, mientras que la fijación inicial de sus bonos a más largo plazo apunta a una prima de aproximadamente 360 puntos básicos sobre los tesoros estadounidenses. Esta recaudación ocurre en medio de crecientes preocupaciones de los inversores sobre la carga de deuda y los rendimientos asociados con las enormes inversiones en infraestructura de IA. Oracle recientemente se comprometió a limitar el crecimiento bruto de la deuda a $10 mil millones hasta el ejercicio fiscal 2030 y proyectó un flujo de efectivo libre más fuerte para tranquilizar a los inversores. $ORCL