He poseído $MU principalmente porque considero que la memoria es uno de los cuellos de botella más grandes y cruciales en la construcción de la IA. La llamada de resultados de ayer añadió otra capa a esta tesis. Micron ahora tiene 26 acuerdos a largo plazo con clientes que cubren un estimado del 35%+ de los ingresos hasta 2030. Los clientes han realizado compromisos financieros por $32 mil millones contra esos acuerdos. Más del 75% de la producción de 2027 ya está comprometida, y la mayoría de las conversaciones actuales giran en torno a 2028. La escasez está comenzando a cambiar la forma en que los clientes compran memoria. Quieren asegurar el suministro años adelante, porque quedar sin suficiente memoria puede retrasar el resto de la infraestructura de IA que ya han invertido miles de millones en construir. Esto le otorga a Micron un nivel de visibilidad hacia el futuro que históricamente no se ha asociado con la industria de la memoria.