El primer tweet de Lao Huang en X fue un llamado a que EE.UU. abra sus grandes modelos de IA. La competencia en IA entre China y EE.UU. es, en esencia, una competencia por capacidad de cómputo. A corto plazo: reservas de GPU. A mediano plazo: ingeniería de sistemas y ecosistema de hardware. A largo plazo: implementación de escenarios y suministro energético. A corto plazo, las GPU y sus reservas determinan “quién corre más rápido”. EE.UU. controla el ecosistema de diseño líder mundial: Nvidia, AMD; la cadena de fabricación avanzada: TSMC, EUV High-NA; y la asignación prioritaria de memoria de alta ancho de banda. China compensa la insuficiencia de una sola GPU con clusters. Ante las restricciones en procesos avanzados, recurre a chips nacionales como los de Huawei, Cambricon y Moore Threads, apilando múltiples GPUs; y a rutas de reducción de costos algorítmicos, como las de DeepSeek, mediante innovaciones arquitectónicas de alta eficiencia que reducen la dependencia de GPU. A mediano plazo, la ingeniería de sistemas y el ecosistema de hardware determinan la eficiencia del cómputo. Cuando los clusters se escalan a decenas de miles o incluso cientos de miles de GPUs, la competencia “¿cuántas GPU tienes?” se convierte en “¿quién puede utilizar realmente eficientemente decenas de miles de GPUs?”. Marvell es una empresa que mejora la eficiencia del cómputo. A largo plazo, la implementación de escenarios y el suministro energético son clave. La energía es cómputo. El fin último de la IA es “convertir energía eléctrica en inteligencia”. Los centros de datos son máquinas extremas de consumo energético. La capacidad de la red eléctrica determina directamente si se puede operar sostenidamente una matriz de cómputo de millones de GPUs. En cuanto a energía, la red eléctrica y la infraestructura de energías renovables de China lideran ampliamente a EE.UU. Los escenarios de aplicación significan datos e ingresos. El cómputo es un costo hundido enorme; solo los escenarios de aplicación pueden generar un cierre comercial. La fortaleza de EE.UU. radica en “los cerebros más poderosos”: debe mantener la ventaja en modelos grandes前沿 generales y AGI; la apertura es obligatoria. China es más hábil en la sociedad inteligente y la赋能 industrial: por ejemplo, robots, manufactura inteligente, cadena de suministro inteligente, etc. Posee una ventaja natural en escala y profundidad de escenario para aplicaciones Token en miles de industrias.
