🛰️ Clear Street reitera su calificación de “Compra” para AST SpaceMobile $ASTS con un objetivo de precio de $115, argumentando que los inversores se centran demasiado en los riesgos del lanzamiento de ASTS mientras subestiman los desafíos de ejecución de SpaceX. La firma espera que AST SpaceMobile alcance un servicio comercial de banda ancha a mediados de 2027, a pesar de las restricciones actuales de lanzamiento. Su modelo asume que los lanzamientos de BlueBird reanudarán en Falcon 9, con New Glenn posiblemente regresando al servicio en diciembre. Clear Street estima que la constelación de próxima generación de SpaceX directa a dispositivos requeriría aproximadamente 1,200 satélites para una cobertura global inicial, equivalente a aproximadamente 24 vuelos de Starship, mientras que los satélites V2 más grandes de Starship no pueden lanzarse actualmente en Falcon 9. La firma cree que ASTS sigue aproximadamente seis meses por delante de SpaceX. En el lado comercial, Clear Street destaca los acuerdos de ASTS con importantes operadores móviles, incluyendo su recientemente anunciada joint venture en EE.UU. con AT&T y Verizon, junto con oportunidades en comunicaciones gubernamentales y el programa de infraestructura satelital de Japón. La firma identifica varios catalizadores a corto plazo, incluyendo las fechas de lanzamiento de BlueBird 14–16, decisiones de la FCC sobre el arrendamiento de espectro satelital, la votación del remate de espectro del 29 de octubre y el posible regreso de New Glenn en diciembre. Clear Street proyecta ingresos de $327M para 2028 y $1.91B para 2032, con EBITDA ajustado alcanzando aproximadamente $932M para 2032. Con las acciones cotizando aproximadamente en $51.46, su objetivo de precio de $115 implica un potencial al alza de alrededor del 123%. #ASTS #SatelliteCommunications #SpaceX