- Comprar unitree-ccxi para cubrir mi posición larga en mu - Comprar acciones de tabaco para expresar una visión alcista retrasada sobre las noticias de MRNA sobre cáncer (esto es loco, por cierto, y tendrá un impacto social de largo plazo) - Comprar IA china porque no tienen la mentalidad NIMBY de "no centros de datos en mi patio". Si el PCC determina que tu tierra es apta para un centro de datos, se convertirá en uno. Creo que, en general, lo que estamos viendo es que el cuello de botella para la IA ya no es el "capital intelectual" en bruto, del cual ya se podría argumentar que Estados Unidos tiene una ligera ventaja sobre China, sino más bien la infraestructura física y la cadena de suministro reales. Creo que aún hay mucho alfa en ser alcista con los análogos chinos de acciones que han tenido aumentos espectaculares. Por lo tanto, soy alcista con CXMT (análogo chino de MU/SKHY/SAMSUNG, entendiendo que CXMT compite en NAND y no en HBM). Sin embargo, sigo buscando los análogos chinos de, por ejemplo, las neonubes o las empresas de construcción de centros de datos tradicionales.