Cuatro empresas de infraestructura de IA informaron en 24 horas. Las cuatro superaron las expectativas. Crecimiento: Teradyne +70%, Vertiv +61%, GE Vernova +27%, Microsoft +19%. Acciones: Vertiv +16,5%, Microsoft sin cambios, GE Vernova -1,9%, Teradyne -3,2%. La que más creció fue la peor performadora. No fue cuestión de posicionamiento. Tanto Vertiv como Teradyne cerraron el mes aproximadamente un 18% por debajo. Lo que las diferenció fue el libro futuro. Vertiv proyectó el próximo trimestre por encima del que acaba de reportar y señaló que los pedidos se duplicaron más del doble. Teradyne superó el límite superior de su guía y luego proyectó el próximo trimestre al mismo nivel que acaba de entregar. El crecimiento no fue lo que se pagó hoy.